목요일 아시아 증시는 중국발 코로나19 확산에 대한 새로운 우려가 올해 마지막 거래일 중 하나인 위험 선호도를 약화시키면서 하락했습니다.
거래량이 적어 일본, 홍콩, 호주, 한국의 주가지수가 1% 이상 하락했고 중국 본토 증시도 하락했습니다. 유럽 시장 선물은 하락했고 S&P 500 지수는 한 달 이상 만에 최저 수준으로 1.2% 하락한 후 흔들렸습니다.
호주와 뉴질랜드의 10년 만기 국채 수익률이 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 이전 세션에서 상승한 후 안정적으로 유지되었습니다. 일본은행(BoJ)이 예상치 못한 채권 매입을 발표하자 엔화는 상승했습니다.
미국이 입국 전에 중국에서 입국하는 항공기 승객에게 Covid-19 음성 검사를 요구할 것이라는 폭로는 위험 선호도를 약화시켰습니다. 이탈리아 보건 당국은 중국발 입국자 검사를 실시할 예정이며 중국에서 밀라노로 가는 두 항공편의 승객 중 거의 절반이 바이러스 양성 판정을 받았다고 말했습니다.
중앙은행이 인플레이션을 통제하기 위해 고군분투함에 따라 취약한 공급망에 대한 추가 팬데믹 중단 위협은 2022년 마지막 거래 주간에 낙관론을 약화시켜 금융 시장의 어려운 한 해를 마감했습니다. 글로벌 주식은 가치의 5분의 1을 잃어 2008년 이후 가장 큰 연간 감소폭을 기록했고 글로벌 채권 지수는 16% 하락했습니다. 달러는 7% 상승했고, 10년 만기 미국 국채 수익률은 2021년 말 1.5%에서 3.8% 이상으로 상승했습니다.
유럽시장 요약
Covid 확산에 대한 우려로 유럽 주식 하락
금융 시장에 어려운 한 해였던 마지막 두 번째 거래일에 기술주가 상승함에 따라 목요일 미국 주가 지수 선물이 상승했습니다.
중국이 규제 압력을 완화하고 있다는 암시 속에 앞서 아시아 기술 기업들의 상승에 이어 기술 분야의 나스닥 100 지수 계약은 0.6% 이상 증가했습니다.
S&P 500 계약 가격은 약 0.3% 증가했습니다. Tesla는 개장 전 거래에서 3% 이상 증가했으며 Netflix 및 Amazon과 같은 다른 인터넷 거대 기업도 상당한 이익을 보았습니다.
국채는 안정적이었지만 달러는 하락했습니다.
홍콩은 승객에 대한 모임 및 테스트에 대한 제한을 제거하여 마지막 주요 COVID 규정을 더욱 완화했습니다. 이것은 세계 경제를 부양했지만 인플레이션 압력을 악화시키고 미국 정책 입안자들이 제한적인 통화 조건을 유지하도록 강요할 것이라는 우려를 불러일으켰습니다.
기술주의 이익이 소매 및 소비자 중심주의 손실을 상쇄함에 따라 STOXX Europe 600 지수는 손실을 반전시켜 거의 변화가 없습니다.
WTI 원유는 중국의 코로나 제로 정책의 급속한 해체가 전 세계적으로 사례 급증으로 이어질 수 있다는 우려로 계속 약세를 보이고 있습니다.
중국 국무원: 2023년 1월 1일부터 알루미늄 및 알루미늄 합금에 대한 수출 관세를 인상합니다. 1월 1일부터 일부 상품의 수출입 관세를 조정합니다.
일본은행(BoJ)이 하루 두 번째로 예정에 없던 채권 매입을 발표했습니다.
미국시장 요약
일자리 데이터는 보다 공격적인 정책 경로에 대한 두려움을 부채질합니다.
미국 주식은 광범위한 랠리에서 상승했고 국채 수익률은 하락했습니다. 달러 인덱스는 하락했다.
S&P 500 지수는 이번 달 가장 큰 하루 상승률을 기록했지만, 비록 가벼운 휴일 거래임에도 불구하고 이전 이틀 동안의 손실을 모두 만회했습니다. 기술 중심의 Nasdaq 100은 Tesla가 8% 이상 상승하고 Apple, Amazon 및 Microsoft와 같은 기술 거물도 우수한 성과를 거두면서 아웃퍼폼 했습니다. 오늘 아시아 기술주는 중국이 규제를 완화하고 있다는 신호로 일찍 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 6bp 하락하여 위험 심리를 압박했던 일주일간 20bp 상승을 제한했습니다. 달러는 10개 동종 통화 모두에 대해 하락했습니다.
투자자들은 연준의 공격적인 통화 긴축에 직면한 노동 시장의 회복력을 강조하면서 달갑지 않은 놀라움을 드러내지 못한 우리 일자리 데이터에서 위안을 찾았습니다. 12월 24일로 끝나는 주에 초기 실업수당 청구건수는 기대치에 따라 소폭 증가한 225,000건을 기록했습니다. 계속되는 청구는 12월 17일로 끝나는 주에 170만 건으로 증가했으며, 이는 2월 초 이후 최고 수준입니다.
랠리는 주식과 채권의 암울한 해가 끝나가는 한 줄기 희망입니다. 글로벌 주식은 2022년에 가치의 5분의 1을 잃었는데, 이는 2008년 이후 가장 큰 연간 하락폭이며, 기술이 매도의 정면을 지탱하고 있습니다. 인플레이션이 경직되고 금리가 상승하면서 글로벌 채권 지수는 16% 하락했습니다.
2주 이상 계속 실업수당 청구, 2월후 최고(총 171만건, 전주대비 4.1만건↑)
미국경제 어디까지 왔나?
조금 둔화하는 인플레이션
11월 기준
갤런당 5달러 넘었던 휘발유값
기준금리 상승에 주택/차/카드 대출금리 껑충
기존 주택 판매량, 급격히 감소
제조업 체감 경기, 팬데믹 후 첫" 50 밑"
요지부동이던 고용시장도 둔화 조짐
소득 감소 따라 저축률, 역대 최저 수준으로
S&P지수, 변동성 커지며 약세장 진입
성장률 기술침체 딛고 일단 반등 성공
은행가 내년 경기침체 예상
봄부터 완만한 경기침체가 컨센서스
모든 품목 중 가장 뛴 계란값, 가전은 ▼
월가 컨센서스
샘 스토벌(CFRA리서치 CIS)
3분기 실적둔화 가시화하며 방어주 쏠림, 시장은 내년 일찍 침체 불가피전망에 베팅
내년 침체 및 실적 둔화의 강도가 좌우, 인플레 / Fed 목표 근접하며 내년 말 지수 4575
