목요일에 발표될 미국 소비자 물가 지표를 앞두고 아시아 증시는 세계 최대 기술 기업의 주가 급등으로 글로벌 증시가 사상 최고치를 기록하면서 상승했습니다.
중국, 호주, 일본 증시는 수요일 월스트리트 세션이 긍정적으로 끝난 후 모두 상승했습니다. 물가 상승 압력이 줄어들고 연준의 금리 인하 가능성을 높일 수 있는 미국의 주요 인플레이션 통계를 앞두고 달러는 다른 주요 통화 대비 하락했습니다.
목요일에 발표될 미국 소비자물가 지표를 앞두고 아시아 증시는 세계 최대 기술기업 주가가 급등하면서 글로벌 증시가 사상 최고치를 기록했습니다.
2분기 매출이 2022년 이후 가장 높은 증가율을 기록했다는 발표에 이어, 엔비디아와 애플의 최첨단 칩을 독점 공급하는 대만 반도체 제조는 사상 최고가로 거래되었습니다. 아시아 지역 주가지수 상승의 주역은 소니 그룹, 텐센트 홀딩스, 그리고 2000년 이후 최고 수준으로 거래된 한국의 칩 제조업체 SK하이닉스였습니다.
엔비디아, 애플과 같은 기업의 상승에 힘입어 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 모두 1% 이상 상승했고, 글로벌 증시도 사상 최고치를 기록했습니다. 어려운 2023년 이후, 아이폰 제조업체는 새 아이폰을 10% 더 많이 출하할 계획이라고 밝혔습니다. S&P 500 지수는 7거래일 연속 상승하며 11월 이후 가장 긴 상승세를 기록했습니다.
유럽시장 : 시장이 미국 CPI 데이터를 기다리면서 미국 선물은 보합세
목요일 미국 주가지수 선물은 투자자들이 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅이 정당하다는 것을 확인하기 위해 인플레이션 데이터를 기다리면서 변동 없이 보합세를 유지했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 계약은 기초지수가 1% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신한 이후에도 별다른 움직임을 보이지 않았는데, 이는 애플과 엔비디아 같은 기업들에 힘입은 것으로 파월 연준 의장이 수요일 의회에서 노동 시장이 "상당히 극적으로" 냉각되었으며 중앙은행이 금리를 인하하기 위해 인플레이션이 2% 이하일 필요가 없다는 발언을 한 데 따른 것입니다.
목요일의 핵심 CPI 측정치는 6월에 두 달 연속 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 8월 이후 가장 낮은 연속 상승률로, 연준 관계자들이 감내할 수 있는 수준이라고 판단한 수치입니다. 2024년에 두 차례의 연준 금리 인하가 스왑에 반영되어 있으며, 첫 번째 인하가 9월에 이루어질 확률이 높습니다.
은행과 유틸리티가 유럽 스톡스 600 지수의 0.2% 상승을 이끌었습니다.
5월 영국 경제가 예상 성장률의 두 배로 성장했다는 데이터가 발표되자 미국 달러 대비 파운드화 가치는 3월 이후 최고치를 기록했습니다.
유가는 미국의 원유 재고가 감소하면서 이틀 연속 상승하여 수요 증가세가 주춤할 것이라는 IEA의 예측을 뒤엎었습니다. 금값은 사흘 연속 상승했습니다.
프랑스는 EU 재정 수요를 충족하기 위해 매년 150 억 유로를 찾아야합니다 - 출처
미국시장 : 인플레이션이 작동하기 시작하다
월스트리트 트레이더들은 연준이 곧 금리를 인하할 수 있을 것이라고 베팅하면서 채권 금리가 폭락했고, 주식 강세장을 이끌었던 대형주에서 대규모 순환매가 발생했습니다.
인플레이션이 둔화되고 있다는 추가 징후는 연준이 빠르면 9월에 움직일 수 있을 것이라는 추측을 불러일으켰습니다. 금리 인하에 대한 낙관론은 오랫동안 선호되던 대형주 안전주에서 자금이 빠져나가면서 시장의 더 위험한 구석으로 이동하는 것을 촉발시켰습니다. 소규모 기업의 러셀 2000 지수는 나스닥 100 지수를 5.8%포인트 상회하며 2020년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수는 1% 가까이 하락했지만, 거의 400개 종목이 상승했습니다.
달러 트리와 동일한 가중치를 가진 S&P 500의 동일 가중치 버전에서는 NVIDIA와 같은 종목이 상승했습니다. 이 지수는 대형주 상승에 덜 민감하기 때문에 랠리가 더 확대될 것이라는 희망을 엿볼 수 있습니다.
S&P 500 지수는 5,585까지 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 2% 넘게 하락했습니다. "매그니피센트 세븐" 메가캡 지수는 2022년 10월 이후 최악의 세션을 보였습니다. 테슬라는 계획된 로보택시 공개를 10월로 연기한다는 소식에 8.4% 하락했습니다. 러셀 2000 지수는 3.6% 상승하며 2024년 최고의 하루를 보냈습니다. 주택 건설업체가 급등했습니다. 은행은 어닝 시즌 시작을 앞두고 상승했습니다.
미국 10년물 수익률은 4.20%로 8bp 하락했습니다. 달러는 5월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 일본의 통화 책임자는 급격한 움직임 이후 도쿄가 엔화를 지지하기 위해 개입했는지 여부에 대해 시장 참여자들을 어둠 속에 두려는 전략을 고수했습니다.
