금요일 아시아 기술주들은 미국의 인플레이션 둔화로 인해 빅테크에서 이탈하는 현상이 나타나면서 월가의 하락세를 반영해 하락했습니다. 엔화는 변동성이 컸습니다.
아시아 기술주 지수는 일본과 한국에 손실이 집중된 가운데 최대 3.2%까지 하락했습니다. 이는 나스닥 100 지수가 2.2% 하락한 후 인플레이션 통계가 금리 인하에 대한 근거를 강화하면서 투자자들이 오랫동안 선호했던 기술주 대형주에서 이탈한 데 따른 것입니다.
금요일에는 일본은행이 트레이더를 대상으로 소위 금리 점검을 실시하면서 엔화가 변동했고, 목요일에는 당국이 엔화를 지지하기 위해 시장에 개입했다는 추측이 퍼졌습니다.
홍콩의 중국 증시는 다가오는 중국 본토의 3중 전인대의 정책 지원에 대한 기대감으로 상승했습니다. 중국 부동산 개발업체의 바로미터는 6% 이상 상승했습니다.
현재의 침체에도 불구하고 글로벌 증시는 연준의 양적완화 기대감이 전반적인 위험 심리를 개선하면서 3월 이후 최장 기간인 6주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.
국채 금리는 미국 금리 인하 불가 가능성으로 10년물 금리가 전장 4.21%로 7bp 하락한 이후 상승세로 돌아섰습니다. 호주와 뉴질랜드의 국채는 미국 국채에 대응하여 상승했습니다. 달러 인덱스는 목요일 5월 이후 가장 큰 폭으로 급락한 후 안정세를 유지했습니다.
유럽시장 : JP모건과 웰스파고의 실적 발표 후 주가 안정세
금요일 미국 주식 선물은 기술주 중심의 월가 매도세에도 불구하고 안정세를 보였습니다.
개장 전 거래에서 애플과 마이크로소프트는 상승했고, 나스닥 100 지수는 목요일 지수 2.2% 하락을 반영한 장 초반 하락에서 회복했습니다. 로보택시 출시를 약 2개월 미루겠다는 발표 이후 테슬라 주가는 하락했습니다.
투자자들은 기술주 메가캡에서 벗어나 은행과 같은 더 저렴한 경기 순환형 기업으로 이동하고 있습니다.
목요일 인플레이션 통계에 따르면 9월 금리 인하는 이제 완전히 가격에 반영되었고 연말까지 최소 두 차례의 금리 인하가 예상되는 등 연방준비제도이사회는 곧 금리를 인하할 수 있을 것으로 예상됩니다.
기술 업종은 스톡스 유럽 600 지수에서 유일하게 사흘째 적자를 기록했고, ASML과 ASM 같은 칩 제조업체는 미국보다 하락했습니다. 에릭슨이 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서 6% 이상 상승하는 등 대부분의 상승은 통신업체에서 이루어졌습니다.
스웨덴 CPI 전년 대비 실제 2.6%(예상치 2.9%, 이전 3.7%) [스웨덴 크로네 약세].
일본은행이 약 3조 5천억 엔을 개입한 것으로 나타났습니다. 일본은행이 간밤에 외환시장에 개입한 것으로 보입니다.
미국시장 : PPI 상승
최근 경제지표가 연방준비제도이사회가 9월에 금리를 인하할 것이라는 베팅을 강화하면서 증시는 상승세로 마감했습니다.
월스트리트 거래 마지막 30분 동안 S&P 500 지수는 상승폭을 축소했습니다. 웰스파고, JP모건, 씨티그룹의 실적이 부진한 가운데 미국 어닝 시즌이 시작되면서 은행주가 타격을 입었습니다. 메타 플랫폼이 3% 가까이 하락했지만 기술주 대형주는 전반적으로 반등했습니다. 소규모 기업은 계속 상승했습니다.
주식 트레이더들은 암울한 소비자 심리 보고서를 지나쳐 궁극적으로 기업에 도움이 될 수 있는 금리 인하 가능성에 초점을 맞췄습니다. 데이터에 따르면 생산자 물가가 예상보다 약간 빠르게 상승했지만 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수를 생성하는 데 사용되는 카테고리는 그다지 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다.
S&P 500 지수는 5,615까지 상승하여 12주 만에 10번째 주간 상승을 기록했습니다. 엔비디아가 대형주 상승을 주도했습니다. 테슬라는 8% 넘게 하락한 지 하루 만에 반등했습니다. 소형주 러셀 2000 지수는 11월 이후 최고의 한 주를 보냈습니다.
웰스파고는 예상만큼 빠르게 비용을 절감할 수 없을 것이라는 경고로 6% 하락했습니다. JP모건은 기록적인 수익을 발표했지만 순이자수익 등 몇 가지 주요 기준에서 실적이 저조했습니다. 씨티그룹은 올해 비용이 이전에 제시된 범위의 상단에 있을 것으로 예측했습니다. 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 예상보다 양호한 순이자 수익으로 상승했습니다.
트레이더들이 금리 인하에 대한 베팅을 재조정하면서. 국채는 이번 주에 2024년 손실을 모두 털어냈습니다. 금요일 미국 10년물 수익률은 3bp 하락한 4.18%를 기록했습니다.
