임박한 미국 인플레이션 보고서와 연준의 결정이라는 이중 악재로 아시아 증시가 하락하면서 월가의 상승세를 밀어내고 트레이더들을 불안하게 만들었습니다.
유럽의 관세 결정에 앞서 홍콩 증시에서는 자동차주가 1% 이상 급락하며 하락세를 주도했습니다. 인도 지수가 사상 최고치에 근접하자 일본 증시도 하락세를 보였습니다. 미국 증시는 애플의 랠리에 힘입어 S&P 500 지수가 사상 최고치로 마감한 후 최소한의 움직임만 보였습니다.
390억 달러의 강한 매도로 상승했던 미 국채는 수요일 인플레이션 보고서에 따라 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 기대감을 반영하며 안정세를 보였습니다. 강력한 수요로 인해 10년물 국채 경매에서 2022년 2월 이후 최고치인 2.67%의 낙찰가율을 기록했습니다. 호주 채권은 다소 상승했습니다.
주요 아시아 데이터에서 중국의 5월 소비자물가 상승률은 0%를 상회한 반면 공장도 물가는 디플레이션에 머물러 수요 약세에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 이와는 별도로 중국의 인공 지능용 칩 기술에 대한 접근을 더 제한하는 것도 바이든 행정부가 시행을 고려하고 있는 사항입니다.
유럽시장 : 연준과 인플레이션보다 먼저 상승할 것으로 예상되는 미국 증시
미 연준의 금리 결정 발표를 불과 몇 시간 앞두고 트레이더들은 미국 인플레이션 지표 발표로 인해 미국 증시의 기록적인 랠리가 연장될 수 있다는 가능성에 대비하고 있습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물 계약은 전 거래 세션에서 사상 최고가로 마감한 후 소폭 상승했습니다. 달러는 나흘간의 상승 이후 안정세를 유지했습니다. 390억 달러의 강한 경매로 상승한 후 국채는 안정세를 유지했습니다.
스톡스 600 지수는 은행주를 중심으로 0.5% 상승하며 세 세션의 하락을 마감했습니다. 나흘 동안 하락했던 프랑스 10년 만기 국채는 마침내 상승했고, 에마뉘엘 마크롱 대통령은 다음 총선에서 자신의 정당이 부진할 경우 사퇴할 수 있다고 밝혔습니다. 유로화는 상승했습니다.
원자재 측면에서 유가는 미국의 원유 비축량이 감소하고 있다는 업계 데이터에 따라 계속 상승하여 올해 10년간 시장에 상당한 공급 과잉이 발생할 것이라는 IEA의 예상을 뒤엎었습니다.
미국시장 : FOMC 의 상승 기록
중앙은행의 신중한 전망에도 불구하고 연방준비제도이사회가 2024년에 금리가 최소 두 차례 하락할 것이라는 월가의 전망을 거의 바꾸지 않으면서 주가는 사상 최고치를 경신했습니다.
S&P 500 지수는 수요일에 처음으로 5,400을 돌파하며 강세장 20주년을 맞이했습니다. 국채 수익률은 중앙은행의 결정 이후 하락폭을 완화했습니다. 연준 스왑은 11월과 12월에 0.25%포인트 금리 인하를 반영한 가격을 유지했습니다.
미국 정책 입안자들은 올해 한 차례의 금리 인하만 계획했지만, 2025년에는 네 차례의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 연준은 성명에서 "위원회의 2% 인플레이션 목표에 대한 완만한 추가 진전"이라고 표현을 변경했습니다. 이전 성명서에서는 추가 진전이 "부족하다"고 표현했습니다.
연준의 결정에 앞서 데이터에 따르면 핵심 소비자물가지수가 3년여 만에 가장 느린 속도로 하락한 것으로 나타났습니다.
