금리의 향방을 결정할 연방준비제도의 주요 인플레이션 지표를 앞두고 아시아 증시는 미국 주식 선물과 함께 급등했습니다. 비트코인은 61,000달러를 돌파했습니다.
한국과 인도 증시는 하락한 반면, 중국 증시는 수요일의 매도세에서 회복했습니다. 다카타 하지메 일본은행 이사가 마이너스 금리 정책 포기론이 힘을 얻고 있다고 밝히면서 엔화는 달러 대비 1주일 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 미국 주식 선물은 간밤에 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 하락한 후 하락폭을 회복했습니다.
중국 증시는 이번 달 들어 급등세를 보이며 7월 이후 글로벌 증시 대비 가장 큰 폭의 상승세를 보이고 있는데, 이는 정부의 경기 부양책이 잇따라 시행된 덕분입니다. 투자자들은 다음 주 전국인민대표대회에서 추가 지원책을 내놓을 것으로 예상하고 있습니다.
유럽시장 : 미국 선물과 채권, PCE에 집중하며 하락세
투자자들이 금리 향방을 결정하는 데 도움이 될 연준의 주요 인플레이션 지표 발표를 기다리면서 미국 주식 선물은 하락하고 국채는 하락했습니다.
S&P 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 100 지수 모두 약 0.2% 하락했습니다.
유럽 증시는 또 다른 바쁜 실적 발표일 가운데 등락을 거듭했습니다.
목요일 미국의 핵심 PCE 지수는 통화정책 완화를 서두를 필요가 없다는 이전 연준 위원들의 발언을 확증하고 중앙은행의 2% 인플레이션 목표 달성 경로에 우여곡절이 있음을 강조할 것으로 보입니다. 예상보다 높은 수치는 연말까지 0.25%포인트 금리 인하에 대한 전망을 약화시킬 수 있습니다.
국채 금리는 상승했으며, 정책에 더 민감한 2년 만기 국채 금리는 5bps 상승했습니다. 유럽의 수익률도 프랑스와 스페인의 물가 압력과 독일의 인플레이션에 대한 엇갈린 지표로 상승했습니다. 달러는 보합세를 보였지만 다카타 일본은행 이사가 일본은행의 제로금리 정책 포기론이 힘을 얻고 있다고 밝히면서 엔화는 일주일 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
비트코인은 수요일에 교환 거래 펀드의 새로운 수요에 힘입어 2년여 만에 처음으로 6만 달러 이상으로 상승했습니다. 거의 6만 4천 달러에 도달했습니다. 2021년 사상 최고치는 6만 9천 달러에 조금 못 미치는 수준입니다.
미국시장 : 연준이 선호하는 인플레이션 지표는 경제학자들의 추정치와 일치합니다.
실망스러운 인플레이션 보고서를 예상했던 월스트리트 트레이더들은 연방준비제도의 선호 물가 지표가 기대치를 충족하자 다소 안도했습니다.
개인소비지출 지수가 연준이 이르면 6월에 금리를 인하할 수 있을 것이라는 기대감을 더하면서 주가는 사상 최고치로 마감했습니다. PCE는 중앙은행의 목표치인 2%를 상회하며 당국의 관망 전략을 확인했지만, 인플레이션이 더 크게 상승할 것이라는 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
2024년 S&P 500 지수는 4개월 연속 상승하며 최고치를 경신했습니다. 나스닥 100 지수는 1% 가까이 올랐고, 엔비디아가 메가캡을 주도했습니다. Apple은 주요 기술 지원을 위해 잠시 180달러 아래로 떨어졌습니다. Advanced Micro Devices의 시가총액이 3,000억 달러를 돌파했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 4.25%로 2bp 하락했습니다. 비트코인은 62,000달러 부근에서 움직였습니다.
