연준의 3월 금리 인하 가능성에 의구심을 더한 미국 소매판매 지표 발표 이후 중국이 대부분의 아시아 주가지수 하락을 주도했습니다.
중국 당국이 주택 경기 침체와 완고한 디플레이션 압력을 되돌리기 위해 고군분투하는 가운데, 중국 주요 증시는 새해 들어 세계에서 가장 저조한 실적을 기록했습니다. 중국 당국이 성장률 회복을 위한 대규모 부양책을 피할 것이라는 신호를 보내면서 상하이종합지수는 2020년 이후 최저치인 2,800선 아래로 떨어졌습니다.
미국 주식 선물은 하락세를 보였고, 일본 증시는 엔화가 사흘 만에 하락 반전하고 연초 호조세에 따른 증시 과열에 대한 우려가 커지면서 하락했습니다. 중국에 대한 제한적인 전망과 연준의 금리 인하 예상에 따른 가격 재조정으로 올해 글로벌 증시는 2% 하락했습니다.
수요일 곡선의 짧은 쪽에 집중된 매도세가 이어진 후 아시아 거래에서 국채는 반등했습니다. 정책에 민감한 2년물 수익률은 6월 이후 하루 만에 가장 많은 14bp 상승했고, 10년물 수익률은 4bp 상승하며 한 달여 만에 처음으로 4.1%를 넘어섰습니다.
12월 호주 고용이 예기치 않게 급감했다는 보고서가 나온 후 호주 달러는 안정세를 유지한 반면, 달러화 지표는 5일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다.
유럽시장 : 칩 제조업체들의 선전으로 주식과 선물이 반등하다
목요일에는 미국 금리 인하가 1분기 이후에나 가능할 것이라는 전망이 나오면서 트레이더들이 경제 뉴스에 초점을 맞추면서 미국 선물과 주식이 상승했습니다.
주 초반 3일 동안 2% 넘게 하락했던 STOXX 유럽 600 지수는 상승세로 돌아섰습니다. 중국의 벤치마크 CSI 300 지수는 국부펀드가 개입한 것으로 추정되는 ETF 거래가 급증하면서 1.4% 상승했습니다. 나스닥 100과 S&P 500 선물은 각각 0.8%와 0.4% 상승했습니다.
미국 개장 전 거래에서 칩 제조업체는 엔비디아와 애플의 주요 공급업체인 대만 반도체 제조가 이번 분기에 양호한 성장세로 돌아설 것으로 예상한다고 밝힌 후 상승세를 보였습니다. 엔비디아는 1.6% 상승했고, 마이크로칩은 2% 이상, AMD와 어플라이드 머티어리얼즈는 각각 2% 이상 상승했습니다. 애플은 1.7%, 엔비디아는 1.6% 상승했습니다.
IEA 월간 보고서: IEA는 GDP 전망 개선과 2023년 4분기 유가 하락을 이유로 2024년 세계 석유 수요 성장률 전망치를 180만 BPD 상향 조정한 12억 4,000만 BPD로 발표했습니다.
ECB 계정: 시장 가격 재조정은 디스인플레이션 과정을 탈선시킬 수 있습니다. 인플레이션 하락은 고무적이었습니다.
유럽 정책입안자들이 6월 금리 인하에 공감대를 형성하고 있다는 신호와 중국 국부펀드가 경기 둔화로 타격을 입은 주식을 구하기 위해 나서고 있다는 암시도 시장을 진정시키는 데 도움이 되었습니다.
미국시장 : 나스닥 100 지수, 실적 낙관론에 힘입어 기술주 중심의 랠리로 사상 최고치 경신
세계 최대 기술주 랠리가 주가 반등을 이끌었고, 트레이더들은 미국 중앙은행의 다음 행보에 대한 단서를 찾기 위해 최신 경제지표와 Fedspeak를 주시하고 있습니다.
이틀간 하락세를 보였던 S&P 500 지수는 채권시장 변동성이 진정되면서 회복세를 보였습니다. 나스닥 100 지수는 애널리스트의 상향 조정과 대만 반도체 제조사의 2024년 글로벌 기술 회복에 대한 기대감으로 칩 제조업체들의 주가가 상승하면서 사상 최고치로 마감했습니다.
주식 트레이더들은 연준 관계자들이 금리 인하를 고려하면서 경기 둔화 조짐을 찾고 있는 상황에서 노동시장 강세를 강조하는 데이터에 대해 우려를 표명하지 않았습니다. 애틀랜타 연방 준비 은행의 보스틱 총재는 선거에서 글로벌 분쟁에 이르기까지 예측할 수 없는 사건의 잠재적 영향을 언급하며 정책 입안자들에게 완화 정책을 신중하게 진행할 것을 촉구했습니다. 필라델피아의 하커 총재는 인플레이션이 목표치인 2%를 향해 계속 하락할 것이라고 예측했습니다.
S&P 500 지수는 4780.94로 마감했고, 나스닥 100 지수는 1.5% 상승했습니다. 칩 제조업체 지수는 3.5% 가까이 상승했습니다. 국채 2년물 수익률은 약 4.35%를 유지했습니다. 유가는 배럴당 74달러까지 상승했습니다. 비트코인은 41,000달러 아래로 떨어졌다.
