3일간의 아시아 증시 랠리가 막을 내렸고, 투자자들이 이번 주 미국 인플레이션 지표의 상승세가 지나쳤다고 우려하면서 달러가 강세를 보였습니다.
주택 가격은 2015년 이후 가장 높은 비율로 급락하여 현재 경기 침체에서 회복을 시도하는 세계 2위 경제가 직면한 어려움을 강조했습니다. 이로 인해 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.4% 하락했으며, 홍콩의 중국 증시가 하락을 주도했습니다. 미국 선물이 하락하면서 수요일 S&P 500 지수가 0.2% 상승한 것이 사실상 물거품이 되었습니다.
IG 오스트레일리아의 시장 분석가인 토니 시카모어는 "미국 증시가 과매수 수준에 가까워지고 있다는 점을 기억해야 한다"며 "증시가 하락할 조짐을 보이고 있다"고 말했습니다. 시카모어는 최근 연방준비제도이사회에서 금융 규제를 완화한 것이 "장기 상승 메시지를 약화시키며 반갑지 않을 것"이라고 경고했습니다.
수요일 매도세로 10년물 금리가 4.5%를 상회한 이후 아시아에서 국채 가격은 소폭 상승했습니다. 이날 최고치에서 소폭 하락한 후 달러는 0.1% 상승했습니다.
유럽시장 : 부진한 실적이 투자 심리를 위축시키면서 주식 랠리 중단
수요일 글로벌 증시는 중앙은행의 비둘기파적 성향에 대한 낙관론이 사라지고 기업 실적이 기대에 미치지 못하면서 상승세를 멈췄습니다.
유럽의 STOXX 600 지수는 0.3% 하락했고, 미국 주식 선물은 하락세를 보였습니다. 알리바바는 클라우드 사업부의 완전 분사를 진행하지 않겠다고 밝힌 후 뉴욕 개장 전 거래에서 8% 급락했습니다. 시스코는 신제품 주문이 지연되고 있다고 발표한 후 18개월 만에 최대 손실을 기록했습니다. 월마트는 5.7% 하락하며 연간 수익 전망치를 소폭 상향 조정했지만, 미국 쇼핑객의 미래에 대해서는 신중한 입장을 표명했습니다.
10년 만기 국채 금리는 전 세션에 약 9bp 상승한 후 4.5%를 약간 밑도는 수준을 유지했습니다. WTI 원유가 배럴당 76달러까지 하락하면서 달러 가격은 거의 변동이 없었습니다.
이번 주 주식과 채권의 급등으로 시장이 금리 인하 전망에 과민하게 반응하는 것은 아닌지 궁금해하는 분들도 있습니다. 데이터에 따르면 미국의 인플레이션은 하락하고 있지만 소매 판매 및 Target 수익성과 같은 다른 경제 지표는 소비자 수요가 여전히 강하다는 것을 의미합니다.
JPMorgan: OPEC+가 더 큰 폭의 원유 공급 감축으로 놀라움을 줄 수 있습니다.
미국시장 : 채권은 연준 친화적인 데이터의 혜택을 받습니다.
최근 경제지표가 소폭 둔화된 것으로 나타나면서 미 국채 금리가 상승했고, 연방준비제도이사회가 수십 년 만에 가장 공격적인 금리 인상 캠페인을 끝낼 수 있다는 기대감이 커졌습니다.
10년물 수익률은 8bp 하락한 4.45%를 기록했습니다. S&P 500 지수는 미국 증시를 '과매수' 영역에 근접하게 만든 거친 랠리 이후 거의 변동이 없었습니다. 월마트는 소비자 전망에 대한 우울한 어조로 하락한 반면 메이시스는 이익 호조로 상승했습니다. 시스코 시스템즈는 전망치 하향 조정으로 하락했습니다. 유가는 7월 이후 최저 수준인 배럴당 73달러 아래로 떨어졌습니다.
목요일 월가는 미국 실업수당 청구 건수가 2년 만에 최고치를 기록하는 등 또 다른 경제 통계에 집중했습니다. 공장 생산량은 예상보다 감소했는데, 이는 주로 자동차 제조업체와 부품 공급업체의 파업으로 인한 경기 둔화 때문이었습니다. 한편, 주택 건설업체 심리는 2023년에 정점을 찍었습니다.
연준의 쿡 총재는 긴축 재정 여건으로 인한 일부 산업의 긴축을 언급하며 지나치게 급격한 경기 침체를 우려한다고 말했습니다. 클리블랜드 연방 준비 은행의 로레타 메스터 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 추가 금리 인상이 여전히 필요한지 여부를 결정하지 않았다고 말하면서 당국은 경제가 어떻게 발전하고 있는지 평가할 시간이 있다고 덧붙였습니다.
