미국의 주요 인플레이션 보고서에서 지난달 물가 상승 압력이 줄어들고 금리가 정점에 도달했다는 믿음이 강화될 것이라는 기대감에 미국 주식 선물과 국채 금리가 상승했습니다.
나스닥 100 계약은 0.2% 상승한 반면, 국채 10년물 수익률은 2bp 하락한 4.62%를 기록했습니다. 아이폰 제조업체 혼하이정밀이 아마존과의 제휴 소식에 5% 상승한 호실적에 이어 애플은 개장 전 거래에서 0.4% 상승했습니다. 7년 만에 최대 실적을 기록한 엔비디아는 10거래일 연속 상승세를 이어갈 것으로 예상됐습니다.
글렌코어는 텍 리소스의 석탄 사업부 지분을 인수하기 위해 70억 달러에 가까운 금액을 지불하기로 합의한 후 4% 급등하며 유럽 광업주 상승을 주도했습니다. Stoxx 600 지수는 상승 또는 하락하지 않았습니다. WTI 원유 선물은 배럴당 78달러에 가까운 가격에 거래되었습니다.
경제학자들을 대상으로 한 설문조사에 따르면 미국의 인플레이션은 9월 3.7%에서 10월 연율 3.3%로 하락했을 가능성이 높습니다. 식품 및 에너지 비용을 제외한 근원 인플레이션은 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 이는 연방준비제도의 인플레이션 목표치인 2%에 대한 접근이 더디다는 것을 나타냅니다.
MUFG 은행의 리 하드먼 전략가는 "시장은 연준과 다른 중앙은행이 금리 인상 사이클을 끝냈다고 점점 더 확신하고 있으며, 이러한 견해가 도전받기 위해서는 오늘 인플레이션 데이터에서 상당한 상승 서프라이즈가 필요하다"고 말했습니다.
미국 10년 만기 국채 금리가 현재 사이클에서 정점을 찍었다고 전략가 32명 중 30명이 답했습니다 - Poll.
IEA, 2024년 세계 석유 수요 증가율 전망치를 93만 배럴당으로 상향 조정(종전 88만 배럴당) - 월간 보고서.
미국시장 : CPI에 힘입은 '연준이 끝났다'베팅으로 미국 수익률이 하락함에 따라 S&P 500은 2 % 상승
예상치 못한 인플레이션 둔화로 연방준비제도의 공격적인 인상 사이클이 끝났고 다음 조치는 2024년 중반에 인하가 될 것이라는 베팅이 증가하면서 주가는 상승한 반면 채권 금리는 하락했습니다.
S&P 500 기업 중 약 95%가 상승했고 지수는 2% 가까이 올랐습니다. 테슬라가 메가캡 상승을 주도했고, 엔비디아는 10회 연속 상승했습니다. 지방 은행은 6% 가까이 상승했습니다. 러셀 2000 소형주 지수는 5% 이상 상승했습니다. 골드만삭스의 공매도 비중이 가장 높은 주식 바스켓은 시장 대비 초과수익을 기록해 일부 트레이더가 약세 베팅에 대비하고 있음을 나타냈습니다. 5년물 수익률은 24 베이시스 포인트 하락한 4.42%를 기록했습니다. 달러는 1.2% 하락했습니다.
월가의 랠리가 금융 여건을 더욱 완화시켜 연준의 업무를 복잡하게 만들 수 있지만 내년 "피벗"에 대한 베팅은 증가했습니다. 연준 스왑에 따르면 7월까지 50bp 금리 인하를 예상하는 시장이 형성되면서 추가 인상 가능성이 거의 사라진 것으로 나타났습니다.
