Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2023-10-18 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 18. 09:17
9월 소매판매는 전월보다 0.7% 늘어난 7049억 달러로 집계 월가 예상 0.3% 증가를 큰 폭으로 상회한 것으로, 여섯 달 연속 증가세를 기록했습니다. 게다가 8월 소매판매 수치도 기존 0.6% 증가에서 0.8% 증가로 상향 조정됐습니다. 지난 3개월 수치를 연율로 환산하면 연 6.9% 증가에 달하며, 이는 8월의 5.8%보다 많이 증가한 것입니다. 13개 카테고리 가운데 △자동차 및 부품(+1.0%) △레스토랑 및 술집(+0.9%, 소매판매에서 유일한 서비스 카테고리) △주유소(+0.9%) △개인 생활용품(+0.8%) 등 8개 카테고리에서 판매가 증가했습니다. 단순히 자동차와 (가격이 오른) 휘발유 판매 증가 탓만은 아니었습니다. 자동차와 휘발유를 제외한 9월 소매판매도 전월보다 0.6% 늘었고, ..
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2023-10-18 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 18. 08:27
아시아시장 : 피난처 입찰이 감소함에 따라 국채 수익률이 더 높아졌습니다. 이스라엘과 하마스 위기가 더 큰 분쟁으로 확대되는 것을 막기 위한 외교적 노력이 계속되면서 미 국채 금리가 상승함에 따라 피난처 자산에 대한 수요가 감소했습니다. 벤치마크 10년물 수익률은 4.7% 이상 상승했고, 30년물 수익률은 4베이시스포인트 이상 상승하여 수익률 곡선이 더욱 가파르게 상승했습니다. 시티 인덱스의 수석 시장 전략가인 매튜 심슨은 "중동 분쟁이 장기화되면서 지난주 안전자산으로 유입된 채권 수요를 일부 상실해 의도치 않게 수익률이 상승한 것으로 보인다"고 설명했습니다. 투자자들이 중동의 긴장을 완화하기 위한 지속적인 노력에 주시하는 가운데 금과 유가는 이틀째 하락했습니다. 한편, 키위는 예상보다 느린 물가상승률을..
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2023-10-17 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 17. 08:38
어닝시즌에 대한 기대 팩트셋에 따르면 월가는 10월 13일 기준 S&P500 기업의 3분기 평균 EPS가 전년 대비 0.4% 증가할 것으로 추정합니다. 이달 초 0.3% 감소할 것으로 추정했던 것보다 개선되고 있는 것이죠. 실제 지난주까지 3분기 실적을 발표한 S&P500 기업이 32개인데, 이 중 84%가 월가 예상보다 높은 EPS를 보고했습니다. 또 이들의 실제 이익의 합은 예상보다 10.1% 더 많습니다. 팩트셋은 "어닝시즌의 초기 단계이긴 하지만 EPS 추정을 넘은 기업의 수와 규모는 지난 5년 평균(77%, +8.5%)을 넘는다"라고 밝혔습니다. S&P500 기업 EPS는 작년 4분기부터 전년 대비 감소세를 보여왔습니다. 그런데 이대로라면 이번 3분기는 전년 대비 감소세, 즉 실적 침체를 끊어낼..
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2023-10-17 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 17. 08:00
아시아시장 : 중동 진정 노력으로 국채 금리 하락 트레이더들이 이스라엘-하마스 위기가 더 이상 확대되는 것을 막기 위한 미국과 동맹국의 노력에 무게를 두고 있다는 신호로 미 국채와 통화는 하락한 반면 미국 주식 선물은 상승했습니다. 시장이 중동에서 새로운 진전을 기다리면서 지난주에 나타났던 안전자산 선호 심리가 가라앉았습니다. 지난주 19bp 하락했던 미 국채 10년물 금리는 월요일에 5bp 상승했습니다. 그 사이 한국, 호주, 일본 기업의 주가는 금요일 S&P 500 지수 하락을 반영하며 하락했습니다. 중국 중앙은행이 2020년 이후 가장 많은 중기 유동성을 투입했음에도 불구하고 중국 본토 증시는 하락했습니다. 미국 관리들이 위기를 해소하기 위해 이란 및 기타 중동 국가들과 백채널 회담을 서두르면서 유..
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2023-10-14 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 14. 14:30
팩스셋 : 월가는 S&P500 기업의 3분기 이익이 전년 대비 0.3% 감소 추정 오늘까지 실적을 발표한 32개 기업 중에선 84%가 월가 예상보다 높은 EPS를 보고했습니다. 이들의 이익의 합은 추정치보다 10.1% 더 많습니다. 팩트셋은 "어닝시즌의 초기 단계이긴 하지만 EPS 추정을 넘은 기업의 수와 규모는 지난 5년 평균(77%, +8.5%)을 넘는다"라고 밝혔습니다. 문제는 3분기가 아니라 그 이후입니다. 월가는 S&P500 기업 이익이 4분기에는 7.8% 증가로 가속화될 것으로 예상합니다. 또 2024년 연간 성장률을 12.2%로 예상합니다. 올해 0.9%보다 크게 개선되는 것이죠. JP모건 자산운용은 "투자자들은 또 다른 '두려웠던 것보다 나은' 3분기 어닝시즌을 맞이할 수 있을 것이다. 3..
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2023-10-14 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 14. 13:05
아시아시장 : 연준 금리 인상이 다시 주목받으면서 아시아 증시 하락 미국 인플레이션 통계가 연방준비제도 금리 인상에 대한 기대감을 높인 후 국채 금리가 급등하면서 아시아 시장의 랠리는 끝났습니다. 최근 중국 경제가 지속적으로 악화되고 있다는 소식이 전해지면서 하락세는 더욱 깊어졌습니다. 아시아 태평양 지역의 여러 벤치마크 지수가 적자를 기록한 가운데 MSCI 아시아 태평양 지수는 1% 이상 하락하며 6일 연속 상승세를 마감했습니다. 소비자 물가와 생산자 물가가 모두 예상치를 밑돌아 중국 정부가 여러 지원책을 시행하고 있음에도 불구하고 중국 경제가 여전히 어려움을 겪고 있다는 것을 보여 주면서 홍콩과 중국 본토 증시는 계속 하락세를 보였습니다. IG Markets의 애널리스트인 헤베 첸은 "아시아 시장은 ..
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2023-10-13 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 13. 08:44
9월 CPI Data 분석 ① 예상보다 높았다 헤드라인은 전년 대비 3.7%, 전월 대비 0.4% 오른 것으로 발표되었는데요. 예상치 3.6%, 0.3%보다 각각 0.1%포인트씩 높은 것입니다. 소수점 둘째 자리까지 따지면 8월에는 3.67% 증가했었는데, 9월에는 3.70% 올라서 헤드라인 CPI는 석 달 연속 반등했습니다. 에너지와 음식료를 제외한 근원 물가는 1년 전보다 4.1%, 한 달 전에 비해선 0.3(0.32%)% 올라 예상과 같았습니다. 지난 8월 4.3%, 0.3% 상승했었지요. 4.1%는 2021년 9월 이후에 가장 낮은 수치입니다. 여전히 미 중앙은행의 목표(2%)에 비해선 높지만요. 주요 구성요소를 보면 에너지 가격은 전달보다 1.5% 올랐고 식료품은 0.2% 상승했습니다. 중고차(..
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2023-10-13 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2023. 10. 13. 08:04
아시아시장 : 트레이더가 미국 인플레이션에 초점을 맞추면서 주식과 선물이 상승합니다. 미국 인플레이션이 둔화될 것으로 예상되는 보고서를 앞두고 아시아 증시가 상승해 연방준비제도의 다음 행보에 도움이 될 것으로 보입니다. 중국 국부펀드가 중국 최대 은행 주식을 매입하면서 낙관론이 더욱 힘을 얻었습니다. MSCI의 아시아 주가지수는 6일째 상승세를 이어갔고 일본과 한국의 주식 벤치마크 지수는 1% 내외로 상승했습니다. 항셍 지수는 중국 국유기업인 중앙후이진투자가 2015년 이후 처음으로 중국 최대 은행 지분을 늘린 후 최대 2.2%까지 상승했습니다. 유가는 하마스의 이스라엘 공격 이후 사흘째 하락하며 월요일 상승분을 모두 날려버렸습니다. 이제 트레이더들의 관심은 목요일 미국 소비자물가 데이터에 집중되고 있으..