미국 인플레이션이 둔화될 것으로 예상되는 보고서를 앞두고 아시아 증시가 상승해 연방준비제도의 다음 행보에 도움이 될 것으로 보입니다. 중국 국부펀드가 중국 최대 은행 주식을 매입하면서 낙관론이 더욱 힘을 얻었습니다.
MSCI의 아시아 주가지수는 6일째 상승세를 이어갔고 일본과 한국의 주식 벤치마크 지수는 1% 내외로 상승했습니다. 항셍 지수는 중국 국유기업인 중앙후이진투자가 2015년 이후 처음으로 중국 최대 은행 지분을 늘린 후 최대 2.2%까지 상승했습니다. 유가는 하마스의 이스라엘 공격 이후 사흘째 하락하며 월요일 상승분을 모두 날려버렸습니다.
이제 트레이더들의 관심은 목요일 미국 소비자물가 데이터에 집중되고 있으며, 경제학자들은 인플레이션이 더 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 지난달 당국자들은 당분간 정책이 제한적으로 유지되어야 한다는 데 동의하면서 과도한 긴축의 위험과 인플레이션의 하향 경로를 유지하는 것의 균형을 맞춰야 한다고 지적했습니다.
유럽시장 : 트레이더들이 미국의 인플레이션 데이터에 주목하면서 주가 상승
미국 인플레이션이 둔화될 것으로 예상되는 보고서를 앞두고 주가와 미국 주식 선물이 상승하여 연방준비제도이사회가 다음 조치를 결정하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
유럽 STOXX 600 지수는 3주래 최고치를 기록했습니다. OPEC+ 지도국인 사우디아라비아와 러시아가 원유 시장 지원을 위한 긴밀한 협력을 재확인한 후 유가가 반등하며 에너지 주가가 상승했습니다.
미국 선물은 S&P 500 지수가 수요일 나흘 연속 상승하며 8월 이후 최장 연승 행진을 이어가자 상승했습니다. 포드 자동차는 켄터키에 있는 수익성이 높은 픽업트럭 공장의 노조원들이 파업을 벌인 후 개장 전 거래에서 하락했습니다.
IEA: OPEC+의 자발적 감산으로 4분기에 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 1월에 추가 감산이 해제되면 수지가 흑자로 전환될 수 있습니다.
영국 GDP 지표가 예상과 일치하자 파운드화는 약세를 보였습니다.
미국시장 : 연준의 베팅을 높이는 CPI
연방준비제도이사회가 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 아직 멀었다는 추측이 확산되면서 주가는 하락하고 국채 수익률은 상승했으며, 올해 추가 인상에 대한 베팅이 증가했습니다.
S&P 500 지수는 나흘간의 상승세를 반전했습니다. 은행주는 금요일 JP모건, 씨티그룹, 웰스파고의 실적을 앞두고 하락했습니다. 채권은 전반적으로 하락했으며, 증권 경매에서 수요가 적어 30년물 금리는 19bp까지 올랐습니다. 달러는 지난 5주 동안 가장 많이 상승했습니다. 스왑 계약에 따르면 연준의 0.25%포인트 추가 인상 가능성은 수요일의 약 30%에서 약 40%로 높아졌습니다.
지난달 식품 및 에너지 비용을 제외한 소위 핵심 소비자 물가지수는 0.3% 상승했습니다. 이는 전년 대비 4.1% 상승한 수치로, 2021년 이후 가장 작은 상승폭입니다. 경제학자들은 전체 CPI보다는 핵심 지표가 기저 인플레이션을 더 잘 나타내는 지표라고 생각합니다. 에너지 비용 상승으로 인해 0.4% 상승했습니다. 예측가들은 전체 및 핵심 지표 모두 매월 0.3% 상승할 것으로 예상했습니다.
스왑 계약은 연준이 내년에 금리 인하로 전환할 것으로 계속 예상하고 있지만 확률은 약간 낮아졌습니다.
