투자자들이 통화정책 변경을 논의할 수 있는 일본은행 결정에 대비하면서 엔화는 상승폭을 줄였습니다.
일본 엔화는 금요일 회의에서 일본은행이 수익률 곡선 관리 정책을 재고할 수 있다는 닛케이 기사를 고려하면서 5일째 상승세를 이어가고 있습니다. 3월 이후 처음으로 일본의 10년 만기 국채 수익률이 중앙은행의 기준치를 넘어섰습니다.
토픽스와 닛케이 225 주가지수는 모두 1% 하락하며 아시아 증시 하락을 주도했습니다. 홍콩 증시는 홍콩 정부가 소비자, 미디어, 통신 산업에 대한 투자를 장려하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나온 후 손실을 회복했습니다.
중국 에버그란데 신에너지 자동차는 1년간 중단되었던 거래가 재개된 후 68% 하락했습니다. 도쿄 은행주는 YCC 조정 보고서에 따라 상승한 일부 일본 주식 그룹에 속했습니다.
대부분의 경제학자들은 금요일에 일본은행이 금리를 동결할 것으로 예상하고 있지만, 닛케이는 중앙은행이 10년물 금리가 상한선인 0.5%를 넘어 오르는 것을 고려할 수 있다고 보도했습니다. 목요일 뉴욕 장 중 보도된 이 소식에 국채 금리가 상승하고 미국 증시가 하락했습니다.
일본은행의 움직임은 글로벌 자금 흐름에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 일본 투자자는 미국 국채를 가장 많이 보유한 외국인이며 유럽과 호주 채권도 상당량 보유하고 있습니다. 일부 투자자들은 일본 국내 수익률이 높아지면 일본 기관들이 해외 보유 자산을 매각하고 현금을 국내로 가져올 수 있다고 우려하고 있습니다.
유럽시장 : 미국 주식 선물 상승, 일본 수익률 2014년 최고치 경신
미국 주식 선물은 인텔의 실적 호조로 상승했지만 아시아 채권은 일본이 시장금리에 대한 통제를 완화하기로 한 깜짝 결정에 투자자들이 당황하면서 하락했습니다.
나스닥 100 지수는 0.8%까지 올랐고, 인텔이 긍정적인 매출 전망을 내놓은 후 개장 전 거래에서 8% 상승했습니다. 엔비디아와 어드밴스드 마이크로 디바이스도 1% 이상 상승했습니다. 동영상 스트리밍 서비스인 Roku는 예상보다 양호한 수익 덕분에 9% 상승했습니다.
일본은행은 주요 중앙은행 중 유일하게 초완화적 통화정책을 철회하지 않아 채권 시장의 주목을 받았습니다. 일본 중앙은행은 대출과 경기 부양을 위해 채권 수익률 상한선을 0.5%로 설정했지만, 이제 이 수준을 엄격한 제한이 아닌 기준점으로 간주한다고 오늘 발표했습니다.
이 조치의 결과로 일본의 10년물 국채 수익률은 최근 인플레이션 급등에 따른 예외적인 부양책이 끝날 것이라는 기대감 속에 2014년 이후 최고치를 기록했습니다. 호주에서도 같은 금리가 14bp 상승했습니다.
ECB의 스토르나라스: 9월 인상이 이뤄진다면 이번이 마지막이 될 것입니다.
ECB의 바슬: 9월 회의에서 인상 또는 동결이 결정될 수 있습니다.
ECB의 설문 조사: 유로존 핵심 인플레이션은 2024년 3.1%로, 이전 설문조사에서는 2.8%로 예상되었습니다.
ECB의 심쿠스: 정점에 근접했거나 정점에 있다.
ECB의 심쿠스: 9월 동결, 10월 인상의 상황을 볼 수 있습니다.
미국시장 : PCE 인플레이션이 진정되면서 연착륙 낙관론이 고조
월가는 경제가 너무 뜨겁지도 춥지도 않은 이른바 골디락스 시나리오에 대한 베팅을 강화하는 또 다른 미국 데이터로 일본은행의 정책 변경에 대한 우려를 떨쳐버렸습니다.
주요 인플레이션 지표가 추가로 완화되고 미국인들이 경제에 대해 더 낙관적으로 전망하면서 주식 시장은 상승세를 보였습니다. 공격적인 금리 인상에도 불구하고 미국 경제가 상대적으로 회복력을 유지하고 있다는 최근 데이터와 함께 이 보고서는 연방준비제도이사회가 경기 침체를 피할 수 있을 것이라는 추측을 불러 일으켰습니다.
금요일에는 나스닥 100 지수가 2% 가까이 상승하고 S&P 500 지수가 1% 상승하며 3주 연속 상승하는 등 대형주가 증시 상승을 주도했습니다. 메타플랫폼과 테슬라는 각각 4% 이상 올랐고, 인텔은 긍정적인 매출 전망으로 약 6.5% 상승했습니다. 채권 수익률은 달러와 함께 하락했습니다.
