아시아 통화 지수는 달러 대비 20년 만에 최저 수준으로 하락했고, 주가는 칩 산업의 호황으로 인한 상승이 일본 기업의 하락으로 상쇄되면서 변동성이 커졌습니다.
대만과 한국의 벤치마크 지수는 SK하이닉스 및 기타 기술 기업의 도움으로 상승했으며, 마이크로소프트의 800억 달러 규모의 데이터 센터 투자가 관심을 불러일으켰습니다. 엔비디아 및 애플의 조립 파트너인 혼하이 정밀공업은 폭스콘으로 잘 알려진 이 기업이 예상보다 높은 매출을 기록한 후 상승했습니다.
일본 토픽스 지수는 조 바이든 미국 대통령이 141억 달러 규모의 신일본제철 합병 계획을 중단한 후 하락했습니다. 미국 시장 선물은 이날 오후 월스트리트에서 더 나쁜 개장을 보였습니다.
엔화는 달러 대비 주요 10개국 통화 중 하락세를 주도했고, 캐나다 통화는 저스틴 트뤼도 총리가 이번 주 자유당 총재직을 떠날 것이라는 글로브 앤 메일의 보도에 힘입어 상승세를 보였습니다. RBC 캐피털 마켓에 따르면 캐나다 달러의 상승세는 '약세 거시적 배경'으로 인해 단기에 그칠 수 있다고 합니다.
중국은 금요일 위안화가 임계치 아래로 떨어진 후에도 일일 기준환율로 위안화에 대한 지지를 유지했습니다.
유럽시장 : 헤드라인에서 달러의 하락은 관세 의존도를 나타냅니다.
워싱턴 포스트가 트럼프의 보좌관들이 주요 수입품에만 적용되는 보편적 관세 방안을 고려하고 있다고 보도한 후 달러는 3개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 방안이 채택되면 세계 무역에 미치는 영향이 줄어들고 수입 관세의 인플레이션 영향도 완화될 것으로 보입니다.
월요일에는 기술 기업이 주가 상승을 주도하며 AI 인프라에 대한 지속적인 수요에 대한 새로운 자신감으로 주가가 연말 부진에서 벗어났습니다.
나스닥 100 선물은 1% 상승했고, 반도체 대기업인 Nvidia와 Advanced Micro Devices는 개장 전 거래에서 2% 이상 급등했습니다. 유럽에서는 ASML이 10월 이후 일간 최대 상승폭을 기록한 데 힘입어 Stoxx 600 지수가 상승했습니다. S&P 500 지수는 0.7% 상승했습니다.
워싱턴 포스트 보도에 따라 미국 국채는 세션 동안의 손실을 지웠습니다. 30년물 금리는 월요일 580억 달러 규모의 3년물 발행을 앞두고 2023년 11월 이후 최고치인 4.85%로 4베이시스포인트 상승했습니다.
골드만 삭스가 더 이상 상품이 연말까지 온스당 3,000 달러에 도달 할 것으로 예상하지 않는다고 말하면서 금은 하락하여 연준이 금리를 덜 자주 낮출 것이라는 기대에 따라 예측을 2026 년 중반으로 옮겼습니다.
트럼프 보좌관들은 모든 국가에 대한 관세 계획을 모색합니다 - WAPO. [달러 약세]
트레이더들은 올해 ECB 금리 인하 베팅을 100bps 미만으로 보고 있습니다.
독일 서비스업 PMI 최종치 51.2 (예상치 51, 이전 51.0) [유로화 강세]
미국시장 : 엔비디아가 사상 최고가로 마감하면서 주식이 상승세
세계 최대 기술 기업의 랠리에 힘입어 2025년 첫 전체 거래 주간이 시작되면서 주가가 상승했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 관세 계획을 축소하지 않겠다고 선언한 후 달러는 회복세를 보였습니다.
저가 매수세가 S&P 500에서 가장 영향력 있는 그룹의 상승을 이끌었지만, 벤치마크의 대부분의 주가는 하락했습니다. 엔비디아는 젠슨 황 CEO의 연설을 앞두고 사상 최고치를 기록했습니다. 은행은 마이클 바가 연방준비제도이사회 감독 부의장에서 물러난 후 규제 완화 낙관론에 힘입어 상승했습니다. 이 소식은 또한 국채 만기가 길수록 실적이 저조한 국채 곡선의 가파른 상승을 가속화했습니다. 30년 만기 국채 수익률은 2023년 말 이후 최고치를 기록했습니다.
S&P 500 지수는 0.6% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 1.1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 거의 변동이 없었습니다. 아메리칸 항공 그룹은 애널리스트 3명의 투자의견 상향 조정에 따라 상승했습니다. 씨티그룹도 강세 의견을 내놓았습니다. 미국이 텐센트 홀딩스를 중국 군사 블랙리스트에 추가하면서 텐센트 홀딩스의 예탁금은 하락했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 2bp 상승한 4.62%를 기록했습니다. 달러는 0.6% 하락했습니다. 캐나다 달러는 저스틴 트뤼도 총리가 9년여의 임기를 마치고 사임하면서 강세를 보였습니다. 비트코인은 10만 달러를 돌파했습니다. 유가는 5세션 랠리를 반전했습니다.
트레이더들은 또한 금요일 고용보고서가 발표될 것으로 예상하고 있는데, 고용주들이 고용을 완화해 1년간의 완만하지만 여전히 건전한 노동시장을 마무리할 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 경제가 강세를 유지하고 인플레이션이 점차 낮아지는 동안 금리 인하 속도를 늦출 수 있다는 연방 준비 은행 관리들의 믿음을 바꾸지 않을 것입니다.
리사 쿡 연준 총재는 월요일에 정책 입안자들이 강한 노동 시장과 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 더 신중할 수 있다고 말했습니다.
시장 움직임
국채의 고르지 못한 움직임이 매수세를 억제하고 있습니다.
폭스콘의 4분기 매출이 전년 대비 15% 증가했다는 발표 이후 AI에 대한 열기가 고조되고 있습니다.
대형주 및 칩 제조업체의 상승세
트럼프 당선인은 트루스 소셜 포스트에서 자신의 관세 정책이 축소될 것이라는 워싱턴 포스트의 보도가 잘못되었다고 말했습니다.
