수요일 아시아 거래에서 주식은 혼조세를 보였고 엔화는 약 2% 하락했으며 일본 중앙은행이 주요 설정을 변경하지 않은 후 벤치마크인 일본 국채 수익률은 상승했습니다.
일본과 홍콩 증시는 상승했지만 중국 본토 증시는 소폭 변동했고 한국 증시는 하락했습니다.
BoJ의 정책 회의 이후 S&P 500의 선물 계약은 하락 반전했고 국채 수익률은 하락했습니다. S&P 500은 화요일 4일간의 상승세를 마감하며 한 세대 만에 글로벌 주식의 한 해를 시작하는 가장 강력한 시작은 냉각이라는 신호를 보냈습니다.
엔화는 지난해 6월 이후 가장 많이 하락했다. 경제학자들은 BoJ의 구로다 총재가 당분간 침묵을 지킬 것으로 예상했지만 트레이더들은 정책입안자들을 시험대에 올려놓고 있습니다. 4일 연속으로 일본 10년 만기 국채 벤치마크 수익률은 중앙은행의 목표 상한선인 0.5%를 넘어섰습니다.
10년 만기 국채 수익률은 거의 7bp 하락한 3.47%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 초기 아시아 무역에서 마이너스 영역을 들락날락하다가 상승했습니다.
유럽시장 요약 : 엔화는 일본 은행의 시장 투기 거부 이후 하락
투자자들이 통화정책과 기업실적에 대한 불확실성이 지속됨에 따라 미국 주가지수선물은 완만한 상승세를 보였습니다. 일본 은행이 통화 정책을 유지한 후 엔화는 달러 대비 가치가 하락했습니다.
월스트리트 은행의 불일치 보고서로 인해 화요일 뉴욕에서 격동의 세션을 거친 후 S&P 500과 나스닥 100 지수의 계약은 각각 0.2% 상승했습니다. 엔화 대비 상승에도 불구하고 달러 강세 지표는 하락했습니다. BoJ가 만장일치로 수익률 곡선 관리 계획을 유지하기로 결정한 후 국채 가격이 상승했습니다. 중국의 수요 증가가 예상됨에 따라 서부 텍사스 중질유 선물은 4년 만에 가장 긴 연속 승률을 기록할 태세입니다.
투자자들은 연방 준비은행과 다른 주요 중앙은행이 금리 인상을 중단할 시기를 정확하게 결정하기 위해 성장 및 인플레이션 지표에 집중하고 있습니다. 통화 완화가 올해 시작되어야 한다고 생각하는 사람들은 대만 경제가 4분기에 위축되었고 영국 인플레이션이 감소했으며 미국 기업 실적 보고 시즌의 시작이 더 완만했다는 뉴스에 힘을 얻었습니다.
미국시장 요약 : 중요한 연준 매파, 더 많은 금리 인상 요구 반복
약한 경제 데이터가 성장 전망과 기업 실적에 대한 우려를 다시 불러일으킨 후, 미국 주식은 장 저점 바로 직전에 마감했습니다. 미국 국채는 상승했고, 달러는 리스크 심리가 악화되면서 회복했습니다.
S&P 500은 한 달 만에 가장 큰 폭인 1.6% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 100은 1% 이상의 상승을 반전시킨 후 7일간의 랠리를 펼쳤습니다. 이에 앞서 증시는 미약한 데이터가 연준의 긴축 정책을 완화할 것이라는 기대로 국채 금리가 하락하면서 상승했습니다. 경제가 완화되고 인플레이션이 냉각되고 있다는 추가 징후에도 불구하고 두 명의 연준 관리는 더 많은 인상을 요구했습니다.
수요일 발표된 보고서에 따르면 지난 달 생산자 물가 상승률이 예상보다 크게 떨어졌고 소매 판매도 예상보다 크게 감소했습니다. 한편, 업무용 장비 생산은 감소했으며, 공장 생산량이 감소하면서 팬데믹이 시작된 이래 최악의 제조업 분기를 마감했습니다. 소비 심리가 위축되고 기업 투자가 위축되면서 경기 침체 국면에 접어들었다는 우려가 커지고 있다.
마이크로소프트는 점점 암울해지는 전망에 대처하기 위해 10,000명을 감원할 계획을 발표했습니다. Bank of America Corporation은 경영진에게 가장 중요한 직책을 제외하고 채용을 중단하도록 지시하기 시작했습니다. 암호화폐 기업 제네시스 글로벌 캐피털이 파산 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다.
국채 수익률은 오후 거래에서 곡선을 따라 상승했으며 10년물 수익률은 거의 18bp 하락한 3.37%를 기록했습니다. 자금 시장은 연준 금리가 현재 4.25%~4.5% 범위에서 4.9% 바로 아래에서 정점을 찍을 것이라는 데 베팅하면서 정책 완화에 대한 베팅을 늘렸습니다.
시장이 금리 인상 주기의 감소에 대해 가격을 책정하고 있는 동안, 면밀히 주시한 두 연준 매파는 더 많은 인상을 요구했습니다. 제임스 불라드 세인트루이스 연준 총재는 정책이 제한적 영역에 거의 있지만 완전히 그런 것은 아니라고 말했습니다.
로레타 메스터 클리블랜드 연준 총재는 수요일 발표된 AP통신과의 인터뷰에서 연준이 "계속 진행"해야 한다고 말했지만 1월 31일 관리들이 만나 금리 인상을 얼마나 선호하는지에 대해서는 언급하지 않았습니다. 2월 1일. 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재는 금리가 "미래에" 4분의 1포인트씩 인상되어야 한다는 자신의 믿음을 되풀이했습니다.
최신 Fed Beige Book 조사에 따르면 많은 지역에서 가격 상승률이 둔화되었으며 내년에는 가격 상승세가 더 완화될 것으로 예상됩니다.
엔화는 일본 중앙은행이 시장 추측을 무시하고 경기 부양책을 방어하기 위해 두 배로 축소한 후 달러 대비 2.6%나 하락했습니다. 통화는 나중에 0.5% 하락했습니다.
시장의 위험
[15:15 ET] 연준의 Harker: 저는 25bp 금리 인상으로의 이동을 지지합니다.
