화요일 아시아 증시는 중국의 최근 성장률 발표 이후 대부분의 벤치마크 지수가 좁은 범위에서 거래되는 등 혼조세를 보였습니다.
일본 증시는 상승세로 2일 연속 하락세를 멈췄고, 한국과 호주 증시는 하락했습니다. 월요일 미국 시장이 마감되면서 S&P 500 선물 계약이 하락했습니다. 글로벌 주가 지수는 보합세를 보이며 1988년 이후 가장 강력한 출발을 하게 했던 상승세가 멈췄음을 나타냅니다.
홍콩과 중국 본토의 주식 거래는 무역 규제가 활동에 무게를 두면서 지난해 1970년대 이후 두 번째로 약세를 보였다. 그러나 예상보다 좋은 4분기와 12월 수치는 경제가 회복되고 있다는 희망을 더한다.
Goldman Sachs와 UBS Group은 중국의 활동 재개가 8360억 달러 이상의 흑자 저축을 촉발할 것을 약속하고 다른 중앙 은행들이 긴축 정책을 계속함에 따라 글로벌 경기 침체에 대한 두려움을 진정시키는 데 도움이 될 수 있기 때문에 반등에 대해 낙관하는 사람들 중 하나입니다. 중국 금융당국과 중국 최대 부실채권 관리업체들이 양질의 개발자들을 돕기 위한 계획이 정서를 더욱 고조시킬 수도 있다.
엔화는 거래자들이 수요일 BoJ의 정책 변화 가능성을 고려하면서 달러 대비 0.2% 하락했습니다. 트레이더들이 중앙은행이 수익률 곡선 통제 전략을 바꿀 것이라는 베팅을 늘리면서 10년 만기 수익률이 사흘째 중앙은행의 상한선을 넘어섰습니다. 달러는 거의 변동이 없었지만 국채 수익률은 전반적으로 상승했습니다.
유럽시장 요약 : ECB 수석 이코노미스트, 추가 금리 인상 필요성 강조
미국 주가지수선물은 투자자들이 월스트리트 은행의 분기 실적 발표에 집중하고 중앙은행이 매파적일 것이라는 징후가 나타나면서 하락했습니다.
미국 시장이 휴가 후 재개되려고 함에 따라 S&P 500 및 NASDAQ 100 지수의 계약은 최소 0.3%씩 하락했습니다. 소매 및 부동산 주식은 대륙의 벤치마크인 Stoxx Europe 600 지수를 압박했습니다. 대부분의 국채가 하락했고 수익률 곡선이 넓어졌습니다. 달러가 손익 사이를 오가는 동안 금은 하락했습니다.
필립 레인 유럽중앙은행 수석 이코노미스트는 금리를 목표 수준으로 되돌리고 인플레이션을 원하는 수준으로 되돌리려면 중앙은행 긴축을 중단해야 한다고 말했습니다. Blackrock Inc.의 부회장 Philipp Hildebrand는 올해 어떠한 정책 완화도 예상하지 않는다고 말했습니다. 데이터, 특히 영국 급여의 기록적인 상승은 추가 요율 인상이 필요함을 시사했습니다.
미국시장 요약
투자자들이 긴축정책의 경로를 평가함에 따라 기업실적 전망에 대한 우려가 위험 심리를 압박했습니다.
세션 내내 방향을 모색한 끝에 S&P 500은 5일 만에 처음으로 적자로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 한 달 만에 가장 많이 하락했으며, 블루칩 지수에 영향을 미치는 금융주도 있습니다. 한편 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 정책에 민감한 단기 국채 수익률이 하락하면서 7일 연속 상승세를 보였습니다.
실적보고 시즌이 다가옴에 따라 수익이 이번 주 트레이더의 기조를 설정할 수 있습니다. 지금까지 결과를 보고한 33개 S&P 500 기업 중 25개 기업이 애널리스트의 기대치를 상회했습니다. 아직 시즌 초반이지만, 새로운 트렌드는 초반의 긍정적인 놀라움에 뒤처져 있습니다.
국채 수익률은 정책에 민감한 2년물 수익률이 3bp 하락하면서 곡선의 앞쪽 끝에서 완만하게 상승했습니다. 유럽 국채도 10년 만기 국채 수익률이 8bp 하락하면서 입찰에 참여했습니다. 수익률 하락은 거래자들이 금리 인상 압력이 완화되고 있다고 믿고 있음을 나타냅니다.
유로화는 하락한 반면 달러화는 4월 이후 최저 수준에서 거래되고 있었습니다. 엔화는 일본은행의 정책 발표를 앞두고 상승했습니다.
오늘 발표된 데이터에 따르면 뉴욕주의 제조 활동은 새로운 주문과 배송이 무너지면서 팬데믹 초기 몇 달 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 조치는 지난 6개월 중 5개월 동안 수축을 보였으며, 이는 연준이 금리를 인상함에 따라 제조업 부문의 고통 정도를 강조합니다.
뉴욕 연준이 실시한 조사에 따르면 금리가 오르면서 지출 증가율은 둔화되고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
