중국의 소매판매가 8개월 만에 가장 빠른 속도로 증가하고 부동산 가치가 더딘 속도로 하락했다는 통계가 발표된 후 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.4% 상승하며 이번 주 첫 상승세를 보였습니다. 일본 벤치마크 지수는 엔화 약세에 힘입어 0.8% 가까이 상승했습니다. 미국 계약은 하락했습니다.
달러 지수는 중앙은행이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 파월 연준 의장의 발언에 힘입어 5일간의 랠리를 마감했습니다. 금요일의 조치는 트럼프 내각 인선과 중국 경기 회복에 대한 우려로 주 내내 매도세를 보였던 신흥국 자산에 안도감을 주었습니다.
미국 2년물 금리는 전일 상승한 후 트레이더들이 12월 금리 인하에 대한 기대감을 낮추면서 거의 변동이 없었습니다. 미국의 소매판매 지표 발표와 연준 위원들의 연설이 예정되어 있어 연준의 향후 행보가 더 명확해질 수 있습니다.
원자재에서 유가는 통화 강세의 영향과 내년 글로벌 시장이 공급 과잉으로 전환될 것이라는 우려로 주간 하락세를 보였습니다. 금은 2개월래 최저치를 유지했습니다.
유럽시장 : 연준의 금리 인하 베팅이 반등하면서 주가 하락
파월 의장이 연준이 금리 인하를 서두르지 않겠다는 신호를 보냈고 트럼프 내각 구성에 대한 우려가 커지면서 글로벌 증시는 하락했습니다.
트럼프가 저명한 백신 회의론자를 주요 보건 정책 직책에 임명하면서 제약 업계가 가장 큰 타격을 입은 가운데 유럽 Stoxx 600 지수는 0.3% 하락하며 4주째 하락세를 이어갔습니다. 백신 제조업체인 사노피, GSK, 아스트라제네카는 발표 이후 모두 하락했습니다.
미국 증시 선물은 나스닥 100 지수가 0.9% 하락하는 등 이틀째 하락세를 보였습니다.
S&P 500 지수는 트럼프 정부의 기업 성장에 대한 낙관론이 사라지면서 미국 대선 이후 저점 대비 최고점 상승폭의 약 3분의 1을 이미 잃었습니다. 또한 최근 데이터에 따르면 인플레이션 압력이 여전히 높은 것으로 나타났고 파월 의장이 연준이 점진적으로 정책을 완화할 것이라고 밝히면서 금리가 예상보다 더 천천히 하락할 것이라는 인식이 확산되고 있습니다.
파월 의장의 발언으로 12월 금리 인하 가능성은 전날 80% 이상에서 60% 미만으로 낮아졌습니다. 이에 대한 반작용으로 2년 만기 국채 수익률은 전 세션에서 상승한 후 안정세를 보였습니다.
미국시장 : 주말에 하락하는 주식
트럼프 거래가 활기를 잃고 투자자들이 연방준비제도이사회가 정책 완화 속도를 늦출 것이라는 베팅을 하면서 증시는 두 달여 만에 최악의 한 주를 보내며 하락했습니다.
S&P 500 지수는 거래 마지막 한 시간 동안 기술주가 하락을 주도하면서 저점을 벗어났습니다. 이 지수는 미국 대선 이후 저점 대비 최고점 상승폭의 절반 이상을 지웠습니다. 이번 주 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하를 서두르지 않겠다는 발언과 금요일 10월 소매판매가 전월 대비 큰 폭으로 상향 조정된 보고서를 발표한 후 트레이더들은 다음 달 0.25%포인트 인하 가능성을 조금 더 높게 보고 있습니다.
트럼프의 친기업 어젠다에 대한 초기 행복감이 사라지기 시작하면서 투자자들은 그의 재정 계획에 따른 비용과 인플레이션을 재점화할 가능성을 받아들이고 있습니다.
S&P 500 지수는 1.3% 하락했고 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 2% 이상 하락했습니다. 테슬라를 제외한 모든 매그니피센트 세븐 메가캡의 주가가 하락했고, 아마존, 엔비디아, 메타는 3% 이상 하락했습니다. 미국 최대 칩 제조 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈는 실망스러운 매출 전망을 내놓은 후 한 달 만에 최악의 주가 하락을 겪었습니다.
시장 움직임
선거 결과 이후 통합에 대한 기대감 지속되고 있음
10년물 수익률이 잠시 4.50%를 기록한 후 금리 상승에 대한 우려가 커짐
경제의 지속적인 강세로 인해 연준이 금리인하를 서두르지 않을 것이라는 어제 파월 연준 의장의 발언을 뒷받침하는 오늘 아침 데이터 발표.
