미국 대형 IT 대기업의 미국 증시 하락에 이어 아시아 증시도 하락했습니다. 수요일 급락했던 엔화는 안정세를 보였고, 일본 정부가 개입해 통화를 지지할 수 있다는 소문이 돌았습니다.
한국, 중국, 일본, 홍콩 증시의 하락으로 MSCI 아시아 태평양 지수는 사흘 만에 첫 하락을 기록했습니다. 증시 상승을 주도한 마이크론 테크놀로지의 전망치가 기대치에 못 미치자 빅테크가 부정적인 반응을 보이자 미국 증시 선물은 하락했습니다.
엔화는 0.7% 하락한 후 0.3% 회복하여 달러당 160.87로 1986년 이후 최저치이자 4월 당국이 시장에 개입한 시점보다 상당히 낮은 수준입니다. 달러와 비교하면 올해 들어 거의 12% 하락한 수치입니다.
달러가 상승하면서 신흥시장 통화의 척도는 두 달 만에 최저치로 떨어졌고 아시아 통화의 척도는 2022년에 마지막으로 본 수준까지 떨어졌습니다. 금요일에도 국채 금리는 미국 PCE 지표가 인플레이션이 여전히 높다는 것을 확인시켜줄 것이라는 우려로 하락세를 이어갔습니다.
유럽시장 : 마이크론 급락으로 미국 선물이 데이터보다 앞서 나갑니다.
미국 주가지수 선물은 연준 정책 방향에 영향을 미칠 경제지표 발표를 앞두고 하락했고, 기술주들은 마이크론의 부진한 매출 전망에 부정적인 영향을 받았습니다.
미셸 보우먼 연준 총재가 금리 인하에 대한 시장 기대감을 완화한 후 트레이더들은 내일 중요한 인플레이션 통계를 앞두고 경제 성장률과 주간 실업수당 청구 건수를 주시하고 있습니다. 국채 금리는 어제부터 계속 상승했고 달러화 가치는 8개월래 최고치에 근접했습니다.
마이크론의 부진한 전망으로 인해 AI 칩 제조업체에 의존해 주가 상승을 주도하는 것의 위험성이 드러났습니다. 개장 전 거래에서 주가는 8% 하락했고, 이는 엔비디아를 포함한 여러 메가캡 기술 기업에 타격을 입혔습니다. 일요일 프랑스 대선을 앞두고 트레이더들은 관망세를 보였고, 이로 인해 유럽 증시 벤치마크가 하락했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 아시아 시장에서 하락세를 보이며 사흘 만에 첫 하락을 기록했습니다. 수요일 엔화는 1986년 이후 최저 수준인 달러당 160.87까지 하락하면서 손실의 일부를 회복했습니다.
미국시장 : 기대에 부응하는 성장
세계 최대 채권 시장은 최근 경제 보고서가 연준이 미국의 더 큰 경기 둔화를 막기 위해 올해 금리를 인하할 수 있을 것이라는 추측을 강화한 후 상승했습니다.
연준이 선호하는 인플레이션 게이지에 대비하는 트레이더들은 중앙은행의 장기 금리 동결 기조와 관련된 성장 둔화를 보여주는 여러 데이터 포인트에 따라 국채에 매수세를 보였습니다. 정부는 1분기에 개인 지출을 연간 1.5%로 하향 조정했습니다. 별도의 발표에 따르면 특정 비즈니스 장비의 주문 및 출하 감소, 고용 시장의 약세, 주택 구매 감소가 나타났습니다.
국채 10년물 수익률은 4.29%로 4베이시스 포인트 하락했습니다. 440억 달러 규모의 7년물 국채 판매는 견조한 수요를 보였습니다. 스왑 시장은 2024년에 약 45 베이시스 포인트의 완화를 예상하고 있으며, 이는 두 차례의 인하에 해당합니다.
S&P 500 지수는 5,480 부근에서 등락을 거듭했습니다. 마이크론 테크놀로지가 높은 기대치를 충족시키지 못하면서 NVIDIA는 하락했습니다. 월그린 부츠 얼라이언스는 가이던스를 낮춘 후 22% 하락했습니다. "포효하는 고양이"로 알려진 Keith Gill이 X에 강아지 만화 이미지를 게시하면서 Chewy와 Petco Health and Wellness가 급등했습니다.
연준의 보스틱은 인플레이션이 다시 하락세로 돌아섰다는 징후가 나타나고 있는 가운데 올해 한 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상한다고 말했습니다. 그의 전망은 연방공개시장위원회의 전망과 일치합니다. 이달 초 연준 관계자들은 중간 전망에 따르면 2024년에 단 한 차례의 금리 인하를 예상했습니다.
