대체로 조용한 아시아 시장에서 홍콩 증시는 예상보다 선전했지만 투자자들이 연방준비제도의 양적완화에 대한 베팅을 줄이면서 이 지역 채권은 하락했습니다.
두 세션 휴식 후 홍콩 증시는 월요일 본토 증시의 상승세를 반영하며 급등했습니다. 샤오미는 첫 전기차를 출시하면서 홍콩 증시 상승에 가장 큰 기여를 했습니다. 중국 증시 상승세가 주춤했습니다.
월요일 달러 대비 엔화가 거의 연중 최저 수준으로 급락한 후 안정세를 보이자 일본 증시는 오전 상승을 포기했습니다. 엔화 가치 하락으로 일본 정책 당국의 시장 개입 가능성이 높아졌습니다.
유럽시장 : 연준의 금리 인하 지연으로 채권, 주가 하락
트레이더들이 올해 연방준비제도의 금리 인하 횟수 감소 가능성을 고려하면서 글로벌 채권은 하락하고 주가는 약세를 보였습니다.
10년 만기 미 국채 금리는 월요일에 10bp 상승한 데 이어 약 3bp 상승했습니다. 이러한 상승은 미국 제조업의 예상치 못한 성장세가 통계로 드러나면서 2022년 9월 이후 첫 상승세를 기록했습니다. 영국 10년물 금리가 최대 12베이시스 포인트까지 급등하고 독일 국채 금리가 10베이시스 포인트 이상 상승하는 등 전 세계적으로 큰 영향을 미쳤습니다.
주식 시장에서는 유럽의 주요 지수인 스톡스 600 지수는 이전 상승세를 포기하고 현재 매우 안정적인 수준에서 거래되고 있으며, S&P 500과 관련된 계약은 약 0.2% 하락했습니다.
트레이더들은 연준이 올해 세 차례 미만의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 주 말에 발표되는 3월 고용지표에서 미국 경제가 견조한 일자리 창출 속도를 유지한 것으로 나타나면 이러한 믿음은 더욱 강화될 수 있습니다. 또한 중앙은행이 초기 금리 인하 일정을 늦출 가능성도 높습니다. 6월 금리 인하 확률은 월요일에 일시적으로 50% 아래로 떨어졌습니다.
수요일 연설을 할 예정인 제롬 파월 연방준비제도 의장은 금요일에 정책 입안자들이 물가 안정에 대한 추가 증거를 기다리고 있다고 말했습니다. 파월 의장은 인플레이션이 통제되고 있다는 확신이 들 때까지 금리를 인하하는 것은 적절하지 않다고 강조했습니다.
미국시장 : 국채 10년물 수익률, 2024년 최고 수준 달성
경제지표 호조와 원자재 랠리로 채권 금리가 상승하면서 주가가 하락했고, 주요 중앙은행이 금리를 더 오래 유지할 것이라는 추측이 힘을 얻었습니다.
예상보다 양호한 미국 고용 및 공장재 주문 데이터는 연방준비제도 완화 속도에 대한 회의론을 불러일으키며 '좋은 소식은 나쁜 소식'이라는 트레이딩에 다시 불을 붙였습니다. 트레이더들이 연준보다 2024년 금리 인하 횟수를 더 적게 예상하면서 10년물 금리는 11월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 이는 최근 몇 달 동안 격렬한 랠리 동안 중앙은행 베팅의 가격 재조정을 무시하고 있던 주식 시장에 부담을 주었습니다.
세계 각지에서 예상보다 높은 경제지표가 발표되면서 실제 발표와 애널리스트 예상치 간의 차이를 측정하는 씨티그룹의 경제 서프라이즈 지수의 글로벌 버전이 1년 만에 최고 수준에 근접하고 있습니다. 이번 주만 해도 미국과 중국의 양대 경제 대국인 미국과 중국의 제조업 지표가 호조를 보였습니다.
S&P 500 지수는 거의 한 달 만에 최악의 하루를 보냈습니다. 대형주 중에서는 테슬라가 가장 큰 손실을 입었습니다. 소형주 지수는 2% 가까이 하락했습니다. 월스트리트에서 가장 선호하는 변동성 지표인 VIX는 급등했습니다. 미국 10년물 수익률은 4.35%로 4베이시스포인트 상승했습니다. 유가는 85달러까지 올랐고, 구리는 상승했으며 금은 사상 최고치를 유지했습니다. 비트코인은 급락했습니다.
