투자자들이 중요한 미국 인플레이션 지표를 기다리면서 글로벌 시장 심리는 약세를 보였지만 일본 증시는 아시아 증시의 부진을 딛고 30년래 최고치를 경신하며 급등했습니다.
엔화 약세로 수출주가 강세를 보이면서 토픽스 지수는 9월 장중 최고치를 돌파하며 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 닛케이 225 지수는 화요일 1990년 이후 최고치를 기록한 후 2% 이상 상승했습니다. 중국 본토와 홍콩 등의 국가에서는 거래가 감소했음에도 불구하고 아시아 증시가 상승하면서 아시아 주가지수를 끌어올렸습니다.
미국 주식 선물은 거의 변동이 없었습니다. 화요일 S&P 500 지수는 0.2% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥 지수는 같은 폭으로 상승하며 지난주 매도세에서 벗어난 기술주들의 회복세를 이어갔습니다.
JP모건의 수석 일본 주식 전략가인 니시하라 리에는 메모에서 "연준의 조기 금리 인하에 대한 시장의 기대가 새해가 시작된 후 줄어들면서 일본 증시는 달러 대비 엔화 약세가 기업 실적을 뒷받침할 것이라는 기대에 힘입어 견조한 흐름을 유지했다"고 말했다.
비트코인은 미국 증권거래위원회가 비트코인 현물 거래 펀드를 승인했다는 추측으로 인해 변동성이 커지면서 1% 이상 급등한 약 46,167달러를 기록했습니다. SEC는 성명을 통해 아직 ETF를 승인하지 않았으며, 몇 분 전에 규제 기관의 공식 X 계정에 올라온 상반된 게시물은 허위라고 밝혔습니다.
아시아 거래에서 국채 10년물 금리와 달러는 안정세를 유지했습니다. 일본 근로자 임금 상승률이 심각하게 둔화되면서 일본은행이 초완화 정책 기조에서 벗어날 여력이 제한됨에 따라 엔화는 달러 대비 더 하락했습니다.
유럽시장 : 인플레이션 전 좁은 박스권에서 거래되는 주식
미국 인플레이션 발표를 앞두고 많은 투자자가 관망세를 유지한 가운데 미국 주식 선물은 제한된 범위에서 거래되었습니다. 10년물 국채 금리는 다시 4% 아래로 떨어졌습니다.
기술주 중심의 나스닥 100 지수 계약은 다소 상승한 반면 S&P 500 지수 계약은 거의 변동이 없었습니다. 브렌트유는 배럴당 약 77달러까지 하락하며 홍해에서 유조선에 대한 추가 공격으로 석유 공급과 무역 움직임에 차질을 빚을 수 있다는 소식에 상승세를 반전시켰습니다.
투자자들은 목요일 미국 인플레이션 지표에서 연방준비제도이사회가 언제 금리를 인하할지 주목하고 있습니다. 12월 통계에서는 헤드라인 인플레이션 하락세가 반전될 것으로 예상됩니다. 세인트 제임스 플레이스 매니지먼트의 최고투자책임자인 저스틴 오누에쿠시는 공급망 중단의 영향은 위험을 높이고 연준이 빠르면 3월에 금리를 인하할 것으로 기대하는 투자자들을 실망시킬 수 있다고 말합니다.
그는 "요즘 우리 모두는 금리 인하에 대한 가격 책정 방식에 미치는 영향을 고려해 다음 데이터 발표에 집착하게 되었습니다."라고 말했습니다. "제가 주목하는 것은 중동의 지정학적 리스크와 홍해의 해운 물동량이 예전처럼 흐르지 않아서 시장에 공급이 다시 제한될 조짐이 있는지 여부입니다."
국채는 상승세를 보였고, 벤치마크 국채 금리는 거의 일주일 만에 처음으로 4% 아래로 떨어졌습니다. 투자자들은 향후 몇 주 동안 2조 1,000억 달러에 달하는 공급 쓰나미에 대비하고 있습니다. 2024년 초 유럽 시장에서 관찰된 대규모 국채 매도 추세에 따라 수요일 투자자들은 스페인 국채에 대해 기록적인 주문을 했습니다.
미국시장 : 내일의 인플레이션에 주목하여 정책의 단서 찾기
투자자들은 목요일 인플레이션 데이터에서 연방준비제도 정책 전망에 대한 단서를 찾고 있는 가운데 국채는 하락하고 빅테크가 주가 상승을 견인했습니다.
미국 10년물 수익률은 잠시 4% 아래로 떨어졌다가 4% 이상으로 상승했습니다. S&P 500 지수는 전주 대비 상승폭을 확대했다. 비트코인은 미국 증권거래위원회가 디지털 자산을 보유하는 상장지수펀드를 승인하기 전 46,000달러 부근에서 거래되었습니다. 유가는 미국 비축유가 깜짝 증가하면서 홍해 원유 공급 확대 위협이 완화되면서 하락했습니다.
존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 통화정책이 인플레이션을 목표치로 되돌릴 수 있을 만큼 긴축적이지만, 정책 입안자들은 금리 인하에 앞서 인플레이션이 진정되었다는 증거가 더 필요하다고 말했습니다. 곧 발표될 소비자물가지수는 디플레이션 추세를 조기에 파악할 수 있는 지표가 될 것으로 예상됩니다.
