미국 연방준비제도이사회 회의록에서 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 전망이 나온 후 중국의 약세가 리스크오프 심리를 자극하며 아시아 증시가 하락했습니다.
호주에서 한국까지 벤치마크 지수가 하락하고 중국 증시도 사흘 연속 하락하면서 아시아 지역 주가지수는 3거래일 연속 하락했습니다. 일본 토픽스 지수는 연휴가 끝난 후 새해 첫 거래일에 하락세를 회복했습니다.
아시아에서는 수요일 S&P 500 지수가 0.8% 하락 마감한 후 미국 주식 선물은 보합세를 보이며 2023년 마지막 거래일부터 시작된 연이은 하락세를 연장했습니다. 나스닥 100 지수는 1.1% 하락하며 4거래일째 하락했고 2개월 만에 최장 연패를 기록했습니다.
연준의 12월 회의록에서 금리가 "당분간" 제한적으로 유지될 수 있음을 보여줬기 때문에 이제 초점은 금요일에 임박한 미국 고용 통계로 옮겨갈 것입니다. 3월 회의에서 기준금리가 0.25%포인트 인하될 것으로 예상되자 스왑 트레이더들은 금리 인하에 대한 베팅을 줄이기 시작했습니다.
유럽시장 : 중동 긴장 고조로 유가 1% 이상 상승
투자자들이 금리 인하 시점에 대한 단서를 기다리면서 연초 불안한 출발을 보였던 증시는 회복세를 보였고, 중동 정정 불안이 공급 우려를 악화시키면서 유가는 상승세를 이어갔습니다.
미국 증시 선물은 상승했고, 유럽 STOXX 600 지수는 유가가 두 세션에 걸쳐 4% 이상 상승한 후 토탈과 BP 등 주요 석유업체의 상승세에 힘입어 0.4% 상승했습니다. 채권은 하락하여 10년 만기 국채 수익률은 4bp 상승한 3.95%를 기록했습니다.
새해 연휴가 시장에 그림자를 드리우고 있는 가운데, 트레이더들은 하마스와의 전쟁이 더 큰 지역 분쟁으로 확대될 것이라는 우려 속에 금요일에 발표되는 주요 미국 NFP 데이터에 주목하며 경제의 건전성과 금리 인하 범위에 대한 단서를 찾고 있습니다.
투자자들이 작년의 행복감 넘치는 랠리가 과장된 것이 아닌지 고민하면서 나스닥 100 지수는 올해 3% 가까이 하락했습니다.
미국시장 : 연일 하락하는 기술주
금요일 고용 보고서를 앞두고 투자자들이 연방준비제도이사회가 금리를 얼마나 빨리, 얼마나 크게 내릴지 결정하려고 시도하면서 국채 수익률은 상승하고 기술주는 하락했습니다.
투자자들이 지난해 상승세를 보인 기술주에서 차익실현에 나서면서 나스닥 100 지수는 0.5% 하락해 2022년 12월 이후 가장 긴 연패를 기록했습니다. 애플은 파이퍼 샌들러가 아이폰 재고 수준에 대한 우려를 제기하면서 이번 주 두 번째 강등에 이어 하락했습니다. S&P 500 지수는 상승과 하락을 오간 끝에 0.3% 하락세로 장을 마감했습니다.
미국 기업들이 12월에 고용을 늘리고 실업수당 청구 건수가 예상치를 밑돌았다는 데이터에 따라 10년 만기 국채 수익률이 4%를 기록했습니다. 연초 이후 모기지부터 대출까지 모든 금융상품의 기준금리는 약 12베이시스포인트 상승했습니다. 이 데이터에 따라 스왑 트레이더들은 연준의 양적완화에 대한 베팅을 줄였습니다.
중앙은행이 금리 인하를 시작할 수 있는 유연성이 있는지 판단하기 위해 트레이더는 유럽 인플레이션 데이터와 함께 금요일에 발표되는 미국 월간 고용 보고서를 살펴볼 것입니다.
노동시장이 계속 강세를 보이고 있고 연준의 12월 회의록에서 금리가 "당분간" 제한적인 수준을 유지할 수 있다고 시사함에 따라 미국의 3월 금리인하 가능성은 낮아졌습니다.
