미국 연방준비제도이사회가 긴축 사이클을 마무리할 것이라는 추측이 강화되면서 아시아 증시는 급등하고 달러는 하락했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 33년 만에 최고치를 기록했습니다.
달러는 주요 10개국 통화 대비 모두 하락했고 신흥시장 통화 지수는 2월 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 지난주 연방준비제도(연준) 관계자들의 비둘기파적인 발언으로 중앙은행의 금리 인상이 끝났다는 베팅이 강화된 후 지역 증시는 두 달 만에 최고치를 기록했습니다.
마이클 바 연준 감독 담당 부의장이 금요일 연준 관리들이 긴축 캠페인이 거의 끝났거나 거의 끝나가고 있다고 말한 후, 트레이더들은 현재 3월 연준의 첫 금리 인하 가능성을 30%로 보고 가격을 책정하고 있습니다. 그러나 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 정책 입안자들이 인플레이션이 목표치인 2%를 향해 가고 있다고 확신하지 못한다고 말했습니다.
투자자들이 2023년 국채 매도가 마침내 끝났다고 확신하는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 20년물 국채 경매를 앞두고 국채 금리가 하락하면서 호주와 뉴질랜드 국채도 하락했습니다. 국채 시장은 11월에 첫 월간 수익률을 기록하며 6개월간의 하락세를 마감할 것으로 예상됩니다.
역외 위안화는 인민은행이 위안화 일일 기준환율을 8월 이후 가장 강한 수준으로 인상한 후 강세를 보였습니다. 월요일에 국내 상업 대출 기관은 경기 부양 지출을 지원하기 위해 다른 수단을 선호하는 정책 금리를 유지하기로 한 중앙 은행의 결정에 따라 기준 대출 금리를 변경하지 않았습니다.
투자자들이 2024년까지 시장 균형을 형성할 공급에 관한 OPEC+ 회의를 앞두고 유가가 상승했습니다.
유럽시장 : 달러 하락세 확대, 무디스, 이탈리아 신용등급 상향 조정
미연준의 금리 인상 주기가 가까워지고 있다는 기대감으로 달러가 8월 이후 최저치를 기록하면서 달러 강세 지표가 더 하락했습니다.
지난주 인플레이션 지표가 호조를 보인 후 트레이더들은 3월 연준의 첫 금리 인하 가능성을 30% 정도로 보고 있습니다. 투자자들은 수요일에 발표될 가장 최근 연준 금리회의 의사록을 기다리며 정책 결정자들의 심리에 대한 추가 통찰력을 얻고 있습니다.
미국 국채 20년물 경매를 앞두고 국채 금리가 상승했습니다.
지난주 스타트업에서 해고된 OpenAI 공동 창업자 샘 알트먼을 사내 인공지능 팀장으로 영입한 마이크로소프트는 개장 전 거래에서 2% 이상 상승했고, 미국 주식 선물은 S&P 500 지수를 11주 최고치로 끌어올린 3주간의 주가 랠리 이후 거의 변동이 없었습니다.
수많은 부정적인 기업 뉴스가 주가에 영향을 미쳐 STOXX 유럽 600 지수가 등락을 거듭했습니다.
중국, 금융 지원을 위해 50개 개발업체의 화이트리스트 초안 작성.
ECB의 분쉬: 금리 인하 리스크에 대한 베팅이 오히려 금리 인상을 부추기고 있습니다.
미국시장 : 기술 대기업의 상승으로 나스닥 100이 22개월 만에 최고치를 기록했습니다.
주식 시장은 엔비디아의 실적을 앞두고 11월 강세를 이어갔고, 월가는 160억 달러 규모의 20년물 국채 경매가 채권 투자자들을 유혹한 후 안도의 한숨을 내쉬었습니다.
경매 결과가 발표된 직후 벤치마크 10년물 수익률은 하락세로 반전되어 4.4%까지 떨어졌습니다. S&P 500 지수는 8월 이후 최고치로 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 22개월 만에 최고치를 기록했습니다. 엔비디아와 마이크로소프트는 인공 지능 입찰이 부활하면서 모두 최고치를 경신했습니다.
트레이더들은 특히 최근 미국이 30년물 국채 매각에 이례적으로 큰 프리미엄을 제시한 이후 국채 경매에 집착하고 있으며, 이러한 경매는 최근 금리 경로가 어떻게 시장을 사로잡고 있는지를 강조하면서 증시에 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 20년물 채권 경매에서는 4.78%의 수익률을 기록했는데, 이는 판매 전 수준인 4.79%에 비해 크게 상승한 수치입니다.
미 재무부는 30년 이상 공백기를 거쳐 2020년 5월 20년 만기 채권을 재도입했습니다. 월요일 경매 이전에는 추수 감사절 주간에 증권을 판매 한 적이 없었으며 다른 장기 만기보다 할인 된 가격으로 거래되어 판매를 앞두고 일부 우려를 불러 일으켰습니다.
