미국 증시가 2년 만에 가장 긴 상승세를 보이고 국채 금리가 곧 정점을 찍을 것이라는 기대감이 커지면서 아시아 증시가 상승했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 한국, 일본, 호주의 성장에 힘입어 0.5% 상승했습니다. 이는 수요일 S&P 500 지수가 0.1% 상승하면서 8거래일 연속 상승과 2021년 11월 이후 최고치를 기록한 데 따른 것입니다. 아시아에서는 미국 주식 선물이 안정세를 유지했습니다.
중국 증시는 혼조세를 보였는데, 주요 본토 지수는 소폭 상승했고 홍콩 증시는 디플레이션 압력이 지속되고 있다는 최근 물가 지표에 따라 하락했습니다. 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 중국의 10월 소비자물가지수는 7월 이후 처음으로 하락했으며, 이는 정책 입안자들이 내수를 통해 성장을 강화하는 데 어려움을 겪고 있다는 점을 강조했습니다.
준롱엽 IG 아시아 시장 전략가는 "이번 인플레이션 지표는 지난주 예상보다 부진한 구매관리자지수(PMI) 수치를 뒷받침할 것"이라며 "이는 장기적으로 저성장 기조가 지속될 것임을 시사한다"고 말했습니다. "현재 이용 가능한 데이터를 바탕으로 더 많은 작업이 필요한 것으로 보입니다."
유럽시장 : S&P 500이 8거래일 연속 상승한 후 미국 선물은 안정세를 보였습니다.
미국 주식 선물은 S&P 500 지수가 8거래일 연속 상승세를 이어가자 상승했습니다. 국채는 더 많은 중앙은행 관계자의 발언을 앞두고 하락했습니다.
상승 동력은 약해졌지만 S&P 500 지수는 이번 주 상승했고, 하루만 더 상승하면 2004년 이후 최장 연승을 기록하게 됩니다.
유럽 시장은 PayPal과 경쟁하는 네덜란드 결제 처리업체 Adyen의 주가가 32% 상승한 덕분에 Stoxx 600 지수가 0.6% 상승하는 등 호조를 보였습니다.
다른 소식으로는 지난 두 세션 동안 약 7% 하락한 유가가 3개월래 최저치 부근에서 거래되었습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 3bp 상승한 4.52%를 기록했습니다. 비트코인은 18개월래 최고치를 기록했습니다.
현재 글로벌 주식 시장의 상승세는 연방준비제도와 다른 정책 입안자들이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 경고하고 있음에도 불구하고 금리 인상이 끝났다는 믿음 때문입니다. 유럽 중앙은행의 루이스 데 긴도스 부총재는 앞으로 몇 달 안에 대출 금리가 인하될 것이라는 생각은 시기상조라고 말했습니다.
BoE의 필 : 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상할 필요는 없습니다. 실물 경제의 발전이 예상보다 약합니다.
미국시장 : 파월의 강경한 기조로 2년물 수익률이 5%를 넘어서다
제롬 파월 의장이 월가의 비둘기파적 베팅에 제동을 걸면서 국채 수익률은 달러와 함께 상승한 반면, 주가는 하락했습니다.
파월 의장은 연설에서 연준의 금리 인상이 끝났다는 추측을 불러일으킨 지 8일 만에 연준 관리들이 필요하다면 다시 긴축을 주저하지 않을 것이라고 말했습니다. 이는 기본적으로 여러 연준 연설자들이 한 말이지만, 특히 최근 주식과 채권 랠리를 고려할 때 목요일 투자자들의 관심을 끌었던 부분입니다.
S&P 500 지수는 2004년 이후 가장 긴 상승세를 멈췄고, 2년물 금리는 5%를 넘어섰습니다. 30년 만기 채권의 부진한 실적이 투자 심리에 부담을 주면서 시장의 신규 부채 흡수 능력에 대한 우려가 커졌습니다. 파월 의장의 발언은 또 다른 연준 금리인상에 대한 트레이더의 기대감을 높인 반면 7월 이전 금리인하 기대감은 낮췄습니다.
한편, 투자자들이 주요 연준 시설에 예치하고 있는 자금이 2년여 만에 처음으로 1조 달러 아래로 떨어졌습니다. 특히 올해 들어 재무부가 신규 국채 발행을 늘리면서 단기 투자자에게 대안을 제공함에 따라 이 시설에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 트레이더들이 연준의 금리 인상 사이클이 거의 끝났다고 판단하면서 매수세가 가속화되고 있습니다.
