목요일 중국 증시는 다른 지역 증시의 하락을 딛고 상승했고, 10년 만기 미 국채 수익률은 투자자들이 미국 금리가 계속 인상될 것으로 예상하면서 16년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
중국 본토와 홍콩 증시는 상승한 반면 일본, 호주, 한국 증시는 하락하며 연이은 하락세를 마감했습니다. 중국 시장에서는 항셍기술지수가 2.6% 상승하는 등 기술주 주가가 강세를 보였습니다.
목요일 S&P 500 지수가 3월 이후 가장 큰 폭인 1.6% 하락하고 미국 주요 주가지수가 모두 100일 이동평균선을 하회한 가운데 미국 선물은 소폭 상승했습니다.
엔화는 일본은행이 금리와 10년물 국채 목표수익률, 포워드 가이던스를 유지하면서 하락했습니다. 일본 중앙은행은 인플레이션 속도가 둔화되고 있다는 믿음을 재확인했습니다. 앞서 발표된 소비자 물가 데이터는 예상치를 상회하여 물가 상승 압력이 2023년에 정점에 달한 후 다음 해에 2% 목표치로 돌아올 것이라는 일본은행의 예측에 의구심을 불러일으켰습니다.
목요일 10년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 최고 수준인 4.5%를 기록했습니다. 이로 인해 미국 국채에 대한 매도 압력이 높아졌습니다. 미국 노동시장에 대한 최근 보고서가 연방준비제도의 장기 금리인상 정책을 지지하면서 국채 금리가 상승했습니다.
유럽시장 : 미국 선물, 멍든 한 주 이후 약간의 휴식 신호
장기 금리 상승에 대한 우려에 직면해야 했던 투자자들에게 힘든 한 주를 마무리하면서 미국 주식 선물은 3일간의 월가 매도세에서 한숨을 돌렸습니다.
목요일 S&P 500 지수가 3월 이후 최저치로 급락한 후 지수 계약은 0.3% 증가해 소폭 회복세를 보였습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 0.5% 상승했습니다. 액티비전 블리자드는 마이크로소프트가 690억 달러 규모의 게임 회사 인수를 위한 마지막 규제 장벽을 통과할 것으로 보임에 따라 개장 전 거래에서 1.8% 상승했습니다. 유럽 증시는 하락폭을 줄였습니다.
이번 주 전 세계 중앙은행들은 인플레이션의 위협에 대한 경각심을 강조하며 투자자들에게 금리 인하에 대한 비현실적인 기대감을 갖지 말라고 경고했습니다. 뱅크 오브 아메리카 전략가들에 따르면 통화 정책이 경기 침체를 유발할 가능성이 높아지면서 투자자들은 12월 이후 가장 빠른 속도로 주식을 매도하고 있습니다.
EPFR 글로벌 통계를 사용한 은행의 서한에 따르면 9월 20일로 끝나는 주에 주식 펀드에서 169억 달러의 손실이 발생했습니다. 마이클 하트넷이 이끄는 팀에 따르면, 금리 상승으로 인해 금융 시장은 2024년에 어려운 경제 착륙과 함께 '팝 앤 버스트'를 경험할 수 있습니다.
일본은행의 우에다 총재: CPI는 감속 후 회복될 것으로 예상합니다.
프랑스 제조업 구매관리자지수(PMI) 플래시 실제 43.6(예상 46.1, 이전 46.0) [유로화 약세]
미국시장
투자자들이 연방준비제도(연준)의 장기 금리인상 기조에 대한 포지셔닝으로 불안한 한 주를 보내면서 국채는 회복하고 주가는 하락했습니다.
10년물 수익률은 2007년 이후 처음으로 4.5%를 잠시 상회한 후 하락했습니다. S&P 500 지수는 3월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. 최근 폭락의 가장 큰 타격을 입은 기술 업종이 아웃퍼폼했습니다. 애플은 최신 아이폰과 시계를 출시한 후 상승했습니다. 미국에 상장된 중국 증시는 미국과 중국이 경제 및 금융 문제를 논의하기 위해 실무그룹을 구성한다는 소식에 상승했습니다.
두 명의 연준 관리가 적어도 한 번의 금리 인상이 더 가능하며 중앙 은행이 인플레이션을 목표 인 2 %로 되돌리려면 차입 비용이 더 오랫동안 더 높아질 필요가있을 수 있다고 말했습니다. 연준의 콜린스 총재는 추가 긴축이 "확실히 테이블에서 제외된 것은 아니다"라고 말했지만, 연준의 보우만 총재는 한 차례 이상의 인상 가능성을 시사하며 FOMC에서 가장 매파적인 위원 중 한 명으로 입지를 굳혔습니다.
연준의 데일리는 인플레이션과의 싸움에서 승리를 선언할 준비가 되지 않았으며 중앙은행은 여전히 "가능한 한 부드럽게" 물가 압력을 낮추기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다.
