아시아 증시는 트럼프 대통령의 콜롬비아 관세 부과 결정을 뒤집은 막판 합의 이후 글로벌 시장의 우려를 깨고 중국의 AI에 대한 낙관론으로 인해 부분적으로 급등했습니다.
일본, 홍콩, 중국 본토에서 주가가 상승했고, 딥시크의 비즈니스 모델과 관련된 중국 IT 기업들은 이 AI 스타트업이 주목을 받으면서 반등했습니다. 반면 미국 선물은 중국 앱이 미국의 기술적 우위를 약화시킬 수 있다는 투자자들의 우려로 하락했습니다.
트럼프 대통령이 추방 이민자 송환에 대한 양국 간 합의에 따라 콜롬비아에 대한 징벌적 관세 및 제재 부과를 연기할 것이라는 백악관의 발표에도 불구하고 달러는 국채와 함께 상승했습니다.
그 밖에도 중국의 공장 생산량이 춘절 연휴를 앞두고 예기치 않게 감소하고 서비스 부문이 냉각되면서 최근 경기 부양책에도 불구하고 추가 재정 부양책이 필요하다는 지적이 나왔습니다. 월요일에는 대만, 한국, 호주 시장이 연휴로 휴장합니다.
유가는 트럼프 행정부의 신속한 무역 조치에 대한 투자자들의 반응에 따라 변동했습니다. 금값은 하락했지만 사상 최고치에 근접한 수준을 유지했습니다.
유럽시장 : 딥시크가 기술을 흔들면서 나스닥 선물 5% 하락
중국의 저렴한 AI 모델이 미국의 기술 우위를 위협할 수 있다는 우려로 나스닥 선물이 5% 하락하는 등 주가가 하락했습니다.
엔비디아는 미국 개장 전 거래에서 12% 하락하여 이 추세가 계속된다면 사상 최대의 시가총액 감소를 기록할 것으로 예상됩니다. 나스닥 100 선물 계약의 거래량은 30일 평균의 약 4배에 달했습니다. S&P 500 선물은 3%까지 하락했고 비트코인은 10만 달러 아래로 떨어졌습니다.
딥시크는 주말 동안 기술 분석가들이 이 회사의 AI 모델이 10분의 1의 비용으로 세계 최고의 챗봇보다 성능이 뛰어나다고 주장하면서 기대감을 불러일으켰습니다.
유럽에서는 ASML이 10월 이후 가장 큰 폭인 10% 하락하며 0.6% 하락한 Stoxx 600 지수에 영향을 미쳤습니다.
트레이더들은 또한 주말 동안 트럼프 대통령과 콜롬비아의 불협화음이 시장의 우울한 정서를 부추겼다고 지적했습니다. 투자자들이 안전자산을 찾으면서 미국채 10년물 수익률은 10bp 하락한 4.52%를 기록했습니다.
트레이더들이 연준 베팅에 추가하며 올해 50bps 인하를 완전히 가격 책정했습니다.
미국시장 : 중국 AI 스타트업, AI 포스터 아이와 전 세계 주식 하락
월스트리트는 중국 스타트업 딥시크의 저비용 인공지능 모델이 강세장을 이끈 기술의 가치를 설명하기 어렵게 만들 것이라는 우려로 한 주를 좋지 않게 시작했습니다.
뉴욕에서 런던과 도쿄까지 주가가 하락했습니다. 월요일의 하락은 사상 최고치까지 치솟은 후의 급격한 상승에 따른 것이었지만, 딥시크의 최신 AI 모델이 애플 앱스토어 상위권에 등장하면서 급락을 촉발시켰습니다. S&P 500 지수는 1.5% 급락했고, 나스닥 100 지수는 3% 하락했습니다. 칩 제조업체 지수는 2020년 3월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 인공지능 열풍의 대표주자인 엔비디아는 17% 하락하며 단일 종목으로는 시장 역사상 최악의 시가총액 하락률을 기록했습니다.
안전을 위한 경쟁에서 필수 소비재와 헬스케어와 같은 방어 산업이 강세를 보였습니다. 국채 금리는 랠리를 펼치며 올해 최저 수준으로 하락했습니다. 엔화와 스위스 프랑 등 피난처 통화가 상승했습니다. 한편, 암호화폐 시장은 압박을 받았습니다.
월요일의 급락은 11월 도널드 트럼프의 재선 이후 지배적이었던 시장 내러티브를 무너뜨렸습니다: 규제 완화, 감세, 심지어 정부의 인공지능 투자 지원으로 위험자산의 명확한 상승 경로를 보았던 미국 우선주의, 기술 중심의 초강세장이 무너졌습니다. 피난처를 찾는 투자자들이 차기 대통령의 정책이 인플레이션을 부추길 것이라는 우려를 당분간 접어두면서 국채 수익률은 급격히 하락했습니다.
시장 움직임
미국의 대안보다 비용 효율성이 높은 것으로 보이는 중국의 딥시크 이후 AI 종목과 기술주에 대한 매도세가 리스크오프 분위기를 부추김
