파이퍼 샌들러 : 48번째 반기별 Teens® 설문 조사

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“파이퍼 샌들러는 13,500명 이상의 미국 청소년들이 돈을 어떻게 소비하고 있는지, 그리고 그것이 우리 경제에 미치는 직접적인 영향에 대해 자세히 살펴볼 수 있는 2024년 가을 Taking Stock With Teens® 설문조사 결과를 공개하게 되어 기쁩니다.

올가을, 10대들은 봄 설문조사에 비해 4% 증가한 2,361달러를 지출한다고 자진 보고했습니다.

나이키와 에프알엘뷰티는 의류와 뷰티 분야에서 선호도 1위를 차지하며 계속해서 지갑을 열게 하는 브랜드임을 증명하고 있습니다."라고 Piper Sandler의 수석 연구 분석가인 코린 울프마이어(Korinne Wolfmeyer)는 말합니다.

 

의류 및 신발

• 나이키는 의류와 신발 부문 모두에서 10대 청소년을 위한 브랜드 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다.
• 뉴발란스는 3위로 올라섰으며 올가을 마인드 점유율이 8%로 두 배 증가했습니다.
• 의류 부문에서는 룰루레몬이 3위를 유지했지만 고소득층 10대 사이에서 마인드 점유율이 4포인트 하락했습니다.
• 아마존은 고소득층 10대 사이에서 최고의 쇼핑 웹사이트로 1위를 차지했습니다.

뷰티

• 뷰티 카테고리는 10대에게 여전히 높은 우선순위를 차지하고 있으며, 이번 가을 설문조사에서는 2018년 이후 가장 높은 수준인 342달러를 지출한 것으로 나타났습니다.
• 화장품은 여전히 뷰티 지출에서 가장 높은 비중을 차지하고 있지만, 향수는 전년 대비 25%로 빠르게 성장하고 있습니다.

기술과 소셜 미디어

• 10대들이 가장 좋아하는 소셜 앱은 틱톡이었고, 2위는 인스타그램, 3위는 스냅챗이었습니다.
• 10대의 87%가 iPhone을 소유하고 있으며, 약 30%의 10대가 향후 6개월 내에 Apple 하드웨어를 업그레이드할 계획이라고 답했습니다.
• 일상적인 동영상 소비와 관련하여 10대가 가장 많이 선택한 앱은 넷플릭스였습니다.

레스토랑 및 음식

• 10대들이 가장 선호하는 체인 레스토랑은 Chick-fil-A이며, 맥도날드와 치폴레 멕시칸 그릴이 2, 3위를 차지했습니다.
• 10대들은 에너지 공급원으로 커피와 탄산음료보다 에너지 음료를 선호합니다.
• 몬스터 음료, 레드불, 셀시우스, 알라니 누는 계속해서 상위 4위권을 유지하고 있습니다.

 

• 신발 부문에서는 여성(올가을 48%, 작년 가을 56%)과 고소득층에서 전년 대비 4% 포인트(57% 대 61%) 급락했으며, 특히 고소득층에서 11% 포인트 하락했습니다.
  
  
• 룰루레몬은 전체 10대에서 5%의 마인드 점유율로 전년 대비 1% 포인트 하락하며 의류 부문 3위를 유지했습니다. 고소득층 10대의 경우, 룰루는 마인드 점유율이 전년대비 4포인트 하락했습니다.
  
  
• 고소득층 10대에서는 뉴발란스가 3위로 올라섰고(작년 가을 4위), 마인드쉐어가 8%로 두 배 증가했으며, 여성에서는 아디다스가 작년 가을 3%에서 올 가을 14%로 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
  
  
• 핵심 뷰티 지갑은 342달러(전년대비 +6%)로 2018년 봄 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 스킨케어(-4% 전년대비)를 제외한 모든 카테고리가 전년대비 성장했습니다. 향수는 전년 대비 +25%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
  
  
• Ulta는 1년 전 32%에서 현재 27%로 2위를 차지하며 가장 선호하는 뷰티 쇼핑 목적지에서 점유율을 내주고 있습니다. 세포라(1위)는 전년 대비 점유율이 1포인트 하락했고, 타겟(3위)은 전년 대비 4포인트 상승했습니다.
  
  
• 10대들은 커피(31%)와 탄산음료(30%)보다 에너지 음료(39%)를 더 선호합니다. 몬스터, 레드불, 셀시우스, 알라니 누가 상위 4위를 유지했지만, 셀시우스는 2024년 봄 대비 점유율이 2%p 하락했습니다.
  
  
• 가장 선호하는 스낵은 여전히 골드피쉬(CPB)였으며, 그 뒤를 이어 레이즈(PEP), 치즈잇(K)이 뒤를 이었습니다.
  
  
• 식물성 고기를 먹어보겠다는 소비자는 2021년 봄 이후 순차적으로 감소하는 추세에서 안정세를 보였습니다.
  
  
• 2024년 봄의 34%에서 46%로 Roblox 활성 사용률이 개선되었습니다. 10대의 17%는 로블록스를 한 번도 플레이한 적이 없다고 답해, 봄의 22%에서 감소했습니다.
  
  
• 긱 이코노미 업체 중 가장 지배적인 업체는 차량 공유 서비스인 UBER(79%)와 음식 배달 서비스인 DoorDash(75%)였습니다.
  
  
• 10대의 거의 30%가 Apple 인텔리전스 덕분에 향후 6개월 내에 Apple 하드웨어를 업그레이드할 계획입니다.
  
  
• 고소득 가구의 61%가 월마트에서 쇼핑하는 반면, 평균 소득 가구의 81%가 월마트에서 쇼핑합니다. 평균 소득 가구의 81%(전체 75%). 향후 설문조사를 통해 고소득층의 시장 점유율 상승을 평가할 예정입니다.
  
  
• 비식품 카테고리에서 Target에서 쇼핑하는 10대 여성의 비율이 Walmart에 비해 더 높습니다: 70%는 미용 및 스킨케어, 46%는 의류 및 신발을 Target에서 쇼핑합니다.
  
  
• 스탠리 컵은 8월 12일부터 9월 23일까지 온라인으로 실시한 설문조사에서 '10대 여성에게 가장 인기 있는 트렌드' 2위(2024년 봄에는 3위)로 올라섰고, '유행이 다가오는 패션 트렌드' 3위(2024년 봄에는 8위)로도 올라섰습니다.