예상보다 강한 미국 고용지표가 세계 최대 경제의 강세를 입증하고 투자심리가 개선되면서 아시아 증시는 상승했습니다.
투자자들이 미 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 미국 10년물 금리는 4%에 근접한 수준까지 올랐고, 아시아 지역 전반적으로 주식 벤치마크 지수가 상승했습니다. 아시아 통화는 달러 대비 하락했으며 인도네시아 루피아화는 6일 연속 급락했습니다. 인도네시아 중앙은행은 환율을 유지하기 위해 개입할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.
9월 고용주가 6개월 만에 가장 많은 일자리를 늘린 후 미국 경제 회복 조짐에 따라 거래가 형성되고 있습니다. 성장 모멘텀이 유지되고 인플레이션이 재점화되는 '연착륙' 시나리오에 대한 베팅은 달러 강세와 함께 피난처 자산 하락을 촉발할 수 있습니다. 중국 본토 증시가 화요일 일주일간의 연휴를 마치고 재개장하기 전 홍콩 증시는 2년여 만에 최고치로 치솟았습니다.
중국 당국은 지난 2주 동안 여러 가지 경기 부양책을 발표했습니다. 국가발전개혁위원회는 주말 동안 화요일에 점진적인 경제 개혁 실행에 대한 브리핑을 개최할 예정이라고 밝혔습니다.
골드만삭스는 중국 증시의 비중을 비중확대로 상향 조정했으며, 전략가들은 9월 말부터 시작된 상승 이후에도 15~20%의 추가 상승 여력이 있을 것으로 전망했습니다. 그럼에도 불구하고 여러 가지 잘못된 여명이 있었고, 인베스코, JP모건, HSBC와 같은 기업들은 여전히 부활에 대해 회의적인 시각을 유지하고 있습니다.
유럽시장 : 금리 하락 베팅으로 주가 하락에 따른 채권 수익률 상승
견조한 미국 경제지표로 트레이더들이 올해 연준의 금리 인하 폭에 대한 베팅을 줄이면서 주가는 하락하고 채권 금리는 상승했습니다.
S&P 500 선물 계약은 0.6% 하락했고 나스닥 100 선물은 0.8% 하락했습니다. 금요일의 대규모 미국 고용지표가 11월 금리 인하에 대한 기대를 꺾으면서 10년 만기 미국 국채 수익률은 8월 이후 볼 수 없었던 수준인 4%로 다시 상승했습니다. 현재 머니마켓에서는 다음 달 금리가 0.25%포인트 미만으로 변동될 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 예상치인 50bp보다 낮아진 수치입니다.
이는 미국 경제 강세, 낮은 인플레이션, 큰 폭의 금리 인하 신호로 사상 최고치까지 상승한 시장에 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편, 유럽의 스톡스 600 지수는 국내 경기 약화 신호가 나타나면서 하락하고 있습니다. 독일의 제조업 주문이 1월 이후 가장 큰 폭으로 급감한 후 지수는 0.3% 하락했습니다. 투자자들은 또한 최근 이란의 미사일 공격에 대한 이스라엘의 보복 가능성에 대해 우려하고 있으며 브렌트유 가격이 배럴당 79달러 이상으로 상승했습니다.
외환시장에서 달러는 지난주 1.6% 상승한 후 안정세를 유지한 반면, 엔화는 가토 신임 재무상이 급격한 환율 변동은 기업과 소비자에게 피해를 주며 정부가 그 영향을 모니터링해야 한다고 밝힌 후 상승세를 보였습니다.
미국시장 : 지정학적 리스크에 브렌트유가 80달러까지 치솟다
세계 최대 기술 기업 일부의 매도가 주가를 끌어내렸고 지정학적 불안과 연방준비제도이사회가 다음 달 더 작은 폭의 금리 인하를 선택할 것이라는 베팅으로 인해 하락폭이 확대되었습니다.
S&P 500 지수는 4주 연속 상승세를 기록한 후 1% 하락했습니다. 알파벳은 개발자가 구글 플레이 스토어와 경쟁하는 경쟁 마켓플레이스를 설립하는 것을 막는 규제를 해제해야 한다는 판사의 판결로 2.4% 하락했습니다. 중동의 긴장이 고조되는 가운데 브렌트유는 배럴당 80달러를 넘어섰습니다. 금요일의 견조한 고용지표로 인해 미 국채 10년물 수익률은 4%를 돌파하며 하락세를 이어갔습니다.
월요일에는 에너지주를 제외한 S&P 500의 모든 주요 업종이 하락했습니다. “매그니피센트 세븐” 메가캡 게이지가 1.9% 하락했습니다. 아마존은 웰스파고가 내년 마진 추세에 대한 우려로 주가를 하향 조정한 후 3.1% 하락했습니다. 엔비디아는 이 그룹에서 유일하게 상승했습니다.
VIX는 2개월래 최고치로 뛰었습니다. 미 국채 10년물 수익률은 6bp 상승한 4.02%를 기록했습니다. 서부 텍사스산 중질유는 3.9% 상승한 배럴당 77.30달러를 기록했습니다.
