일본은행 부총재가 시장 변동성이 지속될 경우 금리를 인상하지 않겠다고 밝혀 최근 엔화 급등에 불안해하는 투자자들을 안심시킨 후 글로벌 증시는 상승하고 엔화 가치는 하락했습니다.
엔화가 달러 대비 2% 이상 급락한 후 일본 증시는 수출 중심 경제에 저렴한 통화가 주는 이점을 부각시키며 상승했습니다. 아시아 전체 시장 지수는 1.9% 상승했고 미국 선물도 상승했습니다. 국채 금리가 상승했습니다.
우치다 신이치 일본은행 부총재가 시장 상황이 경제 전망에 영향을 미치면 중앙은행의 금리 경로가 바뀔 것이라고 강력한 비둘기파 신호를 보낸 후 위험선호 심리가 되살아났습니다. 그의 발언은 지난주 예상치 못한 통화 긴축 조치에 대한 비판이 거세지자 일본 정부와 중앙은행이 시장 안정을 회복하기 위해 단합된 모습을 보이려 한 이후에 나온 것입니다.
7월 31일 일본은행이 갑작스럽게 정책을 강화하고 일부 트레이더가 예상했던 것보다 더 공격적인 금리 인상 경로를 시사한 후 우치다 총재는 시장을 진정시키려고 노력했습니다. 금리 인상으로 인해 일본 증시는 3일간 하락하고 엔화가 급등했으며 통화 캐리 트레이드가 빠르게 풀리면서 전 세계적으로 위험 자산이 하락했습니다.
유럽시장 : 일본은행이 긴장을 진정시키면서 미국 선물과 주식이 상승합니다.
지난주 일본은행이 예상치 못한 금리 인상으로 인한 역사적 변동성 확대 이후 시장을 진정시키려 하자 증시는 상승했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물은 화요일 기초 지수가 1% 이상 상승한 후 저가 매수세가 유입되면서 상승했습니다. 스톡스 유럽 600 지수는 1% 이상 상승했고, 일부 대기업의 실적 부진으로 위험 선호 심리가 다소 완화되었습니다. 일본 증시는 아시아 전역에서 급등세를 보였습니다.
일본은행 우치다 부총재는 시장이 불안정한 동안 금리를 인상하지 않겠다고 약속하며 강력한 비둘기파적 신호를 보냈습니다. 7월 31일 일본은행이 금리를 인상한 이후 처음으로 나온 그의 발언 이후 엔화는 달러 대비 2% 이상 하락했습니다.
이 금리 인상으로 일본 증시가 3일간 하락하고 엔화가 급등했으며 통화 캐리 트레이드가 빠르게 풀리면서 전 세계 위험자산에 부담을 주었습니다. 미국 경제 둔화에 대한 우려와 기술 기업에 대한 높은 밸류에이션으로 인해 월요일에는 3주 동안 6조 5,000억 달러의 주식이 사라지는 등 엄청난 매도세가 발생했습니다.
미국시장 : 약한 채권 매각으로 거래가 중단되면서 주식 랠리 중단
420억 달러 규모의 미 국채 매각에 따른 미국 증시의 급락은 역사적 변동성 여파로 인한 시장의 취약성을 부각시켰습니다.
일본은행의 비둘기파적 신호에 힘입어 증시가 상승한 후 S&P 500 지수는 상승분을 반납했습니다. 투자자들은 10년 만기 미국채 경매를 피했고, 이로 인해 판매 전 지표 수준보다 훨씬 높은 수익률을 기록했습니다. 예상보다 약한 수요는 최근 랠리가 끝났을 수 있음을 시사했습니다. 17개 우량 기업이 올해 미국 투자등급 발행액 중 최대 규모인 318억 달러의 채권을 발행하면서 국채도 하락 압력을 받았습니다.
S&P 500 지수는 장 초반 2% 가까이 상승한 후 0.8% 하락했습니다. 엔비디아가 메가캡 손실을 주도했습니다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 실망스러운 실적에 하락했습니다. 에어비앤비는 암울한 전망에 급락했습니다. 마이크론 테크놀로지는 자사주 매입 프로그램을 재개합니다.
미 국채 10년물 수익률은 6bp 상승한 3.95%를 기록했습니다. 일본 엔화는 2% 하락했습니다. 멕시코의 페소화는 신흥국 시장의 랠리를 주도하며 투자자들이 위험 자산에 대한 엔화 기반 베팅을 포기하면서 타격을 받았던 통화에 대한 압력을 완화했습니다.
미국시장의 움직임
달러 대비 일본 엔화 약세는 캐리 트레이드 추가 청산에 대한 우려를 진정시키는 데 도움이 되었으며 초기 긍정적인 편향을 뒷받침했습니다.
