반도체 관련 주가가 미국 증시를 따라 상승하면서 일본 증시가 아시아 증시 상승을 주도했습니다. 투자자들은 제롬 파월 의장의 의회 증언을 기다리고 있습니다.
닛케이 225 지수는 신기록을 세우며 연초 대비 23% 이상 상승했습니다. 월요일 S&P 500 지수가 0.1% 상승 마감하며 올해 35번째 사상 최고치를 기록한 후 미국 주식 선물과 마찬가지로 호주 주가지수도 급등했습니다. 중국 본토와 홍콩의 주가는 달러가 다른 주요 통화에 대해 강세를 보임에 따라 하락했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수 상승에 가장 큰 기여를 한 것은 정보 기술주였습니다. 씨티그룹에 따르면 미래 성장에 대한 시장의 전망과 옵션 가격 등을 고려할 때 AI 노출도가 높은 주식에 대한 심리가 2019년 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다.
중국에서는 당국이 금리에 대한 통제력을 강화하고 단기 차입 비용에 대한 통제력을 강화했음에도 불구하고 월요일에 발표된 중앙은행의 새로운 유동성 운용에 대해 시장은 회의적인 시각을 보이고 있습니다. 투자자들은 중국 인민은행이 금리를 인상한 것으로 보고 채권 시장 매도를 일으켰습니다. 시장 참가자들은 다음 주에 열리는 일본 최대 규모의 연례 정책 정상회의도 앞두고 있습니다.
일본은행은 이달 말 발표할 채권 매입 규모 축소의 현실적 속도를 가늠하기 위한 주요 회의에서 며칠간 시장 참가자와 대면할 예정입니다. 일본 국채 5년물 경매에서는 BOJ가 채권 매입을 언제, 얼마나 줄일지 트레이더들이 추측하는 가운데 수요가 증가했습니다.
7월 호주 소비심리는 인플레이션이 예상보다 고착화되면서 추가 금리 인상 가능성에 대해 우려하는 가계로 인해 악화되었습니다. 호주 채권은 월요일 미 재무부의 움직임을 반영하여 단기채가 장기채보다 저조한 성과를 보였습니다.
유럽시장 : 연준이 주목받다
투자자들이 미국 금리 전망에 대한 제롬 파월 연방준비제도 의장의 의회 증언을 기다리는 가운데 화요일 미국 증시는 또다시 사상 최고치를 경신할 전망입니다.
S&P 500 선물은 2분기 실적 발표 시즌을 앞두고 벤치마크 지수가 올해 35번째 기록을 세운 후 상승세를 보였습니다. 금리에 민감한 나스닥 100 선물 계약도 파월 의장의 연설 전에 상승했습니다.
투자자들은 정책 입안자들이 얼마나 빨리 금리를 인하할 수 있을지에 대한 연준 의장의 힌트에 주목할 것입니다. 오랫동안 기다려온 완화적 정책으로의 전환은 기록적인 6조 달러 규모의 머니마켓에 투자한 투자자들에게 채권과 기타 자산을 매수할 유인을 제공할 것입니다.
파월 의장은 또한 월스트리트 대출 기관이 훨씬 더 많은 자본을 확보하도록 강제하려는 미국의 계획에 대한 지적에 직면 할 가능성이 높습니다. 로이터 통신은 규제 당국이 미국의 8개 대형 은행이 수십억 달러를 절약할 수 있는 계산 변경을 고려하고 있다고 보도했습니다.
주말 선거에서 좌파의 부활에 따른 프랑스 정부 지출에 대한 경계감이 커지면서 유럽 증시는 하락했습니다.
미국시장 : S&P 500, 1월 이후 최장 연승 행진 기록
제롬 파월 의장의 의회 발언으로 연방준비제도이사회가 올해 금리를 인하할 수 있을 것이라는 기대감이 조금도 바뀌지 않은 가운데 증시는 사상 최고치로 마감했습니다.
화요일에는 금융주가 상승을 주도했으며 S&P 500 지수는 6회 연속 상승하며 1월 이후 최장 상승 행진을 이어갔습니다. 단기 국채는 정책 완화로 더 많은 혜택을 받을 것이라는 기대감에 상승했습니다. 파월 의장은 금리 인하 일정을 밝히지 않았습니다. 그러나 그는 정부 데이터에 따르면 3개월 연속 실업률이 상승한 것으로 나타난 후 고용 시장이 냉각되고 있다는 신호가 커지고 있다고 강조했습니다.
파월 의장은 규제 당국이 대형 은행이 훨씬 더 많은 자본을 보유하도록 요구하는 계획을 변경하는 데 거의 동의하고 있으며, 이는 월스트리트 대출 기관의 주요 승리라고 말했습니다. 이 개편은 2008년 금융 위기에 대응하여 제정된 국제 협약으로 은행 부실과 또 다른 위기를 예방하기 위해 고안된 바젤 III와 관련이 있습니다.
올해 S&P 500 지수는 36번째 기록을 세웠습니다. JP모건, 씨티그룹, 웰스파고가 모두 상승했습니다. 테슬라와 엔비디아의 시가총액은 더 높아졌습니다. 오라클은 엘론 머스크가 자신의 인공지능 스타트업이 소프트웨어 회사의 클라우드 기술에 덜 의존할 것이라고 발표한 후 하락했습니다.
국채는 3년물 국채가 580억 달러어치 팔리면서 회복세를 보였지만 유럽 채권의 매도세가 시장을 통제했습니다. 스왑 트레이더들은 2024년에 두 차례의 금리 인하를 예상했습니다.
