2024-06-05 미국주식 매크로

 

 

US JOLTS 채용 공고 4월 보고서

• 4월 마지막 영업일 채용 건수는 805.9만 건에 달했다고 밝혔다. 이 수치는 지난 3월 보고된 835만 건(848만 건에서 수정)에 이어 시장 기대치인 834만 건을 밑돌았습니다.
• Fed는 JOLTS 이후 2024년 금리 인하의 더 빠른 속도로 스왑 가격을 책정합니다.
• 오늘 JOLT의 채용 공고 데이터는 4월의 오래된 뉴스임에도 불구하고 계속해서 고용 시장의 약화 그림을 그리고 있습니다(2021년 2월 이후 최저). 미국 고용 보고서는 금요일에 발표될 예정입니다. 시장은 고용 약화 추세에 민감합니다.
• FX스트리트 애널리스트 Eren Sengezer는 "4월 고용지표가 800만 건 이하로 나오면 노동시장 여건 완화를 재확인하고 즉각적인 반응으로 달러에 부담을 줄 수 있습니다. 반면 900만 건을 상회할 경우 투자자들은 적어도 5월 고용지표가 발표될 때까지 9월 금리 인하를 자제하고 달러가 다른 통화 대비 강세를 보일 수 있습니다."

 

 

 

 

미국 공장 주문(MoM 4월 보고서)

• 미국 인구조사국은 4월의 제조업 신규 주문이 3개월 연속 증가하여 43억 달러(0.7%) 증가한 5,882억 달러를 기록
• 이는 3월의 0.7% 증가에 이은 것입니다. 
• 수출도 3개월 연속 증가하여 59억 달러(1.0%) 증가한 5,902억 달러를 기록했습니다. 
• 이는 3월의 0.4% 증가에 이은 것입니다. 미처리 주문은 45개월 연속 증가하여 28억 달러(0.2%) 증가한 1조 4,060억 달러를 기록했습니다. 이는 3월의 0.3% 증가에 이은 것입니다. 
• 미처리 주문 대비 미처리 주문 대 배송 비율은 7.10으로 3월의 7.20에서 감소했습니다. 
• 지난 5개월 중 4개월 동안 증가한 재고는 0.9억 달러(0.1%) 증가한 8,583억 달러를 기록했습니다. 
• 이는 3월에 거의 변동이 없었던 증가에 이은 것입니다. 재고 대 출하 비율은 1.45로 3월의 1.47에서 감소했습니다.

 

 

 

MOO 불균형

• MOO : Market-On-Open Order : 시장이 개장할 때 또는 개장 직후에 당일 시가로 체결되는 주문입니다.
• 시장가 주문은 마켓 메이커가 지정한 가격으로 장이 열릴 때 체결됩니다.
• MOO 주문은 당일 예상되는 주가 변동을 활용할 수 있습니다. 또한 당일 오전에 접수된 매수 및 매도 주문 잔고를 기준으로 주식에 충분한 유동성이 있다는 가정 하에 확정 또는 보장 주문입니다.
• 지정가 주문은 한도가 없고 시가가 보장되지 않기 때문에 트레이더에게 추가적인 위험이 있습니다. 
  
  
  
• S&P 500: -2억
• 나스닥 100: -1천만
• 다우지수: -2,500만
• Mag7: -200만

 

 

 

 

 

옐런 재무장관 "재무부는 부채 관리에 있어 시장 시기를 맞추려고 절대 노력하지 않습니다"

• 재무부는 부채 관리에서 시세 차익을 노리지 않습니다.
• 국채 발행은 과거 평균과 비슷한 수준입니다.
• 러시아 군을 지원하는 데 사용될 수 있는 이중용도 물품을 포함한 중국의 대러시아 수출이 증가했습니다.
• 미국은 동맹국들과 러시아 제재 노력을 조율해야 합니다.
• 미국은 이란에 대한 제재를 계속하고 있습니다. 제재가 유조선의 섀도다운을 억제하기는 어렵습니다.
• 시장 참가자들은 단기 금리가 하락할 것이라고 믿습니다.
• 단기채 발행은 재무부 차입위원회의 권고에 따른 것입니다.
• 단기채권 발행은 경제에 설탕을 공급하는 것이 아닙니다.

 

 

 

일본 은행 총재 우에다 : 인플레이션이 예상대로 움직이면 정책을 조정할 것

• 일본은행 총재 우에다의 발언이 엇갈리고 있습니다:    
  • 기저 인플레이션이 예상대로 움직이면 통화 지원 정도를 조정할 것입니다.
  • 경기, 물가 전망 및 리스크 평가가 변경되면 금리 수준을 변경하는 이유도 될 것입니다.
  • 우리의 정책 목표는 물가 안정이므로 재정 지출을 위한 정책을 유도하지 않을 것입니다.
  • 시장이 장기 금리를 결정하도록 허용한다는 것이 기본 입장입니다.
  • 국채 매입의 큰 단절을 피하기 위해 현재의 국채 매입 속도를 유지하고 있습니다.
  • 장기금리가 급격히 상승할 경우 민첩한 시장 운용을 할 준비가 되어 있습니다.

 

• 오늘 USD는 JPY 대비 하락했습니다. 이는 USDJPY(JPY 강세)와 오늘 모든 JPY 교차를 약화시키는 데 도움이 되었습니다.

 

 

 

미국 에너지 장관은 '앞으로 얼마 동안'석유 및 가스 가격이 크게 상승하지 않을 것

그랜홀름 미국 에너지부 장관은 로이터 통신과의 인터뷰에서 주요 사항을 설명했습니다:

• 미국은 두 곳의 유지 보수 작업이 마무리됨에 따라 전략 석유 비축량 보충 속도를 높일 수 있습니다.
• SPR에서의 작업은 연말까지 완료될 예정입니다.
• 에너지 전환을 돕기 위해 동맹국과 함께 중요 광물 비축을 위한 전략적 복원력 비축을 만드는 것은 좋은 생각입니다.
• 미국, 동맹국들과 중요 광물 생산, 비축 목표에 대해 논의, '곧' 세부 사항 발표 가능
• 세계 석유 시장은 재고가 풍부하고 '앞으로 얼마 동안'석유 및 가스 가격의 큰 상승이 없을 것이라고 편안하게 느낍니다.
• OPEC 국가들조차도 유가를 조작하기 위해 할 수있는 일이 많지 않다는 것을 알고 있습니다.
• 석유 산업 통합에 대해 '우리 모두 우려해야한다'
• 미국, 2025 년 1 분기 LNG 수출 검토 완료 목표
• 허용 일시 중지가 글로벌 LNG 시장에서 미국의 경쟁력을 손상시킬 것으로 예상하지 않습니다.

 

 

도이체방크 애널리스트, 2024년 연방준비제도 금리 인하가 "12월에 한 차례 있을 것" 전망

• 도이체방크의 수석 글로벌 전략가인 차다는 언론 인터뷰(CNBC)에서 연방준비제도와 미국 증시에 대해 이야기했습니다:
  • 주식에 대해 "건설적"이라고 말했습니다.
  • 주식이 계속 상승하기 위해 금리 인하가 필요하다고 생각하지 않습니다.
  • 올해 연방공개시장위원회(FOMC)에서 한 차례 금리 인하가 있을 것으로 보지만 "12월까지"라고 말했습니다.