2023-10-03 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 미국 거래 후 주가 상승, 트레이더들은 파월 의장을 기다립니다.

• 주말 동안 미국 정부 셧다운을 막기 위한 합의가 이뤄진 후 미국 증시 선물은 아시아 증시와 함께 상승했습니다. 투자자들은 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언을 통해 추가 금리 인상이 얼마나 필요한지에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
  
  
• 토요일 늦게 미국 상원의원들이 11월 17일까지 정부 기능을 유지하는 타협안을 통과시킨 후 월요일 S&P 500 선물 계약이 급등했습니다. 중국과 한국을 포함한 많은 아시아 시장이 휴일로 휴장하는 동안 일본 증시는 상승했습니다.
  
  
• 주말에 발표된 통계에 따르면 중국의 제조업 활동이 6개월 만에 처음으로 증가해 중국 경제의 일부 부문이 회복세를 보이고 있다는 신호가 더해지면서 투자자들은 안도감을 느꼈습니다. 한국의 수출은 감소세가 둔화되었습니다.
  
  
• 달러 강세는 거의 변동이 없었습니다. 10년 만기 수익률은 국채 수익률이 전반적으로 상승함에 따라 4베이시스 포인트 상승한 4.61%를 기록했습니다. 5년물 수익률은 4.66%로 비슷한 폭으로 상승하여 16년래 최고치에 다시 한 번 근접했습니다.
  
  
• 수요일 일본 은행은 추가 국채 매입을 실시할 것이라고 발표했습니다. 이에 따라 10년물 국채 선물은 손실을 줄였고 엔화는 달러당 약 149.8엔으로 안정세를 유지했습니다.

 

 

유럽시장 : 트레이더들이 파월 의장을 앞두고 채권 수익률 상승 

• 투자자들이 금리 방향에 대한 단서를 찾기 위해 연준 파월 의장의 연설을 기다리면서 월요일 글로벌 채권 매도세가 재개되어 10년 만기 국채 금리가 2007년 이후 최고치를 기록했습니다.
  
  
• 10년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 4.62%를 기록했습니다. 유럽 증시는 하락했고 미국 증시 선물은 거의 변동 없이 거래되는 등 증시는 혼조세를 보였습니다. 유가는 글로벌 수요가 공급을 계속 앞지를 것이라는 광범위한 믿음에 힘입어 소폭 상승했습니다.
  
  
• 파월 의장은 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재와 원탁 토론에 참여할 예정입니다. 금요일에 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 금리가 당분간 높은 수준을 유지해야 한다고 시사한 이후 이들의 관점이 특히 흥미로울 것입니다.
  
  
• 미국 의원들이 주말 동안 정부 셧다운을 피하기로 합의한 후 투자자들이 낙관적으로 느끼면서 세션 초반 주가가 상승했습니다. 그러나 유가 상승이 인플레이션을 부채질할 수 있다는 우려가 커지면서 시장의 관심은 금리로 빠르게 돌아오고 있습니다.
  
  
• OPEC 9월 원유 생산량은 나이지리아와 이란의 생산량 증가에 힘입어 8월보다 12만 배럴 증가한 2,773만 배럴을 기록했습니다 - 조사.

 

 

미국시장 :  채권 매도가 주식을 괴롭히고, 빅 테크는 살립니다.

• 트레이더가 인플레이션을 억제하기 위해 연방준비제도이사회가 높은 차입 비용을 유지해야 한다는 정보를 받아들이면서 미 국채 매도세가 심해졌고 미국 증시는 하락했습니다.
  
  
• 이날 국채 5년물에서 30년물 수익률은 10bp 상승했습니다. 10년물 벤치마크 채권 금리는 2007년 이후 최고 수준인 4.7%까지 올랐고, 30년물 금리는 2010년 이후 최고 수준인 4.81%를 넘어섰습니다.
  
  
• 월요일 바 연준 감독 부의장에 따르면 중앙 은행가들이 직면 한 주요 문제는 고금리를 얼마나 오래 유지할 것인지입니다. 잘 알려진 FOMC 매파인 보우먼은 여러 차례 금리 인상에 대한 그녀의 열망을 다시 언급했습니다. 뉴욕 연준의 수장인 윌리엄스 총재는 금요일에 금리가 당분간 높은 수준을 유지해야 한다고 말했습니다.