2023-08-25 글로벌 마켓

Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로

미주매 2023. 8. 25. 08:12

아시아 증시와 미국 증시 선물은 기술주 상승과 연방준비제도의 금리 인상 캠페인이 끝나가고 있다는 신호에 힘입어 광범위한 랠리를 펼치며 상승했습니다.
일본, 호주, 한국 증시는 상승했고 홍콩 증시는 기술주 급등에 힘입어 한 달 만에 최고의 하루를 보냈습니다. 수요일 S&P 500 지수는 1.1% 상승하며 6월 이후 최고치를 기록했고, 나스닥 100 지수는 1.6% 상승했습니다. 두 벤치마크의 선물 계약은 엔비디아가 호실적을 발표한 후 추가 상승했습니다.
미국 벤치마크의 주요 구성요소인 이 칩 제조업체는 분기 매출이 160억 달러로 애널리스트의 예상치인 125억 달러를 상회할 것으로 예상한 실적 발표 후 장중 상승했습니다. 이 회사의 아시아 공급업체들도 상승세를 보였고, 기술 의존도가 높은 한국 원화도 상승했습니다.
호주와 뉴질랜드의 채권 수익률은 하락한 반면, 미국 국채 수익률은 수요일 하락세를 보인 후 안정세를 보였습니다. 10년물 수익률은 2007년 최고치를 기록한 후 이번 주 13bp 하락했고, 정책에 민감한 2년물 수익률은 8bp 하락해 5% 이하로 떨어졌습니다.
이러한 움직임은 예상보다 부진한 8월 미국 구매관리자지수 지표와 유로존 지표 부진에 따른 것입니다.

나스닥 선물은 엔비디아의 강력한 전망이 올해 기술주를 끌어올린 인공지능 과대광고에 더해지면서 상승했습니다.
엔비디아는 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 3분기 연속 매출 전망을 발표한 후 개장 전 거래에서 7.9% 올랐고, 애플과 마이크로소프트도 상승했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 1.2% 상승했고, S&P 500 지수 역시 주가가 더 오를 것이라는 전망이 우세했습니다.
유럽에서는 반도체 기업이, 아시아에서는 기술 기업이 상승세를 보였습니다.
엔비디아의 실적은 인공지능 주식 열풍과 함께 한 주 동안의 주식시장 상승과 투자자들의 새로운 위험 감수를 마무리하고 있습니다. 지난주에는 채권 수익률 상승에 대한 논의가 주를 이뤘지만, 이제 초점은 다시 대형주 기술주와 그 실적이 지난 한 달간 중립에 머물렀던 주식시장을 끌어올릴 수 있을지에 대한 것으로 빠르게 이동했습니다.
터키 리라화는 중앙은행이 주간 환매조건부채권(Repo) 금리를 예상치인 250bps에서 25%로 750bps 인상한 반면, 예상치인 20%로 250bps 인상함에 따라 강세를 보였습니다.
우드사이드 LNG 노조원들이 목요일 밤 합의안에 대한 투표를 실시합니다.
호주 파업 위험이 줄어들면서 유럽 가스가 18% 하락했습니다.

트레이더들은 채권 수익률 상승으로 대형주 랠리가 무산되자 금요일 제롬 파월 의장의 연설에서 금리 방향에 대한 힌트를 얻기 위해 여러 연방준비제도 관계자의 발언을 살피고 있었습니다.
나스닥 100 지수는 1% 이상 하락한 S&P 500 지수보다 두 배나 큰 폭으로 급락했습니다. 임박한 정책 변화에 더 민감하게 반응하는 국채 2년물 금리는 5% 내외를 유지했습니다. 테슬라와 애플은 각각 최소 2.6% 하락하며 시가총액 상위권에 압력을 가했습니다. 인공 지능 경쟁의 선두주자인 엔비디아는 6%에 달했던 상승세를 거의 다 날려버렸습니다.
트레이더들은 금요일 오전 10시 5분(워싱턴 시간) 파월 의장이 연설할 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 세계 최고 중앙은행장 연례회의를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 연준 의장은 연설에서 정책 입안자들이 금리 인하 시점과 금리 인상 여부를 어떻게 결정할지 설명할 것으로 예상됩니다.