2025-02-25 글로벌 마켓

Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로

미주매 2025. 2. 25. 08:14

미국의 일부 전략 부문에 대한 중국의 지출을 제한하는 트럼프 대통령의 행정명령 이후 아시아 증시는 하락하며 기술주의 급등세를 꺾었습니다. 유로화는 상승했습니다.
중국 본토의 주가와 홍콩의 기술주 지수는 알리바바와 텐센트의 하락으로 금요일 상승한 후 하락했고, 미국 시장 지수 선물은 상승했으며, 독일 연방 선거에서 보수당이 승리한 후 독일 벤치마크 주가지수 계약도 상승했습니다.
트럼프는 미국 외국인투자위원회에 기술, 에너지 및 기타 미국 주요 산업에 대한 중국의 투자를 제한할 수 있도록 승인했으며, 이는 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 중국에 대한 행정부의 최신 공격입니다. JP모건 전략가들에 따르면 이번 조치로 중국 증시가 강세를 보인 후 반전할 수 있다고 합니다.
올해 중국 기술주들은 알리바바의 공동 창업자 마윈을 비롯한 저명한 업계 리더들과 시 주석의 만남에 대한 낙관론에 힘입어 급등했습니다. 유로 지역의 대표적인 블루칩 지수는 같은 기간 동안 약 12% 상승하여 S&P 500 지수를 능가했습니다.

금요일의 극심한 매도세 이후 미국 증시는 엔비디아가 장 초반 상승하면서 회복세를 보였습니다. 메르츠 총리의 보수당이 주말에 치러진 투표에서 승리한 후 독일 증시는 상승했습니다.
나스닥 100 지수는 0.4% 상승했고, S&P 500 지수는 0.5% 상승했습니다. 보험 인수 건수의 견조한 증가는 버크셔 해서웨이 주가의 개장 전 상승을 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
수요일에 있을 엔비디아의 다음 평가는 미국 대형주에 대한 수요와 이를 견인한 AI 열풍에 대한 중요한 테스트가 될 것입니다. 중국의 딥시크가 최근 AI 분야에서 두각을 나타내고 있는 가운데, 엔비디아는 선두 자리를 되찾기 위해 획기적인 성과를 내야 한다는 압박을 받고 있습니다.
유로화는 초기 0.7% 상승 후 0.1% 상승으로 반전했는데, 이는 독일 선거에 대한 초기 기대감이 새로운 정부가 필요한 경제 개혁을 추진할 만한 합의를 이루지 못할 것이라는 우려로 바뀌었기 때문이다.

세계 주요 기술 기업의 실적 하락으로 인해 엔비디아의 실적을 앞두고 주가가 하락했습니다.
S&P 500 지수는 6,000선 아래로 떨어졌고 나스닥 100 지수는 1% 이상 하락했습니다. 엔비디아의 발표 며칠 전, “매그니피센트 세븐” 메가캡에 대한 헤지펀드의 순 익스포저는 2023년 4월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 이 칩 제조업체는 3.1% 하락했습니다. Microsoft는 분석가가 소프트웨어 대기업이 여러 AI 데이터 센터 임대를 중단했다고 제안한 후 하락했습니다. 애플은 상승했다.
투자자들은 수요일 엔비디아의 실적이 시장을 회오리바람으로 몰아넣을 수 있는 일련의 이벤트 중 첫 번째가 될 수 있기 때문에 변동성이 회복될 것이라는 베팅을 늘리기 시작했습니다. 미국 벤치마크는 1% 이상 하락하지 않고 30개 이상의 세션을 거쳤습니다.
S&P 500 지수는 0.5% 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 1.2% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 등락을 거듭했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 3bp 하락한 4.4%를 기록했습니다. 채권은 690억 달러 규모의 2년물 국채 발행이 기록적인 수요를 끌어모으면서 상승했습니다. 캐나다 달러와 멕시코 페소는 트럼프가 다음 달 양국에 대한 관세가 발효될 것으로 예상하면서 하락했습니다.

바쁜 한 주를 앞두고 관망세, 주목할 만한 소매업체의 실적, 여러 국채 경매, 시장을 움직이는 경제지표 발표.
메가캡 공간에서의 손실
관세 논의에 대한 대응 : 트럼프 대통령이 기자회견에서 멕시코와 캐나다에 대한 관세가 한 달 연기된 후 예정대로 진행될 것이라고 말한 후 많은 증시가 하락