2025-01-30 글로벌 마켓

Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로

미주매 2025. 1. 30. 07:57

연준의 금리 결정과 미국 대형주 실적에 관심이 집중되면서 글로벌 시장을 뒤흔들었던 월가의 매도세에서 기술주 중심의 회복세에 따라 아시아 증시와 유럽 증시 선물이 상승했습니다.
일본, 호주, 인도 증시는 상승했습니다. 이 지역의 다른 대부분의 대형 시장은 설 연휴로 휴장했습니다. 미국 증시는 화요일 S&P 500 지수가 0.9%, 나스닥 100 지수가 1.6% 상승했고, 엔비디아는 사상 최대 하루 가치 하락을 기록한 후 8.9% 랠리를 펼치며 안정세를 보였습니다.
주 초반 중국 스타트업 딥시크의 저가 AI 모델에 대한 우려로 인해 주가가 급락한 후 회복세를 보였습니다. 수요일부터는 연준의 결정과 빅테크 실적에 초점이 맞춰질 것입니다.
딥시크의 저가 전략으로 인해 미국 대기업들이 AI 개발에 너무 많은 돈을 투자했다는 우려로 전날 기술주가 하락한 후 화요일 미국 증시는 회복세를 보였습니다.

미국 주식 선물은 트레이더들이 대형주 실적과 연준의 금리 결정에 관심을 돌리면서 주초의 인공지능(AI) 주도 매도세에서 회복세를 보이며 상승했습니다.
나스닥 100 계약은 0.4% 상승했고 S&P 500 선물은 상승세를 보였습니다. 유럽에서는 주문량이 예상을 뛰어넘는 주문량으로 반도체 업체들이 강세를 보이면서 Stoxx 600 지수가 0.7% 상승하고 ASML이 11% 급등했습니다.
딥시크 발표 이후, 마이크로소프트의 AI 지출에 대한 보고가 있을 때 면밀히 모니터링할 예정입니다. 투자자들에게 AI 제품 판매의 성공과 이를 가능하게 하는 방대한 인프라 구축에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
중앙은행도 금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상되는 등 완화 기조를 보이고 있습니다. 유럽중앙은행도 내일 금리를 인하할 가능성이 높습니다.

주가는 하락하고 채권 금리는 올랐지만, 제롬 파월 의장이 기자회견에서 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있다는 초기 우려가 완화되면서 큰 폭의 변동은 줄었습니다.
S&P 500 지수는 1%에 잠시 근접한 후 약 0.5%포인트 하락했습니다. 빅 테크는 그룹 실적 시즌의 시작을 앞두고 여전히 압박을 받고 있었습니다. Microsoft는 클라우드 매출 예상치를 빗나간 후 4% 하락했습니다. 테슬라는 실적 부진으로 4% 하락했습니다.
연방공개시장위원회는 연방기금 금리를 4.25%~4.5% 범위에서 유지했습니다. 성명에서 관리들은 인플레이션이 여전히 “다소 높은 수준”이라고 반복했지만 2% 목표를 향해 진전을 이루었다는 언급은 삭제했습니다. 나중에 파월 의장은 인플레이션에 대한 언급이 의미 있는 신호를 보내기 위한 것이 아니라 문장을 줄이기 위한 결정이었다고 해명했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 2bp 상승한 4.55%를 기록했습니다. 캐나다 은행이 금리를 인하한 후 루니는 회복되었지만 향후 차입 비용에 대한 추가 정보는 제공하지 않았습니다.

일부 대형주 하락으로 S&P 500 및 나스닥 종합지수 하락폭 확대
FOMC 결정 및 파월 연준 의장 기자회견에 대한 반응
- FOMC는 만장일치로 연방기금 금리의 목표 범위를 4.25~4.50%로 동결하기로 결정했는데, 이는 시장의 예상대로였습니다. 지침의 문구는 “인플레이션이 위원회의 2% 목표를 향해 진전을 이루었다...”라는 문구를 제외하도록 변경되었습니다. 대신 1월 지침은 “인플레이션이 다소 높은 수준을 유지하고 있다”고 명시했습니다.
- 이는 그리 놀라운 일이 아니며 시장은 이미 경제와 노동 시장이 계속 진화함에 따라 연준이 신중한 태도를 유지할 것으로 예상했습니다. 기자회견에서 파월 연준 의장의 발언도 이를 반영했습니다. 그는 “정책 스탠스를 서둘러 조정할 필요는 없다는 것이 위원회의 대체적인 생각”이라고 말했습니다.
- 이러한 상황에 대한 즉각적인 반응으로 주식과 채권에서 약간의 변동성이 있었지만, 결국 시장은 동부 표준시 2시 정책 발표 전 수준에서 거의 변동 없이 안정세를 보였습니다. 이는 참가자들이 오늘 결정이나 연준 의장의 발언에서 크게 놀랄 만한 내용을 보지 못했음을 시사하는 것이었습니다.
기업 실적 소식에 대한 엇갈린 반응