2025-01-29 글로벌 마켓

Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로

미주매 2025. 1. 29. 07:58

트럼프가 '훨씬 더 큰' 일률 관세를 원한다고 밝히면서 달러가 상승했습니다. AI 섹터의 높은 밸류에이션에 대한 우려가 이틀째 지속되면서 대부분의 아시아 증시는 하락했습니다.
트럼프 대통령이 베센트 신임 재무장관이 제안한 2.5%보다 훨씬 높은 일률 관세를 원한다고 밝힌 후 미국 공급망 부양을 위해 광범위한 세금을 고려하고 있다는 징후가 더해지면서 달러는 주요 10개국 통화 대비 급등했습니다. 트럼프는 또한 외국에서 생산되는 반도체, 의약품, 일부 금속에 세금을 부과해 기업들이 국내에서 생산하도록 강제할 것이라고 밝혔습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 0.6% 하락했으며, 일본의 주요 기술 기업이 가장 큰 타격을 입었습니다. 이는 월요일 미국 증시가 중국 스타트업 딥시크의 저가 AI 모델로 인해 밸류에이션 부풀리기에 대한 우려가 제기되면서 하락한 데 따른 것입니다. 중국, 한국, 대만을 비롯한 많은 아시아 시장은 춘절 연휴로 휴장합니다.
트럼프가 알루미늄과 철강뿐만 아니라 구리에도 수입세를 부과할 계획을 발표하면서 무역 갈등에 대한 우려를 불러일으키자 구리 가격은 하락했습니다.

미국의 새 행정부는 지난 1월부터 무역세에 대해 논의해 왔으며, 트럼프의 측근들이 월 2%에서 5%의 점진적인 인상을 검토하고 있다는 보도가 있었습니다.
트럼프 대통령은 플로리다 연설에서 전자, 의약품, 철강, 구리, 알루미늄 등 특정 산업에 대한 세금을 약속하기도 했습니다.
미 국채 10년물 수익률은 2bp 상승한 4.56%로 하락했습니다.
나스닥 100 선물은 월요일 3% 하락한 후 0.1% 상승했고, S&P 500 선물은 보합세를 유지했습니다. 엔비디아는 어제 17% 하락한 후 개장 전 거래에서 4% 상승했습니다. 브로드컴과 마벨 테크놀로지스도 상승했습니다. AI의 전력 소모가 큰 데이터 센터를 지원하는 컨스텔레이션 에너지는 어제 21% 하락한 데 이어 3% 상승했습니다. 유럽 증시는 이익이 예상치를 상회하면서 상승했습니다.

트레이더들이 대규모 실적 시즌의 시작과 연방준비제도의 금리 결정에 대비하면서 세계 최대 기술 기업들은 글로벌 시장을 뒤흔든 매도세 이후 상승했습니다.
S&P 500 지수는 1% 가까이, 나스닥 100 지수는 1.6% 상승하는 등 증시가 회복세를 보였습니다. 6천억 달러에 가까운 가치 손실을 입었던 Nvidia는 8.8% 상승했습니다. 도널드 트럼프 대통령에 따르면 마이크로소프트는 틱톡의 미국 지사를 인수하기 위해 바이트댄스와 협상을 진행 중이라고 합니다. 이 소프트웨어 대기업은 2.9% 급등했습니다. 기술주가 회복하는 동안 미국 주가지수 대부분의 종목은 하락하여 전 세션의 상승세를 반전시켰습니다.
이번 주 시작은 험난했지만, 중국 스타트업 딥시크의 저비용 인공지능 모델이 강세장을 이끈 기술의 가치를 설명하기 어렵게 만들 것이라는 우려가 커지면서 상대적으로 차분한 분위기가 유지되었습니다.
AI 강세장의 주요 테스트는 수요일에 시작되는 빅테크 기업 실적 발표 시즌입니다. 이른바 '매그니피센트 세븐' 대기업의 수익은 여전히 증가하고 있으며 나머지 시장을 훨씬 앞지르고 있지만, 이 그룹의 수익 증가 속도는 거의 2년 만에 가장 느린 속도로 나타날 것으로 예상됩니다.