2024-12-19 글로벌 마켓

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2024-12-19 글로벌 마켓

미주매 2024. 12. 19. 08:20

아시아시장 : 아시아 증시, 연준 발표 전 상승 마감

투자자들이 연방준비제도의 올해 마지막 정책 발표를 기다리면서 아시아 증시는 박스권 거래에서 상승세를 보였습니다.
홍콩과 중국 본토의 상승이 일본과 호주의 하락을 상쇄하면서 아시아 주가지수는 사흘간의 하락에 이어 0.3% 상승했습니다. 미국 선물은 화요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 0.4% 하락한 후 상승세를 보였습니다.
닛산 주가는 어려움을 겪고 있는 자동차 제조업체가 혼다와의 합병을 고려하고 있다는 추측으로 최소 1974년 이후 가장 큰 폭인 24%까지 급등했습니다. 후자의 주가는 하락했습니다.
연준은 수요일에 금리를 25 베이시스 포인트 더 낮출 것으로 널리 예상되지만, 인플레이션을 재 점화 할 수있는 도널드 트럼프의 제안 된 계획을 고려할 때 내년 전망에 관심이 집중되고 있습니다. 중앙은행의 이번 회의는 소매 판매는 빠른 속도로 증가했지만 산업 생산은 예상치 못하게 감소하는 등 미국 경제 지표가 엇갈린 모습을 보이는 가운데 열렸습니다.

유럽시장 : 연준 전 증시 반등

수요일 글로벌 증시는 투자자들이 연방준비제도의 올해 마지막 정책 결정을 기다리면서 상승했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물은 화요일 두 지수가 모두 하락한 후 0.2% 상승했습니다. 스톡스 600 지수는 5거래일 만에 상승세를 보일 것으로 예상되었습니다. 아시아 증시는 3일간의 하락세를 마감하며 견조한 흐름을 보였습니다.
연준의 0.25%포인트 금리인하는 수요일에 사실상 완전히 반영되었지만, 인플레이션이 예상보다 느리게 둔화되고 경제가 여전히 강세를 보이면서 투자자들은 2025년 전망에 집중할 것입니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 시행할 주요 정책의 잠재적 영향이 불확실성을 더하고 있습니다.
지난 분기 연준의 소위 점도표는 올해와 비슷한 수준의 양적완화에 이어 2025년에 금리가 0.25%포인트 인하될 것으로 예측했습니다. 현재 자금 시장은 수요일 금리 인하에 이어 내년에 두 차례 25bp 미만의 인하를 예상하고 있습니다.
코메르츠방크는 유니크레딧이 이 독일 대출업체의 지분을 늘렸다고 발표하면서 상승했습니다. 일본 닛산의 주가는 어려움을 겪고 있는 자동차 제조업체가 혼다와의 합병을 고려하고 있다는 소식에 최소 1974년 이후 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 닛산의 최대 주주 인 르노는 파리에서 7.4 %까지 상승했습니다.
영국 CPI 전년 대비 실제 2.6% (예상 2.6%, 이전 2.3%) [GBP 약세].
트레이더들은 2025년 영국 CPI가 60 BPS를 기록할 것으로 보고 BoE의 양적완화 베팅에 추가합니다.

미국시장 : 내년 금리 인하가 줄어들면서 S&P 500은 6000 아래로 하락

미국 증시는 연방준비제도이사회가 예상대로 금리를 0.25%포인트 인하했지만 2025년 인하 전망을 줄이면서 하락하고 채권 금리는 상승했습니다.
S&P 500 지수는 6,000포인트 아래로 급락하며 8월 이후 가장 약한 하루를 보냈습니다. 나스닥 100 지수는 3.6% 하락하여 5개월 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌습니다.
정책에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 4.35%로 10bp 상승했고, 10년 만기 금리는 5월에 마지막으로 보였던 수준까지 올랐습니다.
제롬 파월 연준 의장은 오늘 중앙은행이 정책금리 조정을 고려할 때 더욱 신중할 것이라고 강조했습니다. 그는 또한 여전히 “의미 있는 제한적”이며 위원회는 “계속 인하할 것”이라고 말했습니다.
일부 연준 위원들이 내년 금리 인하 횟수를 몇 달 전 예상보다 줄일 것으로 전망한 데 대해 시장은 반응하고 있습니다. 트레이더들은 현재 2025년 금리를 0.5%포인트 미만으로 예상하고 있습니다.

시장 움직임

연방기금금리를 25bp 인하하기로 한 FOMC의 결정과 파월 연준 의장의 기자회견, 경제전망 요약본에 대한 반응으로 시장은 금리가 더 오래 상승할 것이라고 믿게 되었습니다.
국채 수익률 급등
수익률 상승에 따른 주가 하락