2024-12-17 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 중국 증시, 소매판매 실망에 하락세 

• 유로존 경제의 건전성을 평가하는 데 사용되는 유로존 PMI 데이터를 앞두고 유로화는 달러 대비 소폭 강세를 보였습니다. 투자자들이 이번 주 연준을 비롯한 여러 중앙은행의 중요한 결정을 기다리면서 달러 지수는 하락세를 보였습니다.
  
  
• 호주와 일본의 벤치마크 지수도 하락했고, MSCI의 아시아 주식 지수는 이틀째 하락했습니다. 아시아 통화 지수는 2주래 최저치로 떨어졌지만, 역내 하락은 경기소비재와 원자재가 주도했습니다. 트레이더들이 연준의 정책 발표를 준비하면서 미국 주식 선물은 소폭 상승했습니다. 비트코인은 최고치를 경신했습니다.
  
  
• 중국의 소매판매가 전년 대비 3% 증가했지만 이는 경제학자들이 예상했던 5% 성장에 미치지 못했습니다. 중국은 수요를 늘리겠다고 약속했지만 재정 부양에 대한 구체적인 내용을 밝히지 않아 금요일에 이미 중국 증시가 급락했습니다.
  
  
• 한국 증시는 토요일 윤석열 대통령 탄핵 이후 상승 출발한 후 하락했습니다. 헌법재판소는 이 사건에 대한 조사를 시작했으며, 수사관들은 이번 주 기습 계엄령 선포에 대해 그를 심문할 계획인 것으로 알려졌습니다.
  
  
• 아시아 시장의 우울한 분위기는 투자자들이 연준, 일본은행, 영란은행 등 중앙은행 회의가 잇따라 열리는 올해 마지막 한 주를 준비하면서 나왔습니다. 트레이더들은 올해 글로벌 증시가 20% 이상 급등한 데 따른 차익 실현에 나설 수 있습니다.

 

 

유럽시장 : 연준 결정을 앞두고 미국 증시 낙관론이 커지고 PMI는 혼조세

• 트레이더들이 이번 주 후반에 예정된 주요 중앙은행의 금리 발표에 대비하는 가운데, 미국 주식 선물은 다른 주요 시장에서 마이너스를 기록했습니다. 비트코인은 최고치를 경신했습니다.
  
  
• 나스닥 100 계약은 0.3% 상승하여 금요일 지수가 사상 최고치를 기록한 후 더 많은 상승을 보였습니다. 마이크로스트레티지는 소프트웨어 제조업체가 비트코인 레버리지 도박으로 전환한 후 기술주 지수에 편입이 임박했다는 소식에 힘입어 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.2% 상승했습니다.
  
  
• 월요일 미국 증시는 예상보다 부진한 중국 소매지표가 분위기를 꺾으면서 아시아 및 유럽 증시의 하락세와 대조를 이뤘습니다. 유로존 민간 부문의 침체도 유럽 시장에 부담을 주었습니다.
  
  
• 수요일 미 연방준비제도이사회가 0.25%포인트 금리 인하를 단행할 것으로 예상되면 추가 지지와 함께 미국 증시 상승폭이 확대될 수 있습니다. S&P 500 지수는 2024년 현재까지 27% 상승했으며, 전략가들은 트럼프 당선인의 우호적인 경제 정책과 높은 수익에 대한 기대감으로 상승세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
  
  
• ECB의 라가르드 총재: 추가 금리 인하가 예정되어 있으며 방향은 명확합니다.
  
  
• 독일 서비스 PMI Flash 실제 51 (예상치 49.3, 이전 49.3) [유로화 강세].
  영국 서비스 PMI Flash 실제 51.4 (예상 51, 이전 50.8) [파운드화 강세] 
  
  
• 트럼프 인수팀, 광범위한 반 전기차 및 반 중국 정책 변경 계획 - 문서.

 

 

미국시장 : 미국 증시, 추가 금리 인하 기대감에 상승 마감 

• 월요일 미국 증시는 이번 주 후반 전 세계 주요 중앙은행의 금리 결정에 대비하면서 대체로 상승 마감했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 100 지수는 1.5% 상승하며 신기록을 세웠습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 4.39%로 안정적으로 유지되었습니다. 비트코인은 신기록을 세웠습니다.
  
  
• 수요일에 예상됐던 연방준비제도의 0.25%포인트 금리 인하가 새로운 지지력을 제공하고 증시 상승세를 이어갈 것으로 예상되는 등 미국 내 심리는 비교적 긍정적입니다. 이는 예상보다 부진한 중국의 소매 지표로 인해 월요일 아시아 및 유럽 증시가 하락한 것과는 대조적입니다.
  
  
• 역사적으로 12월 증시 상승의 대부분은 월 후반에 발생했으며, S&P 500 지수는 1957년 이후 이 기간 동안 78%에서 플러스 순수익률을 기록했다고 지적했습니다.
  
  
• 트레이더들은 최근 경제지표도 분석하고 있습니다. 월요일에 발표된 데이터에 따르면 미국 서비스 제공업체의 활동이 2021년 10월 이후 가장 빠른 속도로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 한편, 뉴욕주의 공장 활동 지표는 5월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다.

 

 

 

시장 움직임

• 지난주 손실 이후 저가 매수세 유입
  
  
• 일부 대형주 상승으로 지수 상승폭 확대
  
  
• 국채 수익률이 상승세로 돌아서면서 주식 성과가 다소 제한됨