2024-12-05 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 한국이 정치 불안에 흔들리면서 아시아 증시 하락

• 일시적인 계엄령 선포로 촉발된 한국의 정치적 격변이 투자자들을 불안하게 만들면서 아시아 증시는 하락했습니다.
  
  
• MSCI 아시아 태평양 지수는 0.3% 하락했고, 코스피 지수는 2.3%까지 하락했습니다. 일본 주가는 중립을 보였고 중국 본토에서는 하락했습니다. 원화는 역외 거래에서 밤새 하락한 후 상승했습니다.
  
  
• 화요일 늦게 윤석열 대통령의 갑작스러운 계엄령 선포는 나중에 취소되었지만, 야당이 탄핵을 추진하면서 대한민국을 정치적 혼란에 빠뜨린 것으로 보입니다. 트럼프의 복귀가 임박하고 중국의 경제 문제가 투자 심리를 위축시킨 것처럼 주요 경제와 글로벌 상업의 초석을 둘러싼 불확실성으로 인해 아시아 투자자들의 경계심이 높아졌습니다.
  
  
• 호주 달러는 9월까지 3개월 동안 호주의 경제 성장이 여전히 느리다는 데이터가 발표되면서 하락했습니다. 유가는 2주 만에 가장 큰 폭으로 상승한 후 안정세를 보였습니다. 금은 화요일 한국과 프랑스의 정치적 불안으로 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 상승세를 보인 후 안정세를 보였습니다.
  
  
• 프랑스의 정치 위기에 모든 시선이 집중되면서 유로화는 달러 대비 상승했습니다. 마크롱 대통령은 프랑스 의원들에게 개인적인 야망을 버리고 정부 전복에 반대하는 투표를 하라고 촉구했습니다.

 

 

유럽시장 : 파월 의장 이전, 기술주가 미국 선물 상승을 주도하다 

• 트레이더들이 금리 전망에 대한 파월 연준 의장의 발언을 기다리면서 기술주가 미국 증시 선물 상승을 주도했습니다.
  
  
• 나스닥 100 지수 계약은 해당 섹터의 호실적 소식에 힘입어 0.6% 상승했습니다. S&P 500 선물은 화요일 벤치마크 지수가 연중 55번째 사상 최고치를 기록한 후 상승했습니다. 달러가 강세를 보였고 10년 만기 국채 수익률이 상승했습니다.
  
  
• 프랑스 시장은 정부 전복을 위협하는 수요일 불신임 투표를 앞두고 대체로 평온한 모습을 보였습니다. 한국의 원화는 윤석열 총장이 예상치 못한 계엄령 선포를 번복한 후 회복세를 보였습니다. 투자자들은 야당인 더불어민주당이 윤 대통령이 계엄령을 부당하게 선포한 혐의로 반역죄와 탄핵소추를 당할 것이라고 발표한 후 다음 상황을 지켜보고 있습니다. 한국은행은 단기 유동성을 확대하고 외환시장 안정을 위해 필요에 따라 '적극적' 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.
  
  
• 프랑스에서는 CAC 40 주가지수가 상승하며 유럽 지역 스톡스 600 지수를 상회했지만, 독일 국채 대비 프랑스 국채의 수익률 프리미엄은 안정세를 유지했습니다. 유로화는 소폭 약세를 보였습니다.
  
  
• 유가는 2주 만에 최대 상승폭을 기록한 후 안정세를 보였습니다. 금은 화요일 한국과 프랑스의 정치적 불안으로 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 상승세를 보인 후 안정세를 보였습니다.
  
  
• 파이낸셜 타임즈에 따르면 영란은행의 베일리는 내년에 영국의 금리가 네 차례 인하될 것으로 전망했고, OECD는 무역 긴장과 보호무역주의 확산으로 성장 리스크가 커질 것으로 내다봤습니다. ECB의 홀츠만 총재는 12월에 25bp 금리 인하가 있을 수 있지만 그 이상은 없을 것이라고 말했습니다.

 

 

미국시장 : 프랑스 정부의 허무맹랑함과 파월의 발언

• 제롬 파월 연방준비제도 의장이 경제가 매우 양호하다고 말하면서 주가는 사상 최고치를 기록했습니다. 프랑스 정부가 의회에서 불신임 투표를 통과하면서 유로화는 약세를 보였습니다.
  
  
• 빅 테크의 랠리로 S&P 500 지수는 2024년 56번째 종가 기록을 세웠습니다. 나스닥 100 지수는 1% 이상 상승했습니다. NVIDIA는 올해 65%에 육박하는 급등으로 메가캡의 상승을 이끌었습니다. 세일즈포스는 업계 전반의 인공 지능 붐으로 인해 기업들이 계속 혜택을 받을 것이라는 기대감이 높아지면서 주가가 급등했습니다.
  
  
• 파월 의장은 또한 경제를 자극하지도 억제하지도 않는 중립적인 수준으로 금리를 낮출 때 당국은 신중할 필요가 있다고 말했습니다. 그는 뉴욕에서 열린 뉴욕 타임스 딜북 서밋에서 연설했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 0.6% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 1.2% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.7% 상승했습니다.
  
  
• 미 국채 10년물 수익률은 4.18%로 4베이시스포인트 하락했습니다. 프랑스 채권 선물은 극우 지도자 마린 르펜이 정부를 전복시키기 위해 좌파 연합에 합류 한 후 초기 상승세를 유지하여 수개월 동안 국가 자산에 부담을 준 추가 정치적 싸움의 무대를 마련했습니다.

 

 

시장 움직임

• 실적 소식에 따른 세일즈포스(CRM)의 큰 폭 상승, 오타(OKTA), 마벨(MRVL) 등 다른 기술주들의 상승세. 
  
  
• 대형주 및 반도체 주가 상승으로 시장 전반의 상승세 견인
  
  
• 경제 지표 발표에 따른 시장 금리 하락