2024-11-26 글로벌 마켓

아시아시장 : 트레이더들이 재무부 픽에 환호하면서 주식과 채권 상승세

• 트럼프가 스콧 베센트를 재무장관으로 지명한 것이 미국 경제와 시장에 안정을 가져올 조치라고 평가하면서 주식과 국채가 상승했습니다.
  
  
• 아시아 증시는 일본, 한국, 호주 증시의 상승에 힘입어 1% 가까이 상승했습니다. 미국 선물도 상승했습니다. 한편 10년 만기 미 국채 수익률은 5bps 하락한 4.35%를 기록했습니다. 비트코인이 주말 최저치에서 회복하면서 달러는 하락했습니다.
  
  
• 매크로 헤지펀드 키 스퀘어 그룹을 운용하는 베센트는 트럼프의 관세 및 감세 정책을 지지할 것이라고 밝혔지만 투자자들은 그가 정치적 이익보다 경제 및 시장 안정을 우선시할 것으로 예상하고 있습니다. 트럼프의 당선으로 인플레이션 상승, 무역 긴장 악화, 시장 변동성 확대 등을 위협하던 차기 대통령의 보호주의 정책에 대한 우려가 완화되었습니다.
  
  
• 유가는 우크라이나와 중동의 지정학적 우려가 투자자들을 불안하게 만들면서 거의 두 달 만에 주간 최대 상승폭을 기록한 후 하락했습니다. 금값도 지난주 20개월 만에 최고치까지 상승한 후 하락했습니다.
  
  
• 이번 주 아시아 트레이더들은 지난주 일본은행 우에다 총재가 12월 정책회의가 시작됐다고 밝힌 후 일본의 인플레이션 통계를 주시할 것입니다. 뉴질랜드 중앙은행은 수요일에 기준금리를 인하할 가능성이 높습니다.

 

 

유럽시장 : 트레이더들이 국채 선호를 지지하면서 채권과 주식이 상승세 

• 새로 임명된 미국 재무장관 베센트가 월가의 태도를 가져와 광범위한 감세와 무역 관세에 대한 대통령의 열정을 완화시킬 것으로 예상하면서 주식과 국채가 상승했습니다.
  
  
• 미국 시장 선물은 0.5% 이상 상승했고, 10년 만기 국채 수익률은 5bp 하락한 4.35%를 기록했습니다. 비트코인이 주말 저점에서 회복하면서 달러는 하락했습니다.
  
  
• 이러한 시장 움직임은 달러 상승과 비트코인 급등 등 이른바 '트럼프 트레이드'를 구성하는 몇 가지 특징이 반전된 것을 의미합니다. 이러한 자산에 대한 열기가 식는 것은 대통령 당선인이 세금을 인하하고 관세를 인상할 것이라는 기대가 줄어들면서 금리를 높게 유지하고 달러를 강세시킬 수 있는 움직임이 나타나고 있기 때문입니다.
  
  
• 베센트의 지명으로 국채 매도를 촉발했던 새 대통령의 인플레이션 의제에 대한 우려가 완화되면서 벤치마크 국채 수익률이 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 키 스퀘어 그룹 헤지펀드 매니저는 트럼프의 관세 및 감세 정책을 지지할 것이라고 말했지만 투자자들은 경제와 시장 안정을 우선시할 것으로 예상하고 있습니다.
  
  
• ECB의 빌레로이 위원이 연준에서 일어나는 일과 상관없이 ECB 정책은 진화할 것이라고 말한 후 유로화는 달러에 대해 급등했습니다.
  
  
• [07:09 ET] CNN: 이스라엘 총리 네타냐후, 레바논 휴전 협상을 원칙적으로 승인 - 출처
  
  
• [06:00 ET] 트럼프, IEA가 석유와 가스에 다시 집중하지 않으면 미국 자금 지원을 보류 할 수 있습니다 - 출처

 

 

 

미국시장 : 트럼프 국채 추천으로 주식이 채권과 함께 상승세

• 도널드 트럼프가 스콧 베센트를 재무장관으로 지명한 것을 환영하며 헤지펀드 매니저가 월가의 관점을 재무장관직에 가져올 것이라고 베팅하면서 주식은 채권과 함께 상승한 반면 달러는 하락했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 잠시 6,000에 도달했다가 다시 하락했습니다. 일반적으로 국내에서 활동하는 소형주는 사상 최고치에 근접한 수준에서 마감했습니다. 미국 국채는 만기가 길어지면서 전반적으로 랠리를 펼쳤습니다. 비트코인은 100,000달러를 향한 랠리가 사상 최고치에 못 미치면서 하락했습니다. 유가는 이스라엘이 헤즈볼라와 휴전에 가까워지면서 하락했습니다.
  
  
• 베센트가 글로벌 금융 시스템에 정통하다는 점이 투자자들에게 어필하면서 시장은 리스크 온 노트로 한 주를 시작했습니다. 또한 베센트는 트럼프 당선인의 관세 계획을 지지하고 트럼프 감세 연장을 위해 싸울 것이라고 밝혔지만, 이념주의자로 알려져 있지 않아 정치적 입장보다 경제와 시장 안정을 우선시할 것이라는 월가의 기대가 높아졌습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 0.3% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 0.1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1% 상승했습니다. 아마존은 상승한 반면, 엔비디아와 테슬라는 하락했습니다. 메이시스는 조사 결과 수백만 달러의 비용이 지출된 것으로 드러나면서 실적 발표를 연기한 후 급락했습니다.
  
  
• 10년 만기 미 국채 수익률은 14 베이시스 포인트 하락한 4.26%를 기록했습니다. 달러 지수는 0.5% 하락했습니다.

 

 

시장 움직임

• 트럼프 당선인이 재무장관으로 스콧 베센트를 지명함에 따라 주식 및 채권 매수세 유입 
  
  
• 수익률 하락에 따른 주식 추가 지지 확보
  
  
• 추수감사절 연휴를 앞두고 평균 이하의 거래량 기록