2024-11-21 글로벌 마켓

아시아시장 : 엔비디아의 실적을 앞두고 주식은 집중되지 않습니다.

• 아시아 증시는 하락했고, 유럽에서는 트레이더들이 엔비디아의 발표를 기다리면서 선물은 조용한 개장을 보였습니다.
  
  
• MSCI 아시아 태평양 지수는 0.5% 하락하여 전 세션의 1% 이상 상승을 반전시켰습니다. 유로 스톡스 50 지수 계약은 0.4% 상승했습니다. 화요일 미국 선물은 러시아와 우크라이나의 전쟁 격화에도 불구하고 월스트리트 벤치마크 지수가 상승한 후 상승세를 보였습니다.
  
  
• 투자자들은 세계에서 가장 가치있는 회사가 AI 하드웨어에 대한 투자에 힘 입어 놀라운 실행을 유지할 수 있는지 확인하기 위해 Nvidia를 찾고 있습니다. 이 칩 제조업체의 주가는 화요일에 4.9 % 상승했습니다. 바클레이즈 전략가들에 따르면 옵션 거래는 이번 결과가 연준의 12월 회의를 능가하는 올해 가장 중요한 촉매제가 될 것이라고 합니다.
  
  
• 아시아의 다른 지역에서는 중국 은행들이 예상대로 기준 대출 금리를 유지했습니다. 인도네시아 중앙은행은 이날 오후 금리를 동결할 것으로 예상됩니다.
  
  
• 금은 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 적대감이 고조되면서 안전자산 수요 증가에 힘입어 사흘 연속 상승했습니다. 유가는 미국 원유 재고가 정부 공식 수치를 앞두고 증가했다는 업계 보고서가 나오면서 안정세를 유지했습니다.

 

 

유럽시장 : 달러 상승으로 주식은 안정적으로 유지되고 엔비디아를 주시합니다

• 미국 선물은 수요일 늦게 새로운 모멘텀이 될 엔비디아의 실적을 기다리면서 방향성 싸움을 벌였습니다.
  
  
• 유럽의 스톡스 600 지수는 0.3% 상승한 반면 영국 FTSE 100 지수는 최근 인플레이션 수치가 예상보다 높게 나오면서 트레이더들이 영란은행 금리 인하에 대한 기대감을 낮추면서 하락했습니다.
  
  
• S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 러시아의 우크라이나 전쟁 확대로 인한 변동성 확대에서 회복된 후 거의 변동이 없었습니다. 투자자들이 안전자산을 찾으면서 미국 국채 10년물 수익률은 어제 하락한 후 3bps 상승했습니다.
  
  
• 투자자들은 전일 4.9% 급등한 후 개장 전 거래에서 상승세를 보인 칩 제조업체가 AI 기술에 대한 지출에 힘입어 세계에서 가장 가치 있는 회사가 놀라운 실적을 유지할 수 있는지 확인하기 위해 엔비디아의 분기 실적을 면밀히 살펴볼 것입니다. 바클레이즈 전략가들에 따르면 옵션 거래는 연준의 12월 회의를 능가하는 올해 가장 중요한 촉매제가 될 것이라고 합니다.
  
  
• 비트코인은 암호화폐 부양책인 트럼프 대통령의 디지털 자산 산업에 대한 미국의 포용력이 커지고 있음을 보여주는 여러 개발 소식에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 유가는 정부 공식 수치를 앞두고 미국 원유 재고가 증가했다는 업계 보고서가 나오면서 뉴욕에서 배럴당 70달러에 근접했습니다.

 

 

미국시장 : 투자자들을 실망시킨 엔비디아

• 대형주들은 NVIDIA의 실망스러운 매출 전망에 따라 시간외 거래에서 하락세를 보였습니다.
  
  
• 나스닥 100 지수를 추종하는 상장지수펀드는 0.4% 하락했고, 세계에서 가장 가치 있는 주식은 전망이 기대에 미치지 못하면서 장 후반에 3.8% 하락했습니다. 이는 회사의 최신 제품 라인인 블랙웰에 대한 수요의 징후로 상쇄되었습니다.
  
  
• 미국 증시는 최근 우크라이나와 러시아의 긴장이 투자심리에 부담을 주면서 실적 발표를 앞두고 상승세를 찾기 위해 고군분투했습니다. S&P 500 지수는 나스닥 100 지수와 마찬가지로 거의 변동 없이 마감했고 달러는 강세를 보였습니다. 기술주 중심의 이 지수는 우크라이나의 러시아 미사일 공격 이후 장중 1% 이상 하락했습니다.
  
  
• 20년물 국채 경매가 미지근한 반응을 보인 후 국채는 전반적으로 하락하며 월가의 신중한 분위기를 더했습니다.
  
  
• 트레이더들은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 행정부 인선, 특히 재무부 장관 인선도 주시하고 있습니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 케빈 워시 전 연방준비은행 총재와 아폴로 글로벌 매니지먼트의 마크 로완이 유력한 후보로 거론되고 있습니다. 한편, 트럼프는 관세 및 무역 정책을 촉진하는 핵심 역할인 상무부 장관에 캔터 피츠제럴드 LP의 하워드 러트닉 최고경영자(CEO)를 지명했습니다.

 

 

시장의 움직임

• Target(TGT), TJX(TJX), William-Sonoma(WSM)의 실적 발표 후 소매업종 실적 소식에 집중.
  
  
• 대형주 및 반도체 관련주 약세 
  
  
• 마감 후 영향력 있는 실적을 기다리는 중