2024-11-20 글로벌 마켓

아시아시장 : 미국 금리 하락에 따른 순풍으로 주가 상승

• 미국 국채 수익률 하락으로 주식 보유 매력이 높아지면서 미국과 유럽 주식 선물이 아시아 시장과 함께 상승했습니다. 트레이더들은 트럼프 행정부에 대한 추가 정보를 찾고 있습니다.
  
  
• MSCI의 아시아 시장 지수는 최대 1.2% 상승했으며 대만, 인도, 인도네시아가 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 달러 강세와 미국 수익률 상승을 이끌었던 이른바 트럼프 트레이드는 적어도 일시적으로 모멘텀을 잃었습니다.
  
  
• 미국 주식 선물의 상승은 월요일 S&P 500과 나스닥 100 지수가 모두 상승 마감한 이후 미국 증시가 상승세를 이어갈 수 있다는 신호입니다. 나스닥 100 지수는 트럼프 인수팀이 완전 자율주행차에 대한 정부 규제를 완화할 것이라는 보도로 테슬라가 5.6% 상승하는 등 미국 거래에서 두드러진 상승세를 보였습니다.
  
  
• 엔화는 모든 그룹 10 통화 대비 상승하며 최근의 약세를 일부 반전시켰습니다. 가토 일본 재무장관은 과도한 환율 변동에 대응하기 위해 적절한 조치를 취하겠다는 정부의 입장은 변함이 없다고 밝혔습니다.
  
  
• 호주 달러는 중앙은행 회의록에서 정책 입안자들이 너무 높다고 알려진 근원 인플레이션을 낮추기 위해 현재 설정이 합리적이라고 생각한다고 밝힌 후 1주일 최고치를 유지했습니다.

 

 

유럽시장 : 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 트레이더들의 불안감으로 주가 하락

• 유럽 증시는 1% 가량 하락한 반면, 글로벌 채권은 최근 러시아와 우크라이나의 전쟁 격화에 대한 우려로 상승했습니다.
  
  
• S&P 500 선물은 0.4% 하락했습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 5bps 하락한 4.36%를 기록했습니다. 독일 국채 금리가 10월 이후 최저 수준으로 하락하는 등 유럽에서 움직임이 더 두드러졌습니다. 유로화는 0.3% 하락했습니다. 폴란드의 주요 주가지수는 2.5% 하락했습니다.
  
  
• 우크라이나 군이 서방에서 공급받은 ATACMS 미사일로 러시아 국경 지역을 첫 공격했다는 보도로 시장이 흔들렸습니다. 앞서 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아가 자국 영토에 대한 중대한 재래식 공격에 대응하여 핵무기를 배치할 수 있는 범위를 넓히는 새로운 핵 정책을 승인했습니다. 푸틴 대통령은 9월에 이 원칙을 변경하겠다고 약속했습니다.
  
  
• 일본 엔화, 스위스 프랑, 금과 같은 전통적인 안전자산은 모두 가치가 상승했습니다. 우크라이나의 달러 국채는 신흥국 중 가장 큰 폭으로 하락했으며, 2029년 2월 만기 채권은 달러 대비 1.6센트 하락했습니다.
  
  
• 천연가스 선물은 1.1% 상승하며 연중 최고치 부근을 맴돌았습니다. 금은 온스당 0.9% 상승한 2,635달러를 기록했습니다. 한편 석유 트레이더들은 정전 이후 유럽 최대 유전이 점차 가동을 재개하면서 가격이 급락하는 등 최근 사태에 크게 신경 쓰지 않는 모습을 보였습니다.

 

 

미국시장 : 지정학적 혼란이 증시를 흔드는 데는 별 도움이 되지 않습니다

• 지정학적 헤드라인으로 인해 변동성이 큰 세션에서 증시는 반등했으며, 엔비디아는 실적을 앞두고 상승했습니다. 비트코인은 선거 후 랠리를 연장했습니다.
  
  
• 옵션 거래는 수요일 NVIDIA의 실적이 올해 남은 가장 중요한 촉매제 중 하나가 될 것이라는 신호입니다. 인공 지능 붐의 최전선에 있는 이 칩 제조업체는 4.9% 상승하며 S&P 500 지수 상승을 주도했습니다. 앞서 증시 하락은 우크라이나의 러시아 미사일 첫 공격과 블라디미르 푸틴 대통령의 핵 교리 수정 승인으로 인해 발생했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 0.4% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 0.7% 상승했습니다. 매그니피센트 세븐 지수는 1.7% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했습니다. 미국 10년물 수익률은 4.39%로 2bp 하락했습니다. 석유와 금은 상승했습니다.

 

시장의 움직임

• 푸틴 러시아 대통령이 핵무기 사용 문턱을 낮춘 후 지정학적 우려
• 우크라이나가 러시아에 미국산 장거리 미사일 발사
• 세르게이 라브로프 러시아 외무장관, 러시아 국경 지역에 대한 우크라이나 공격은 확전의 신호라고 말함.
  
  
• 대형주 및 칩 제조업체의 상승세 
  
  
• 지정학적 불안으로 인해 낮아진 미 국채 수익률 모니터링