2024-11-15 글로벌 마켓

Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로

미주매 2024. 11. 15. 07:34

목요일 아시아 증시는 달러 강세 지속과 중국 약세가 아시아 지역의 위험선호심리에 부담을 주면서 하락했습니다. 일본 증시는 엔화 가치가 급락하면서 상승했습니다.
중국과 대만 증시는 하락한 반면 호주 증시는 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.5% 하락했습니다. 홍콩 증시는 악천후 경고에도 불구하고 시장이 개장하면서 거래량 부진으로 하락했습니다. 아시아 거래에서 달러 지수는 약 0.2% 상승하며 2년래 최고치를 기록했고, 미국 국채 10년물 수익률은 사흘 연속 상승했습니다. 미국 주식 선물은 하락했습니다.
미국 대선 이후 투자자들이 트럼프의 관세 정책이 역내 경제에 미칠 영향을 저울질하는 가운데 달러 강세가 역내 통화에 압력을 가하면서 아시아 지역 자산은 하락했습니다. MSCI 아시아 주가지수는 4월 이후 최악의 한 주를 보내고 있습니다.
엔화는 달러 대비 추가 하락하여 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 엔화 가치 폭락으로 일본 외환 당국자는 일방적이고 갑작스러운 움직임에 대해 경고하면서 일본 당국이 마지막으로 개입해 통화를 지지했을 때 수준으로 돌아갔습니다.

목요일 증시는 칩 장비 제조업체인 ASML 홀딩의 낙관적인 전망과 12월 금리 추가 하락에 대한 기대감에 힘입어 상승했습니다.
ASML이 낙관적인 2030년 전망을 밝히면서 Stoxx 600 지수는 0.6% 상승했고, 주가는 5% 이상 올랐습니다. 미국 선물은 0.1% 상승했고, 달러 지수는 6일째 상승세를 이어가며 2년래 최고치를 기록했습니다.
목요일 데이터에 따르면 유로존 경제가 예상대로 연간 0.9% 성장한 것으로 나타나면서 투자자들은 다음 달 ECB가 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 미국에서는 어제 발표된 인플레이션 보고서가 12월 중순 연준의 금리 인하 가능성에 대한 추측을 부추겼습니다.
투자자들은 인플레이션 완화와 금리 하락, 그리고 트럼프가 강력한 세금 및 관세 공약을 시행하여 내년에 물가 상승을 재점화할 수 있다는 전망 사이에서 균형을 맞추려고 노력하고 있습니다. 공화당의 선거 싹쓸이는 트럼프가 더 많은 정책적 여유를 갖게 되고 그의 권력에 대한 잠재적 견제가 제한될 수 있음을 의미합니다.
유로화는 0.5%까지 급락하며 1년여 만에 최저 수준으로 떨어졌고, MSCI의 개발도상국 통화 지수는 5일 연속 하락했습니다.

파월 의장이 경제가 견조한 만큼 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 신호를 보낸 후 증시는 손실을 확대했습니다.
파월 의장의 발언 이후 주식 시장은 장중 저점 부근에서 마감했고, 미국 2년물 금리는 급등했으며 달러는 상승했습니다. 트레이더들은 12월 금리 인하에 대한 베팅을 전일의 80%에서 55% 정도로 낮췄습니다. 국채 2년물 수익률은 7bp 상승한 4.35%를 기록했습니다.
몇몇 정책 입안자들은 이번 주 발언에서 경기 호조, 인플레이션 우려 지속, 광범위한 불확실성 등을 고려해 추가 금리 인하에 신중한 접근을 촉구했습니다. 이들의 발언은 대선 이후 급등세로 인해 주식 시장이 피로감을 보이고 있는 상황에서 나온 것으로, 여러 지표가 트레이더의 낙관론을 강조하고 있습니다.
S&P 500 지수는 0.6% 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 0.7% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.5% 하락했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 전기차 구매 시 7,500달러의 소비자 세금 공제를 폐지할 계획이라는 보도가 나오면서 테슬라, 리비안 등 자동차 제조업체들의 주가가 급락했습니다. 월트 디즈니는 이익 호조로 상승했습니다.

고착화된 인플레이션에 대한 우려를 불러일으킨 10월 PPI와 노동시장의 지속적인 강세를 반영하는 주간 실업수당 청구 건수를 소화합니다.
오늘 아침 지표에 따른 국채 시장 움직임 주시
대선 이후 큰 폭의 상승 이후 일부 조정에 대한 기대감