2024-06-15 글로벌 마켓

아시아시장 : 일본은행 채권 결정에 아시아 증시 하락으로 엔화 하락 

• 일본 주가가 급등한 후 아시아 증시는 손실을 완화했고, 일본은행이 채권 매입 축소를 연기하기로 결정하면서 엔화는 하락했습니다.
  
  
• 일본은행이 기준금리를 0%~0.1%로 유지하고 7월 회의에서 채권 매입 계획을 발표하고 적어도 그때까지는 매입 축소를 연기하겠다고 밝힌 후 엔화는 달러당 158엔 아래로 거의 떨어졌습니다. 한편, 일본 토픽스 지수는 초반 하락세에서 회복하여 0.9%까지 상승했습니다. 일본 채권 선물은 급등했습니다.
  
  
• 일본 시장 벤치마크의 상승이 호주와 중국 기업의 하락으로 상쇄되면서 MSCI의 아시아 태평양 지수는 하락했습니다. 이 지역 지수는 지난 4주 동안 세 번째로 하락할 것으로 예상됩니다. 중국 중앙은행이 사기를 진작하고 침체된 경제를 지원하기 위해 정책을 완화해야 한다는 요구가 커지면서 중국 본토 증시는 4주째 하락세를 이어갔습니다.
  
  
• 기술주 급등에 힘입어 S&P 500 지수가 나흘 연속 사상 최고치를 경신한 가운데 미국 주식 선물은 아시아에서 소폭 상승에 그쳤습니다. 다른 주요 통화에 대한 달러의 상대적 가치는 안정세를 유지했습니다.

 

 

유럽시장 : 프랑스에 대한 우려가 유럽 증시 전반으로 확대되다

• 프랑스의 정치적 불안에 대한 우려가 계속 커지면서 유럽 증시는 10월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. 미국 증시 선물은 투자자들이 안전한 피난처를 찾으면서 하락했습니다.
  
  
• Stoxx 600 지수는 0.8% 하락하여 월요일 대비 손실률이 2.2%로 늘어났습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 올해 상승분을 완전히 지워버렸고, 가장 큰 손실을 본 종목은 소시에테 제네랄과 BNP 파리바 같은 은행업종입니다. 유로화는 4월 이후 미국 통화 대비 최저치를 기록했습니다.
  
  
• 이번 주 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 연일 최고치를 경신하고 있어 하락 개장할 것으로 예상됩니다. 국채 금리는 4bp 하락했지만 다른 주요 통화 대비 달러화 가치는 상승했습니다.
  
  
• 마크롱 프랑스 대통령은 유럽의회 선거에서 자당이 압승을 거둔 후 성급한 선거를 추진하면서 유럽 시장의 불안이 커지고 있습니다. 투자자들은 여론조사에서 큰 격차로 선두를 달리고 있는 마린 르펜의 극우 국민전선당이 승리할 경우 더 느슨한 재정 정책이 시행될 것을 우려하고 있습니다.
  
  
• 일본은행은 7월 회의까지 채권 매입 규모 축소에 대한 정보를 연기한 후(정책 정상화 연기로 널리 해석되는 움직임) 엔화 약세를 다시 한 번 초래했습니다. 그러나 우에다 총재는 다음 달 금리 인상이 불가능하다는 의견에 이의를 제기했습니다.

 

 

미국시장 : 정치적 혼란에 대한 불안감이 시장을 지배하다 

• 프랑스의 정치적 위기에 대한 우려가 악화되면서 주가가 하락하고 채권, 금, 미국 달러 등 안전자산으로의 도피가 촉발되면서 글로벌 시장에 불안감이 다시 고개를 들었습니다.
  
  
• 에마뉘엘 마크롱 대통령이 조기 총선을 소집한 후 이번 주 프랑스 증시는 그리스 경제 규모에 해당하는 약 2,100억 달러의 가치가 하락하는 등 트레이더들은 위험 노출을 줄였습니다. 그 이후 프랑스 국채는 투매의 중심에 있었고, 투자자들은 이번 주에 더 안전한 독일 국채보다 10년 만기 국채를 보유하기 위해 기록적인 프리미엄을 요구했습니다.
  
  
• 미국에서는 고물가가 개인 재정에 계속 부담을 주면서 소비자 심리 지표가 예상치 못하게 7개월 만에 최저치로 떨어지면서 증시가 상승세를 이어가지 못했습니다. 최근 데이터의 긍정적인 소식에도 불구하고 클리블랜드 연방준비은행의 메스터 총재는 인플레이션 위험이 여전히 상승 쪽으로 기울어져 있다고 생각합니다.
  
  
• 미 국채 10년물 수익률은 4베이시스 포인트 하락한 4.21%를 기록했습니다. 달러는 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 이번 주 유로화는 달러 대비 주요 통화 중 가장 저조한 실적을 기록했습니다.