1분 안에 보는 시장2023년 최고의 성과를 낸 투자 테마는?
2024년 3월 14일 | 도로시 뉴펠드 | 출처
2023년 최고 수익률 투자 테마
2023년 S&P 500 지수는 24% 이상 반등했지만, 많은 투자 테마는 더 높은 상승률을 기록했습니다.
여러모로 올해는 인공지능의 획기적인 발표와 비트코인의 부활로 정의할 수 있는 한 해였습니다. 동시에 저탄소 에너지원으로서 원자력의 역할이 커지고 우크라이나 전쟁으로 인해 투자자들은 원자력 에너지 ETF를 주목했습니다.
이 그래픽은 트랙인사이트의 데이터를 바탕으로 지난해 가장 우수한 성과를 거둔 투자 테마를 보여줍니다.
블록체인 ETF가 선두를 달리다
82%의 수익률을 기록한 블록체인 ETF는 한 해 동안 비트코인 가격의 급격한 상승으로 인해 미국의 다른 모든 테마를 능가하는 성과를 냈습니다.
2023년에는 비트코인에 직접 투자하는 ETF가 아직 규제 당국의 승인을 받지 못했기 때문에 이러한 ETF는 주로 비트코인 채굴 회사를 보유하고 있습니다. 그러나 2024년 1월 현재 미국 규제 당국은 11개의 현물 비트코인 ETF를 승인했으며, 첫 20일 동안에만 100억 달러의 자산을 유치했습니다.
아래는 2023년 미국 ETF에서 가장 실적이 좋은 테마를 보여줍니다:
| 주제 | 2023년 성과 |
| 블록체인 | 82% |
| 차세대 인터넷 | 80% |
| 메타버스 | 59% |
| 핀테크 | 54% |
| 원자력 에너지 | 50% |
| 클라우드 컴퓨팅 | 49% |
| AI/빅데이터 | 49% |
| 긱 이코노미 | 48% |
| 디지털 인프라 및 연결성 | 43% |
보시다시피 사물 인터넷과 새로운 결제 수단에 중점을 둔 기업을 포함하는 차세대 인터넷 ETF도 호황을 누렸습니다.
한편, 우라늄 가격이 15년 만에 최고치를 기록하면서 원자력 에너지 ETF는 최고의 한 해를 보냈습니다. 원자력에 대한 투자자들의 낙관론은 에너지 공급을 탈탄소화하기 위해 전 세계적으로 원자력 발전소를 재가동하는 광범위한 추세의 일부입니다. 실제로 일본, 터키, 중국 등 여러 국가에서 63기의 신규 원자로가 전 세계적인 수요 증가에 따라 건설될 예정입니다.
49%의 수익률을 기록한 인공지능 및 빅데이터 ETF는 또 다른 상위 투자 테마였습니다. 이러한 수익률을 견인한 기업은 칩 제조업체인 엔비디아로, 엔비디아의 주가는 2023년에 239% 급등했는데, 엔비디아의 기술은 AI 모델을 구동하는 기본 기술이기 때문입니다.
순유입액 기준 상위 투자 테마
한 해 동안 가장 높은 순유입액을 기록한 투자 테마는 다음과 같습니다:
| 주제 | 2023 순 흐름 |
| 로봇공학 및 자동화 | $1,303M |
| 원자력 에너지 | $997M |
| AI/빅데이터 | $987M |
| 글로벌 인프라 | $734M |
| 넷제로 2050 | $716M |
| 블록체인 | $357M |
| 대마초 및 환각제 | $270M |
| 신흥 시장 소비자 성장 | $203M |
전반적으로 로봇과 자동화에 초점을 맞춘 ETF는 공장, 의료 및 운송 활동 전반에 걸쳐 이러한 기술이 광범위하게 도입되면서 가장 큰 순유입을 보였습니다.
한 해 동안 AI 대규모 언어 모델의 성공은 로봇 공학 역량을 강화하는 또 다른 핵심 요소입니다. 예를 들어, Microsoft는 특정 작업에 대한 높은 문맥 인식 능력을 제공하는 ChatGPT 기반의 로봇을 개발할 계획입니다.
로보틱스 및 자동화와 마찬가지로 AI와 빅데이터, 블록체인 ETF도 높은 자금 유입을 이끌어냈습니다.
흥미로운 점은 인도와 중국과 같은 국가에서 중산층이 확대되면서 잠재적 성장 기회를 촉진한 덕분에 신흥 시장 소비자 성장과 관련된 ETF에 자금이 많이 유입되었다는 점입니다. 2024년에는 1억 3,100만 명이 글로벌 중산층에 합류할 것으로 예상되며, 주로 아시아 국가를 중심으로 중산층이 증가할 것으로 전망됩니다.
2024년에도 현재 추세가 이어질까요?
지금까지 블록체인과 차세대 인터넷 ETF를 포함한 많은 투자 테마가 긍정적인 모멘텀을 이어가고 있습니다.
대부분의 경우 이러한 투자 테마는 섹터와 산업을 재편할 잠재력이 있는 광범위한 기본 트렌드를 포함합니다. 더 나아가 기술 혁신, 지정학, 경제 환경 등의 요인에 따라 10년마다 투자 테마가 정해지기도 합니다.
글로벌 경기 침체나 제2의 인플레이션과 같은 여러 요인이 실적에 영향을 미칠 수 있지만, 투자자 수요가 올해와 그 이후에도 지속될지는 아직 미지수입니다.