2024-01-12 글로벌 마켓

아시아시장 : 일본이 아시아 증시 상승을 주도하고 달러는 약세

• 일본 증시가 아시아 증시 상승을 이끌었지만 투자자들이 연방준비제도의 정책 방향을 결정할 미국 인플레이션 데이터를 기다리면서 달러는 하락했습니다.
  
  
• 일본 벤치마크 주가지수는 최근 엔화 약세 덕분에 30년 만에 최고치를 경신했습니다. 중국 본토의 주가지수는 좁은 박스권에 머물렀고, 미국 주식 선물은 오전 세션의 상승폭을 확대했습니다.
  
  
• 아이자와 증권의 미츠이 이쿠오 펀드 매니저는 "최근 랠리는 국내 개인 투자자와 외국인 투자자 모두 일본 증시에 대한 전망을 긍정적으로 바꿀 수밖에 없었다는 것을 보여준다"고 말했습니다. "시장에 뒤늦게 뛰어든 투자자들이 지수 상승을 따라 매수하고 있다는 느낌도 있습니다."
  
  
• 홍콩 증시는 8월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 끝낼 것으로 보입니다. 중국에서는 글로벌 투자회사 루미스 세일즈(Loomis Sayles)가 최근 채무 재조정 합의가 결실을 맺고 있다며 중국의 황폐화된 부동산 시장에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

 

유럽시장 : CPI 카운트다운에서 주식이 우위를 점하다

• 미국 주식 선물과 유럽 증시는 투자자들이 연준 정책을 명확히 하는 데 도움이 될 인플레이션 지표에 대비하면서 상승세를 보였습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 연초의 손실을 모두 털어내고 2년 전 사상 최고치에 근접한 가격으로 마감한 후 소폭 상승했습니다.
  
  
• 규제 당국이 비트코인에 직접 투자하는 상장지수펀드를 승인한 후 암호화폐 주가는 개장 전 거래에서 상승폭을 확대했습니다.
  
  
• 씨티는 아르헨티나와 러시아의 리스크에 대비해 13억 달러의 준비금을 적립하겠다고 밝힌 후 하락했습니다.
  
  
• 목요일 미국 인플레이션 보고서가 트레이더의 최대 관심사이며, 물가 하락 압력에 대한 증거가 더 나오면 연준 금리 인하에 대한 낙관론이 높아지겠지만, 수치가 강하면 변동성이 커질 수 있습니다.
  
  
• 미국 국채는 10년물 수익률이 4% 아래로 떨어지며 상승했지만 중동 불안이 지속되면서 유가는 급등했습니다.
  
  
• 유럽에서는 스톡스 600 지수가 0.8% 상승폭의 대부분을 잃었습니다.
  
  
• 비트코인은 미국 증권거래위원회(SEC)의 상장지수펀드(ETF) 승인 이후 소폭 상승하며 한때 47,000달러에 도달했습니다. 가장 큰 디지털 통화인 비트코인은 통화정책 완화에 대한 기대감으로 지난 12개월 동안 이미 160% 이상 상승한 바 있습니다.
  
  
• 일본은행은 2024 회계연도 가격 전망을 2%대 중반으로 낮출 것을 고려하고 있다고 지지통신은 전했습니다.

 

 

미국시장 : CPI 상승, 연준의 인하 베팅 감소 

• 예상보다 높은 인플레이션 지표가 3월 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 약화시키자 월스트리트에서는 주식과 채권이 폭등했습니다.
  
  
• 거래 현장에서의 일반적인 견해는 소비자 물가지수가 좋지는 않았지만 연준의 행보에 대한 기대를 바꾸지는 못했다는 것입니다. 즉, 투자자들은 대부분 연준이 금리 인상을 끝내고 2024년에 시장 예상보다 조금 늦더라도 정책을 완화할 것이라고 확신하고 있습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 상승과 하락을 반복했습니다. 미국 10년물 수익률은 4% 내외를 기록했습니다. 연준 스왑은 2024년까지 통화완화 규모가 줄어들 것으로 예상됩니다. 비트코인은 49,000달러에 도달한 후 상승폭을 줄였고, 암호화폐에 직접 투자하는 최초의 미국 상장지수펀드 거래가 시작되었습니다. 이란이 오만만에서 유조선을 나포한 후 유가가 상승했습니다.
  
  
• 클리블랜드 연방 준비 은행의 메스터 총재는 3월 금리 인하는 시기상조라고 생각합니다. 리치몬드의 바킨 총재는 인플레이션이 올바른 방향으로 가고 있다는 더 많은 증거를 찾고 있다고 거듭 강조했습니다.