2023-11-23 글로벌 마켓

아시아시장 : 역외 위안화, 6월 이후 인민은행의 가장 강력한 고정으로 상승폭 확대

• 연휴를 앞두고 증시는 좁은 박스권에서 움직였고 달러는 거의 3개월 만에 가장 약한 지점에 근접했습니다.
• 엔비디아 실적에 대한 투자자들의 미지근한 반응으로 AI주가 하락하면서 아시아 증시 벤치마크 지수는 거의 변동이 없었습니다. 유럽과 미국 주식 선물은 목요일 일본의 공휴일과 미국의 추수감사절을 앞두고 거래가 한산해지면서 거의 변동이 없었습니다.
• 중국 본토 증시는 IT와 산업 기업을 중심으로 하락했습니다. 그로우 인베스트먼트의 수석 이코노미스트 하오 홍에 따르면 중국 증시는 당분간 현재 수준을 유지할 것이라고 합니다.
• 역외 위안화는 중국 중앙은행이 6월 이후 최고 수준으로 환율을 고시한 후 5일째 상승세를 이어갔으며, 7월 이후 처음으로 일일 기준환율을 넘어섰습니다.
• 바이낸스와 바이낸스의 CEO 창펑 자오는 미국과의 전면적인 합의의 일환으로 자금세탁 방지 및 미국 제재 위반에 대해 유죄를 인정했으며, 이에 따라 바이낸스는 계속 운영할 수 있게 되었지만 자오는 CEO에서 물러나고 리처드 텅이 그 자리를 대신할 예정입니다. 비트코인은 3.2% 하락한 35,663달러, 이더리움은 2.8% 하락한 1,930.75달러로 손실을 만회했습니다.
• 유가는 이번 주말 OPEC+ 공급 회의를 앞두고 미국에서 또다시 비축유를 늘릴 조짐을 보이면서 안정세를 보였습니다. 시장은 이스라엘과 하마스 간의 전투가 제한적으로 중단되었다는 소식을 반갑게 받아들였습니다. 이스라엘과 하마스가 4일간 가자지구 전투를 중단하는 대신 약 50명의 인질을 석방하고 일부 팔레스타인인이 이스라엘 감옥에서 석방될 예정입니다.

 

 

유럽시장 : 실업수당 청구 전 주식 및 미국 선물 상승세

• 미국과 일본 증시가 연휴로 휴장하기 전에 미국 경제지표 발표를 기다리면서 유럽 증시는 미국 증시 선물과 함께 급등했습니다.
• 월가가 사상 최고의 11월 랠리를 준비하면서 S&P 500지수와 나스닥 100지수 선물은 상승세를 보였습니다. 엔비디아는 투자자들이 최근 분기 보고서에 냉담한 반응을 보인 후 시판 전 손실을 줄였고, 제너럴모터스는 문제가 된 자율주행차 사업부의 CEO가 사임한 후 상승했습니다.
• 이스라엘과 하마스 간의 일시적 휴전 소식은 투자자들의 위험자산 선호 심리를 자극하지 못했고, 투자자들은 수요일 후반에 발표될 미국의 실업수당 청구건수, 내구재 및 자본재 주문, 소비자 심리에 대한 데이터를 통해 통화정책 방향에 대한 단서를 찾으려 했습니다.
• 연준의 최근 금리 회의 의사록에 따르면 정책 입안자들은 향후 금리 움직임에 대해 "신중하게 진행"하고 추가 긴축은 인플레이션 목표에 대한 진전을 기준으로 하기로 합의한 것으로 나타났습니다. 연준 회의와 연계된 스왑 계약은 현재 3월 첫 금리 인하 확률을 약 25%로 책정하고 있으며, 이는 FOMC 의사록이 발표되기 전보다 약간 낮은 수준입니다.
• 펀드 매니저 안두란드: OPEC+의 다른 산유국들이 감산하지 않을 경우 사우디는 생산량을 회복할 수 있습니다.

 

미국시장 : 일부 트레이더가 비둘기파적인 연준 베팅으로 이익을 얻는 동안 1년 인플레이션 기대치가 상승했습니다.

• 미 국채 금리는 소비자 1년 전 인플레이션 전망치가 상승한 것으로 나타나자 상승했고, 일부 트레이더는 연방준비제도의 비둘기파적 베팅으로 수익을 올렸습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 추수감사절 연휴를 앞두고 약보합세에서 상승했습니다. 아마존은 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이 세일을 앞두고 상승했습니다. 마이크로소프트는 샘 알트먼이 OpenAI를 다시 이끌게 될 것이라는 소식에 상승했습니다. 엔비디아는 실적 발표 후 하락했습니다. 달러는 상승했습니다. 유가는 하락했습니다.
  
  
• 수요일에 발표된 통계에 따르면 미시간 대학교의 최신 11월 수치에 따르면 미국인들은 내년 인플레이션이 이달 초의 4.4%에서 연간 4.5%, 향후 5~10년 동안 3.2% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
  
  
• 다른 경제 뉴스에서는 지난주 미국 실업수당 신청이 연이은 증가세 이후 감소하여 점차 냉각되던 노동 시장에 잠시 숨통을 틔워주었습니다. 10월 내구재 주문은 상업용 항공기 예약이 감소하고 비즈니스 장비에 대한 수요가 약화되면서 예상보다 감소했습니다.
  
  
• 수요일 SOFR 옵션 시장에서 비둘기파 헤지 청산이 증가했는데, 이는 트레이더들이 9월에 있었던 비둘기파 연준 베팅에서 차익을 실현하고 있음을 나타냅니다.