2023-11-11 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 아시아 시장은 국채 하락 후 고통을 느낀다

• 금리가 더 오를 수 있다는 제롬 파월 의장의 경고 이후 아시아 증시가 하락하면서 주식과 채권 랠리를 방해하고 투자자들이 달러로 돌아섰습니다.
  
  
• 아시아 지역의 모든 주요 주가지수는 하락했고, 이는 목요일 S&P 500 지수의 하락을 반영했습니다. 칩 제조업체 SMIC와 카지노 운영업체 윈 마카오의 실망스러운 실적 발표 이후 홍콩 증시는 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 8일간의 상승 끝에 미국 벤치마크 지수는 0.8% 하락하며 2021년 이후 최고치 행진을 마감했습니다. 유럽 선물은 불안한 출발을 보였습니다.
  
  
• 목요일 급락하며 이번 주 상승폭의 일부를 반납한 국채는 아시아에서 안정세를 보였고, 장기물 금리가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 예상보다 훨씬 높은 수익률을 기록한 30년물 국채 경매가 부진했고, 늘어나는 신규 부채를 흡수하기 어려울 것이라는 투자자들의 우려가 다시 불거지면서 매도의 촉매제가 되었습니다.
  
  
• 파월 연준 의장은 추가적인 정책 긴축이 필요하다면 당국은 두 번 생각하지 않을 것이라고 말했습니다. 많은 연준 연설자들이 기본적으로 그렇게 말했지만, 목요일에는 특히 채권과 주식이 모두 급등한 후 투자자들이 특히 관심을 보였습니다. 트레이딩 전문가들은 6월에서 7월로 예상되던 첫 금리인하가 늦춰지면서 후속 금리인상 가능성은 소폭 증가할 것으로 예상했습니다.
  
  
• 시티 인덱스의 수석 시장 분석가인 매트 심슨은 파월 의장의 발언이 "트레이더들이 예상했던 것보다 훨씬 매파적이었다"고 말했습니다. "지난 2주 동안 수익률이 다소 하락했기 때문에 목요일 급격한 상승으로 인해 오늘날 많은 위험이 있습니다."라고 성명서는 말합니다.

 

유럽시장 : 중앙은행 총재들의 매파적 메시지로 주가 하락

• 오늘 다른 중앙은행 연사들이 제롬 파월 연방준비제도 의장의 공격적인 메시지를 되풀이할 것이라는 투자자들의 예측으로 주식과 채권은 하락했습니다.
• 실망스러운 실적 발표로 인해 Stoxx 600 지수는 1% 하락했습니다. 영국 증류주 업체인 디아지오가 수익 전망치를 하향 조정한 후 16% 급락했고, 리치몬트는 명품 시계 매출이 예상외로 감소하면서 6.8% 급락했습니다. 유가가 배럴당 76달러 이상으로 회복하면서 에너지주가 동반 상승했습니다.
• 채권은 대체로 약세를 보였습니다. 2년 만기 국채 수익률은 5% 이상을 유지했고, 10년 만기 독일 국채 수익률은 9bp 상승했습니다.
• 투자자들은 목요일 오후 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 노변 강연에서 연설할 것을 기다리고 있습니다. 로건 댈러스 연은 총재, 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 발언할 것으로 예상됩니다. 파월 의장이 필요하면 긴축을 주저하지 않을 것이라고 발언한 후 시장은 어제 큰 충격을 받았습니다.
• 나스닥 100 지수 선물은 0.2% 하락하여 기술주 벤치마크가 어제보다 0.8% 하락할 수 있음을 시사했습니다. 금은 상품 시장에서 0.3% 하락했습니다. 이스라엘과 하마스 분쟁이 지역 대결로 확대될 것이라는 우려가 완화되면서 금값은 주간 두 번째 하락을 기록했습니다.

 

 

미국시장 : 소비자 장기 인플레이션 기대치가 12년 만에 최고치를 기록했지만, 채권 시장은 안정된 가운데 시장은 이를 무시합니다.

• 기술주 급등, 비교적 차분한 채권 세션, 연방준비제도 연준 위원들의 큰 깜짝 발언이 없는 가운데 증시는 11월 랠리를 연장했습니다.
  
  
• S&P 500에서 가장 영향력 있는 그룹의 반등으로 지수는 주요 지수인 4,400선과 100일 이동평균선 위로 올랐으며, 많은 차트 전문가들이 강세 신호로 간주하고 있습니다. 미국 주가지수는 7주 만에 최고치를 기록했습니다. 나스닥 100 지수는 2% 이상 상승했으며, 마이크로소프트는 최고치를 경신하고 엔비디아는 8회 연속 상승세를 이어갔습니다.
  
  
• 이번 달에는 금리가 정점을 찍었다는 베팅으로 채권 수익률이 하락하면서 주식이 상승했습니다. 트레이더들은 인플레이션 우려, 우울한 기업 전망, 최근 지정학적 상황에도 불구하고 시장을 상승시켰습니다.
  
  
• 금요일에는 국채 시장이 차분해지면서 주가가 상승했습니다. 10년물 수익률은 30년물 채권 매각 약세와 제롬 파월 의장의 정책에 대한 "더 엄격해진" 어조로 인해 상승한 후 거의 변동이 없었습니다.
  
  
• 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 정책 입안자들이 추가 인상 없이도 인플레이션을 목표치로 되돌릴 수 있다고 말하면서 월가는 당국자들의 최근 발언을 주시하고 있었습니다. 샌프란시스코의 댈리 총재는 인플레이션 진행이 둔화되고 경제가 가속화되면 연준이 다시 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다.